«Внимания региональных властей к предпринимательству в Сибири недостаточно»

МСП Банк, до августа 2011-го работавший под брендом Российский банк развития (РосБР), финансирует малый бизнес в Российской Федерации через своих партнеров, в том числе и в Сибирском федеральном округе. Об итогах и планах дальнейшей работы в Сибири «КС» рассказал председатель правления ОАО «МСП Банк» СЕРГЕЙ КРЮКОВ.

«В Сибири не освоено еще 4 млрд рублей, выделенных на поддержку предпринимателей»

— Сергей Павлович, не могли бы вы оценить итоги работы вашего банка в Сибири в первом полугодии текущего года?

— В целом по уровню поддержки субъектов МСП в рамках программы МСП Банка СФО занимает 4-е место среди всех федеральных округов Российской Федерации. Первоначальный лимит на развитие малого и среднего предпринимательства в Сибири, предусмотренный в нашем банке, составлял 4,4 млрд рублей. Впоследствии он корректировался шесть раз в сторону увеличения и на сегодняшний день составляет 11,3 млрд рублей, из которых более 60% средств используется.

Наиболее активно мы работаем в Сибири совместно с банками, причем по сравнению с началом года количество партнеров увеличилось почти на 70%, а количество заключенных ими договоров с МСП и сумма договоров — более чем в два раза. Сопоставимое количество договоров с предпринимателями заключили наши партнеры — лизинговые компании. Сумма этих договоров также выросла более чем в два раза.

При всей важности задачи расширения объемов финансирования МСП и облегчения доступа малого бизнеса к заемным ресурсам мы не ставим во главу угла наращивание чисто количественных показателей (параметров) своей деятельности. Для нас приоритетным всегда был качественный аспект: создание диверсифицированной инфраструктуры поддержки МСП, повышение ее эффективности, развитие и совершенствование применяемых инструментов и каналов помощи, расширение линейки продуктов и пр. Поэтому мы никогда не стремились занять значительную долю рынка кредитования малого и среднего предпринимательства. Наша цель состоит в том, чтобы содействовать совершенствованию структуры МСП, стимулировать первоочередное развитие неторгового малого бизнеса, финансировать «узкие места»: мы приходим туда, куда неохотно идут, а часто и просто не рискуют идти коммерческие банки — это сфера инноваций и модернизации производства, да и реальный сектор экономики в целом.

— В каких регионах округа банк сработал наиболее эффективно?

— В настоящее время программа реализуется в 82 регионах России из 83 (кроме Республики Чечня). Традиционно наибольшая активность предпринимателей в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Республике Татарстан, Краснодарском крае. В СФО наиболее активны представители МСП в Омской, Новосибирской и Томской областях, а также Республике Бурятии и Красноярском крае.

— Как изменились условия программ вашего банка к настоящему времени?

— Условия участия в нашей программе постоянно модернизируются, совершенствуются в контексте меняющихся условий рыночной среды, а также в соответствии с целями и задачами, определяемыми руководством страны. В частности, были внесены изменения в типовую кредитную документацию, которые привели к ее оптимизации и сделали более удобной для банков-партнеров. Например, были увеличены сроки предоставления финансовой отчетности и графиков погашения кредита.

Кроме того, мы начали осуществлять дифференцированный подход к отбору партнеров на базе полученного опыта реализации программы — крупные федеральные банки выделены как отдельная категория, требующая особых условий взаимодействия.

— Можете назвать ваших самых активных партнеров в округе?

— За время реализации программы в Сибирском округе была выстроена широкая сеть партнеров, состоящая из 72 участников (из них 37 банков и 35 организаций инфраструктуры: 26 лизинговых компаний, одна факторинговая компания, семь микрофинансовых организаций и один региональный фонд).

Через банки-партнеры активнее всего поддержка реализуется в Омской, Новосибирской и Иркутской областях, Красноярском и Алтайском краях. Самыми активными являются ООО «КБ «Алтайкапиталбанк», АКБ «Зернобанк» (ЗАО), Банк «Левобережный», ООО «Сибсоцбанк».

На лизинговом рынке мы наиболее интенсивно работаем с ООО «Лизинговая компания Дельта» (г. Красноярск) и ООО «ФИНЛАЙТ» (г. Улан-Удэ), ООО «РЕСО-Лизинг» (г. Москва), ООО «Балтийский лизинг» (г. Санкт-Петербург) и ЗАО «Альянс Лизинг» (г. Санкт-Петербург).

Мы также плодотворно сотрудничаем с фондами поддержки малого предпринимательства в Республике Бурятия, Забайкальском крае и Омской области. У каждого фонда в нашем банке открыты кредитные линии: от 30 млн до 100 млн рублей.

— Каковы самые интересные проекты, реализованные при вашем участии в регионах округа?

— Если говорить о поддержке малого бизнеса через банки-партнеры, то это открытие в Барнауле спортивного клуба площадью 1500 кв. м, с зоной кардиотренировок, боксерским залом, детской комнатой и финской сауной. Для реализации проекта компания «Сансара-Спорт» привлекла по нашей программе кредит в размере 12 млн рублей в Алтайкапиталбанке. Интересно, что сама компания работает в Горно-Алтайске, и в Барнауле был открыт филиал.

На лизинговом рынке это приобретение «Красагропродуктом» в лизинг сельскохозяйственной техники в Красноярском крае (через «РЕСО-ЛИЗИНГ»): мельницы и двух грузовых автомобилей с прицепами. В результате предприятие смогло решить одну из самых острых проблем в производстве — транспортную, что позволило повысить оборачиваемость товарных запасов и готовой продукции. Это дало «Красагропродукту» возможность занять устойчивые позиции на местном рынке и динамично развиваться.

Отдельно хочу отметить поддержку модернизационных и инновационных проектов субъектов МСП, развитию которых мы уделяем особое внимание в рамках нашей программы. Отрадно, что в Сибирском федеральном округе существует целый ряд подобных проектов. Например, модернизация производства упаковки для молочной продукции из кашированной фольги омского ООО «ПКФ «Икар» или внедрение инноваций в производстве климатической техники красноярского ООО «ПК «Теплофон». В основе второго проекта — более 10 патентов на изобретения и полезные модели.

— Отслеживаете ли вы соответствие конечных ставок и условий, которые предлагают ваши партнеры клиентам МСП, тем, которые указаны в ваших программах?

— Безусловно. При заключении кредитного договора между нами и банком-партнером в кредитном договоре фиксируется размер процентной ставки, который банк не вправе превышать. Мониторинг исполнения условия о размере процентной ставки для субъекта МСП осуществляется ежеквартально на основании отчетности, предоставляемой банком-партнером в течение всего срока действия кредитной сделки. Мы регулярно проверяем выполнение этого требования, как на основании отчетов, так и при выездных проверках по месту нахождения банка-партнера либо субъекта МСП.

— Какова структура вашего портфеля в округе в настоящее время?

— По состоянию на 1 июля 2011 года в рамках программы большую часть заемщиков составляют субъекты МСП, представляющие неторговый сектор (58,4%). Среди них лидируют компании, предоставляющие услуги (их удельный вес в общем кредитном портфеле МСП Банка в СФО составляет 30,6%), значительную долю также занимают промышленные (13,6%) и строительные (9,1%) компании.

Основную долю кредитного портфеля МСП Банка в федеральном округе составляют кредиты от 1 млн до 5 млн рублей (27,7%). Также значительным спросом пользуются кредиты от 5 млн до 50 млн рублей (в общей сложности 55%). Кредиты до 1 млн рублей и свыше 50 млн рублей пользуются значительно меньшим спросом (9,6% и 7,7% соответственно). Это в первую очередь связано с отраслевой структурой кредитования в регионе, в частности, с высокой долей предприятий сферы услуг, которые в большинстве случаев предъявляют спрос на сравнительно небольшие кредиты.

По срокам преобладают долгосрочные кредиты — от двух до трех лет (46,4%), а также свыше трех лет (32,8%).

«Эффективнее предпринимательство развивается там, где государство само «идет навстречу» бизнесу»

— Какова специфика развития малого бизнеса в регионах СФО?

— Согласно Индексу ОПОРЫ РОССИИ «О состоянии предпринимательской активности в российских регионах» часть субъектов Федерации округа, таких как Омская, Новосибирская, Томская области, Республика Бурятия и Красноярский край, занимают устойчивые срединные позиции по всем показателям условий для развития МСП: развитие соответствующей инфраструктуры, доступность финансовых ресурсов, наличие благоприятного административного климата и безопасности и т. д. В то же время такие регионы, как Республика Тыва, Кемеровская область, Забайкальский край, нуждаются в особом внимании и особой поддержке в силу слабого уровня развития в них сектора МСП.

Эта же тенденция отмечается и в ходе реализации нашей программы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства в России. Поэтому наряду с задачами по наращиванию объемов поддержки в целом по Сибирскому федеральному округу мы ставим перед собой задачу по выравниванию ситуации с развитием МСП в отдельных его регионах, применяя для этих целей различные механизмы кредитования, внедряя специальные точечные продукты для адресной, а значит более эффективной поддержки бизнеса.

Финансовый кризис более негативно отразился на предприятиях производственного сектора, на фоне чего в торговой сфере МСП округа произошел дополнительный рост. В то же время за счет Программы финансовой поддержки МСП, реализуемой ОАО «МСП Банк» в сотрудничестве с администрациями регионов, мы надеемся в ближайшие годы переломить эту динамику, обеспечив доступное целевое долгосрочное финансирование предприятиям МСП производственного сектора, а также сферы услуг.

— Каковы проблемы, с которыми сегодня сталкиваются субъекты МСП? Насколько они изменились по сравнению с докризисным периодом? Есть ли подвижки в их решении?

— Банк совместно с Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в декабре 2010 года провел социологическое исследование среди представителей малого и среднего бизнеса в ряде регионов РФ, в т. ч. в регионах СФО. Результаты исследования показали, что, несмотря на наметившуюся положительную динамику последних лет, открытие собственного дела и успешное его ведение в России является достаточно сложной задачей.

Среди основных проблем, оказывающих наиболее негативное влияние на развитие сектора МСП, российские предприниматели назвали административные барьеры (35%), коррупцию (32%), отсутствие средств на развитие (32%), высокие налоги (26%), нехватку оборотных средств (25%).

Среди прочих проблем предпринимателями также были отмечены недостаточная обеспеченность квалифицированным персоналом, трудности с доступом к финансовым ресурсам, земельным участкам и недвижимости с необходимой инфраструктурой. В период кризиса в этот перечень добавился фактор падения общего уровня потребления и, как следствие, проблемы со спросом на товары и услуги, производимые субъектами МСП, и усугубились проблемы в финансовом секторе.

В такой ситуации особое значение приобретают государственные программы поддержки малого и среднего бизнеса, реализуемые через уполномоченные институты развития, и прежде всего Программа финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства, реализуемая нашим банком.

— Можете оценить, в каких регионах Сибири развитию этого сегмента экономики уделяется большее внимание? Почему?

— В Сибирском федеральном округе все регионы принимают участие в программах МСП Банка. Самое эффективное развитие сегмента предпринимательства происходит в тех регионах, где проявляется активная позиция региональных органов власти, где государство само «идет навстречу» бизнесу, а не ждет обращений со стороны предпринимателей, где реализуются программы государственно-частного партнерства, где широко популяризируется успешный опыт предпринимательства. В Сибири это Томская, Омская, Новосибирская области и Красноярский край. В указанных субъектах РФ сформировалась достаточно эффективная система поддержки малого и среднего предпринимательства.

Например, в Томской области можно наблюдать, как активно местная администрация старается решать большинство проблем, с которыми сталкиваются в своей деятельности малые предприятия, и делает это комплексно и эффективно. В регионе функционирует больше 10 бизнес-инкубаторов, обеспечивающих доступ начинающим предпринимателям к рабочим площадям и инфраструктуре, 15 кредитных кооперативов, предоставляющих кредитные ресурсы, во многих районах области активно работают центры поддержки МСП, в которых можно получить консультацию по вопросам ведения бизнеса, условий для получения господдержки и т. д. Также в регионе работают хорошо зарекомендовавшие себя механизмы поддержки МСП, такие как субсидирование процентной ставки по кредитам, по договорам лизинга и франчайзинга, по продвижению товаров и услуг за пределы Томской области, поручительства гарантийного фонда и т. д. Местные власти не останавливаются на достигнутом и постоянно ищут новые пути развития МСП в регионе.

— Насколько эффективны региональные программы поддержки компаний МСП по субсидированию процентной ставки по кредитам в банках, по лизингу?

— Программа по субсидированию процентной ставки по кредитам зарекомендовала себя как один из наиболее эффективных механизмов поддержки малого и среднего предпринимательства. Данный механизм позволяет обеспечить доступ к кредитным ресурсам в первую очередь начинающих предпринимателей, для которых всегда остро стоит вопрос о привлечении средств, и предпринимателей, давно работающих на рынке, которые столкнулись с необходимостью провести модернизацию основных средств или расширить производство. Кредитные организации очень неохотно выдают кредиты на высокорисковые или долгосрочные проекты, что в свою очередь приводит к росту процентных ставок для конечного заемщика. Даже частичное субсидирование процентной ставки в такой ситуации является существенным и в ряде случаев помогает предпринимателям получать кредиты и успешно реализовывать самые смелые проекты.

То же можно сказать и о механизме компенсации лизинговых платежей. При этом особенно важно отметить, что именно этот механизм в наибольшей мере нацелен на неторговый сегмент МСП — на производство, транспортные услуги. Значительную часть такой поддержки получают сельскохозяйственные производители, что позволяет им в условиях невысокой рентабельности сохранять и развивать бизнес.

— В каком вопросе, на ваш взгляд, региональные власти недорабатывают с МСП?

— Следует признать, что в настоящее время инфраструктура поддержки МСП в Сибирском федеральном округе в целом развита недостаточно. В ряде регионов сеть организаций инфраструктуры либо отсутствует, либо находится в стадии формирования. При этом особенно выделяется недостаток внимания к развитию инновационной деятельности малого и среднего бизнеса. Несмотря на наличие положительных примеров развития инновационного сектора (например, в Новосибирской и Томской областях), имеющийся научно-технический потенциал реализуется далеко не в полной мере. Со стороны региональных властей очень важна активная позиция, стремление самим предлагать предпринимателям поддержку государства, желание продуктивно взаимодействовать с институтами развития МСП, разрабатывать совместные программы комплексной поддержки предпринимательства. Важно всесторонне поддерживать наиболее активных предпринимателей региона, информировать об историях успеха малого бизнеса с тем, чтобы другие предприниматели могли черпать в этих историях вдохновение, учиться и перенимать опыт.

Важно продолжать работать над устранением административных барьеров, снижением налоговой нагрузки. Необходимо четко понимать специфику каждого региона, выделять наиболее приоритетные отрасли и направлять усилия по поддержке МСП именно в этих отраслях, тем самым обеспечивая эффективное развитие как сегмента МСП, так и самой экономики региона.

«В приоритете — инновации и модернизация»

— Как в связи с ребрендингом будет меняться программа, продуктовая линейка МСП Банка?

— МСП Банк ориентирован на оказание комплексной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на всей территории России, на всех стадиях развития бизнеса. Мы стремимся удовлетворять любые насущные потребности предпринимателей, будь то финансовая или имущественная поддержка, получение консультаций экспертов, повышение уровня финансовой грамотности.

Особое внимание оказывается доступности и адресности оказываемой поддержки в соответствии с приоритетами, определенными правительством Российской Федерации, к которым относится поддержка инновационных и модернизационных проектов субъектов МСП, поддержка предприятий неторгового сектора экономики России, поддержка предпринимателей в регионах с неблагополучными социально-экономическими условиями (в том числе в моногордах). Мы также уделяем большое внимание комплексному развитию инфраструктуры поддержки МСП в целом (в том числе созданию технопарков, индустриальных парков и бизнес-инкубаторов), развитию внешнеторгового сотрудничества в секторе малого и среднего предпринимательства, разработке новых механизмов государственно-частного партнерства, повышению уровня финансовой грамотности.

— Будете ли вы продолжать программу для моногородов «Лизинг-Регион»? В каких территориях Сибири уже есть прецеденты реализации проектов с использованием данной программы?

— Продукт «Лизинг-Регион» сравнительно новый, запущен в июле текущего года. Необходимо отметить, что целевая аудитория продукта «Лизинг-Регион» — субъекты МСП, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность не только на территории моногородов, но также и на территории СФО, республик Тыва и Адыгея. В соответствии со Стратегией развития МСП Банка объемы финансирования в рамках данного продукта на 2011 год лимитированы. В следующем году МСП Банк будет продолжать работу по оказанию поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в сложных экономических регионах, но с акцентом на предпринимателей, осуществляющих деятельность в неторговом секторе.

На сегодняшний день реализация проектов в рамках этого продукта уже осуществляется в других регионах. Это перспективное направление для нас и на территории Сибирского федерального округа.

— Ваш банк активно работает с Агентством по ипотечному жилищному кредитованию Республики Алтай по нестандартному направлению — кредитованию предпринимателей. Можете оценить эффективность работы? Планируете ли продолжать это сотрудничество?

— Начиная с декабря 2009 года с Агентством по ипотечному жилищному кредитованию Республики Алтай (ОАО «АИЖК РА») было заключено три договора о предоставлении кредитной линии на общую сумму 150 млн рублей. В настоящее время за счет средств МСП Банка было профинансировано 159 субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Алтай. Финансовую поддержку получили субъекты МСП, занимающиеся производством, строительством, сельским хозяйством, услугами для населения. В регионе это важный партнер для нас, планируем работать и дальше.

— Насколько в регионах округа востребована Программа МСП Банка «Финансирование для инноваций и модернизации»? Планируете ли продолжать работу в этом направлении?

— Мы выделяем поддержку субъектов МСП, реализующих инновационные и модернизационные проекты, в качестве одного из самых приоритетных направлений дальнейшего развития Программы в Сибири. Это прежде всего относится к регионам с высоким уровнем развития соответствующей инфраструктуры — Томской, Омской и Новосибирской областям.

Сибирский федеральный округ является одним из лидеров среди регионов России по количеству научных центров (наукоград «Кольцово», Новосибирский Академгородок), технопарков (экономическая зона технико-внедренческого типа в Томской области, технопарк в Новосибирском Академгородке, технопарк Кемеровской области), венчурных фондов (в т. ч. Региональный венчурный фонд Новосибирской области) и бизнес-инкубаторов.

Для поддержки инновационно ориентированных субъектов МСП и предпринимателей, реализующих модернизационные проекты, в рамках нашей программы разработана специальная линейка кредитных продуктов как через банки-партнеры — «Финансирование для инноваций и модернизации», «Энергоэффективное МСП», так и через лизинговые компании — «Модернизационный лизинг». На настоящий момент в Сибирском федеральном округе начато финансирование трех модернизационных и одного инновационного проекта в Сибирском федеральном округе. Общий объем этих четырех проектов составляет 569 млн рублей, в том числе финансирование МСП Банка — 307 млн рублей.

Самый крупный модернизационный проект в СФО по программе «Финансирование для инноваций и модернизации» — строительство тепличного блока по производству овощной продукции на сумму 150 млн рублей был представлен Ханты-Мансийским банком (конечный заемщик — тепличный комбинат «Новосибирский»). Второй по величине проект (140 млн руб.) был направлен на модернизацию многопрофильного медицинского центра на базе действующего медицинского центра «Евромед» (г. Омск.) Банком-партнером является Плюс-Банк.

Мы планируем не только продолжать работу в этом направлении, но и активно развивать программу, оказывая поддержку предпринимателям в сфере инноваций и модернизации на всей территории России. Данные направления выбраны, поскольку являются приоритетными в развитии экономики страны и, как следствие, требуют поддержки в первоочередном порядке. Кроме того, коммерческие банки недостаточно активно кредитуют предприятия, реализующие проекты в этой сфере, и влияние на нее нашего банка будет максимально заметным, в том числе и в Сибирском федеральном округе.

— Работаете ли вы в округе по направлению «прямые инвестиции» в рамках своей УК?

— В округе планируется реализация инновационного проекта производственной компании «Теплофон» (г. Красноярск) по внедрению инноваций в производстве климатической техники. Вся продукция предприятия полностью разработана силами собственного конструкторско-технологического отдела и запатентована в соответствии с законодательством Российской Федерации. За период с 2003-го по 2008 год было получено 16 патентов. Продукция имеет сертификаты соответствия и санитарно-эпидемиологические заключения. Продуктовый портфель включает в себя 12 моделей обогревателей различного типа и назначения. Планируется, что наша управляющая компания войдет в их капитал. За счет инвестиционного бюджета будут увеличены мощности, завершено проведение научно-исследовательских разработок.

— Используете ли вы при работе в округе биржевые механизмы поддержки малых и средних инновационных предприятий? Много ли сибирских компаний МСП ими воспользовалось?

— Да, это проект производственной компании «Теплофон», о котором только что говорили. Планируется проведение сделки в секции «Рынок инвестиций и инноваций» (РИИ) Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ). Цель проведения сделки — отработать механизмы взаимодействия, юридические, документарные вопросы, использовать полученный опыт для реализации других проектов.

— Планируете ли в СФО работать с микрофинансовыми организациями?

— Безусловно. Мы уже активно развиваем направление микрофинансовой поддержки в СФО. На 1 июля 2011 года был заключен 21 договор с партнерами на сумму 2,85 млн рублей. При этом было заключено 3760 договоров с предпринимателями на сумму 1,61 млн рублей. Хорошее экономическое положение и развитая инфраструктура поддержки МСП в таких регионах Сибирского федерального округа, как Новосибирская область, Красноярский край, Иркутская область, позволяет нам надеяться на дальнейшее успешное развитие в них направления микрофинансирования.

Мы надеемся на положительный отклик со стороны региональных фондов поддержки МСП, наша продуктовая линейка предлагает для этих целей три кредитных продукта. В ближайшем будущем мы планируем разработку и внедрение нового кредитного продукта «Муниципальный фонд», который позволит обеспечить возможность микрофинансирования предпринимателей в каждом муниципальном образовании, позволит доводить средства программы до субъектов МСП не только в региональных центрах, но и в удаленных частях регионов.

Банк будет кредитовать региональный фонд поддержки МСП, который в свою очередь будет распределять средства муниципальным фондам. В дальнейшем фонды будут выдавать средства представителям бизнеса И, таким образом, ресурсы можно будет получить, не выезжая за пределы своего населенного пункта.

«Все предпосылки для динамичного роста МСП есть»

— Ваш прогноз развития рынка МСП в округе? Можно ли ожидать появления на рынке каких-то принципиально новых программ, моделей работы финансовых институтов с предпринимателями?

— Как в стране в целом, так и в регионах СФО сложились предпосылки для довольно динамичного роста сектора малого и среднего бизнеса. При этом основные резервы для поддержания этого роста находятся не столько в плоскости прямой поддержки, сколько в содействии развитию рыночных механизмов роста малых и средних предприятий. Это могут быть меры как институционального, так и макроэкономического характера, как, например, расширение доступа МСП к государственному заказу, кредитным ресурсам.

В качестве самого приоритетного направления дальнейшего развития программы в Сибири мы выделяем поддержку субъектов МСП, реализующих инновационные и модернизационные проекты. Это относится к регионам с высоким уровнем развития соответствующей инфраструктуры — Томской, Омской и Новосибирской областях.

Одновременно с этим мы планируем активизировать деятельность банка по поддержке регионов Сибирского федерального округа с неблагополучной социально-экономической ситуацией (например, Республика Тыва) и монопрофильных населенных пунктов (55 моногородов и населенных пунктов) в рамках реализации специальных кредитных продуктов.

Мы также видим большой потенциал в развитии сектора промышленности и сельского хозяйства округа. Сибирь традиционно является важнейшим регионом, производящим значительную часть зерна России, в настоящее время ведется организация «Дальневосточного зернового коридора». Планируется поддержка предпринимателей, реализующих свои проекты в реальном секторе экономики, ремесленничестве и сфере туризма, что также актуально для региона. В СФО создаются особые экономические зоны туристско-рекреационного типа: в Республике Алтай, Алтайском крае, Республике Бурятии, Иркутской области. Для этих целей в рамках нашей программы существует широкая линейка кредитных продуктов для поддержки как через банки-партнеры, так и через организации инфраструктуры.

Безусловно, мы возлагаем большие надежды на эффективное и плодотворное сотрудничество с региональными и муниципальными органами власти, общественными организациями, курирующими развитие малого и среднего предпринимательства, и администрациями субъектов РФ, входящих в состав Сибирского федерального округа.