Концентрация вместо развития

В условиях обострения финансового кризиса в IV квартале банковская система Новосибирской области сумела укрепить свое положение на фоне сокращения масштабов кредитования в большинстве регионов России. При этом главными источниками сохранения относительно высоких темпов прироста кредитования оставались быстрый рост трансфертов головных офисов иногородних банков, привлечение средств Банка России, концентрация сибирских активов ряда федеральных сетевых банков на балансе новосибирских филиалов.

Особые формы роста

По размерам чистых активов банковский сектор Новосибирской области остается крупнейшим в Сибирском федеральном округе. С 01.07.07 по 01.01.09 его доля в Сибири последовательно росла (с 24 до 29% всех банковских активов СФО). Одно из ведущих мест регион сохраняет и в национальном масштабе, кроме столичных, уступая лишь банковским системам Свердловской, Московской и Самарской областей, а также Республики Татарстан и Тюменской области. И даже в кризисном IV квартале он вышел на 4-е место по абсолютному приросту активов и на 21-е — по темпам их прироста на фоне сокращения банковских активов в 26 регионах России. По итогам же всего 2008 года банковский сектор Новосибирской области занял 4-е место в России по абсолютному приросту активов и 7-е место — по темпам их прироста.

Следует отметить, что положительная динамика в IV квартале объясняется, прежде всего, быстрой концентрацией сибирских активов ряда ведущих российских сетевых банков в Новосибирске. Без этого динамика активов его банковского сектора в этот период была бы отрицательной. Достаточно сказать, что в IV квартале отрицательной была динамика активов 23 из 36 участников обзора, а определяющий вклад в совокупный региональный прирост активов обеспечили филиалы Альфа-Банка (+9,8 млрд рублей), Банка ВТБ 24 и КМБ-БАНКа (по 5,4 млрд).

Мы уже писали, что в 2008 году Новосибирск стремительно начал становиться финансовым центром Сибири. Главным признаком этого стало даже не то, что в нем сосредоточился ряд региональных дирекций крупных федеральных сетевых банков (УРАЛСИБ, Альфа-Банк, Связь-Банк, Банк Москвы, Райффайзенбанк), а тот факт, что в процессе преобразований ряда сибирских филиалов сетевых банков в дополнительные офисы происходил перевод их оборотов на баланс новосибирских филиалов. Так, в первом полугодии в Новосибирск перевели свои томские обороты крупнейшие федеральные структуры — Альфа-Банк и Банк ВТБ 24. В III квартале эти же банки перевели на баланс новосибирских филиалов свои омские активы, при этом Банк ВТБ 24 к ним добавил еще и активы бывших филиалов в Улан-Удэ и Чите. В IV квартале этот процесс лишь ускорился. В частности, на баланс новосибирских филиалов были переведены обороты бывших Алтайского и Кемеровского филиалов Альфа-Банка, Барнаульского филиала Банка Москвы, а также Барнаульского филиала КМБ-БАНКа.

Высокая популярность у иногородних банков экономически не слишком развитого региона, каковым является Новосибирская область, возможно, также объясняется и весьма выгодной (по сравнению со средними ставками по стране) конъюнктурой регионального кредитного рынка (диаграмма 4). Впрочем, стремительный рост ставок по корпоративным кредитам в III-ем, а розничным кредитам — в IV кварталах имел и обратную сторону. Он неизбежно вел к резкому сужению самого рынка: все меньше предприятий могли позволить себе кредитоваться по таким ставкам. Не случайно по результатам мониторинга новосибирских предприятий, проводимого Банком России, до 80% руководителей предприятий негативно оценивали условия кредитования.

Еще одним крайне неприятным последствием безудержного роста ставок стало резкое увеличение случаев невозврата, прежде всего, розничных кредитов, компенсировать которые можно лишь с помощью дальнейшего повышения ставок, то есть за счет добропорядочных заемщиков.

Для более детального анализа основных итогов развития банковского сектора Новосибирской области из числа реально действующих в регионе 11 региональных и 52 иногородних банков мы отобрали 36 ведущих кредитных организаций, формирующих около 95% активов региональной банковской системы.

Кредитование

Безусловным лидером в СФО новосибирский банковский сектор остается не только по размерам активов, но и масштабам кредитования (26% ссудного портфеля федерального округа). Входит он и в число национальных лидеров, по итогам 2008 года заняв 7-е среди региональных банковских систем место по размерам ссудной задолженности и 5-е — по ее абсолютному приросту. При этом в Сибирском федеральном округе по темпам развития кредитования за год (+34%) конкуренцию новосибирскому банковскому сектору мог составить лишь банковский сектор Республики Алтай (+37%).

Резко ухудшились дела с развитием кредитования в IV квартале. Вместо прироста регионального ссудного портфеля наблюдалось его стремительное сокращение (-19% годовых). Тем не менее за счет отличной динамики развития кредитования в первом полугодии по итогам года Новосибирская область все еще оставалась одним из наиболее динамичных кредитных центров в России (диаграмма 1). Впрочем, столь высокие темпы развития корпоративного (+48%) и розничного (+51%) кредитования во многом объяснялись и резким сокращением портфеля межбанковских кредитов (-61%).

Кредитный рынок практически любого российского региона формируют региональные банки и филиалы иногородних кредитных организаций, чем и обусловлена классификация участников регионального рынка, используемая Банком России. При этом, как правило, львиной долей и ресурсного, и кредитного рынков владеет Сбербанк России. Однако существует немного территорий, где долей рынка, соизмеримой с долей всех остальных кредиторов вместе взятых, владеют сразу два маркет-мейкера. В Новосибирской области это именно так. По масштабам активных операций из числа региональных банков принципиально выделяется УРСА Банк, а из числа иногородних — Сибирский банк Сбербанка России (СБ СБ РФ), которым вместе принадлежит более трети регионального кредитного рынка (таблица 1). Поэтому мы посчитали целесообразным выделить названных маркет-мейкеров в отдельные группы кредиторов (диаграмма 2). Таким образом, кредитный рынок Новосибирской области формируют четыре разнородных, но относительно соизмеримых родовых группы кредитных организаций, качественно различающихся по содержанию своего бизнеса и имеющих доступ к различным источникам ресурсов (средства местных предприятий и населения, средства головных банков и трансграничные ресурсы).

Кто формирует кредитный рынок

По итогам 2008 года ссудный портфель крупнейшего СБ СБ РФ превосходил портфель самого небольшого участника нашего обзора в 378 раз. И для облегчения анализа общих тенденций развития мы разбили участников не только на родовые группы, но и на масштабные подгруппы.

Более трети (36%) регионального кредитного рынка принадлежит всего двум кредиторам — СБ СБ РФ и УРСА Банку, кратно превосходящим остальных новосибирских кредиторов по размеру ссудного портфеля, — их мы и отнесли к масштабной группе «крупнейших». При этом впервые за продолжительное время в группе «крупнейших» произошла смена лидера, которым стал СБ СБ РФ. Группу «средних» образовали еще шесть кредитных организаций, формирующих половину оставшегося рынка (32%) и ведущих ожесточенную конкурентную борьбу как за лучших корпоративных заемщиков, так и за местное население. В нее попали Райффайзенбанк, розничный Банк ВТБ 24, Альфа-Банк, Газпромбанк, корпоративный Банк ВТБ и Банк Москвы. Оставшиеся банки и филиалы мы вынуждены отнести к группе «малых», хотя в составе региональной банковской системы портфель формально «малого» УРАЛСИБа не слишком отличался от портфеля формально «среднего» Банка Москвы (таблица 1).

Заметим, что почти половину (48%) совокупного прироста ссудной задолженности всей региональной банковской системы за 2008 год обеспечили всего пять новосибирских кредитных организаций. Ими стали Сибирский филиал Банка ВТБ 24, СБ СБ РФ, Новосибирский филиал Альфа-Банка, УРСА Банк, а также Новосибирский филиал Банка ВТБ. При этом самые высокие темпы прироста ссудной задолженности с начала года продемонстрировали Сибирский филиал Банка ВТБ 24 (в 6,7 раза), а также новосибирские филиалы Альфа-Банка (в 3,4 раза) и Банка ВТБ (в 3,3 раза). Что касается кризисного IV квартала, то и на его протяжении лучшую динамику кредитования демонстрировали филиалы КМБ-БАНКа (в 2,9 раза за квартал), Альфа-Банка (в 1,9 раза), РОСБАНКа (в 1,6 раза) и Банка ВТБ (в 1,5 раза). Однако столь успешным IV квартал оказался далеко не для всех: 23 из 36 участников нашего обзора теряли свой портфель. Если же считать с начала года, то таких банков оказалось всего восемь.

Сегментные лидеры

В отличие от обзоров, сделанных до 01.07.08, где мы рассматривали лишь структуру кредитов нефинансовому сектору, сейчас мы вынуждены обратиться к структуре всей ссудной задолженности (диаграмма 3), прежде всего из-за экстраординарной доли портфеля кредитов, выданных финансовому сектору, которая в отдельные периоды была сопоставимой с долей кредитов населению. Единственными отрадными фактами IV квартала стали сокращение межбанковского кредитования и заметный рост доли кредитов, выданных нефинансовому и потребительскому секторам (диаграмма 3). В целом за 2008 год банковский сектор Новосибирской области заметно быстрее развивал корпоративное (+48% годовых) и потребительское (+51% годовых) кредитование по сравнению и с банковским сектором округа, и с национальным банковским сектором (диаграмма 1).

Наибольший оптимизм вызывает сектор корпоративного кредитования. По сумме задолженности нефинансовых предприятий и организаций (уже более 29% корпоративного портфеля федерального округа), а также по ее абсолютному приросту (47% окружного прироста) новосибирская банковская система уверенно сохраняет позиции единоличного лидера в Сибири. Неплохо смотрелась она и на федеральном уровне, заняв 10-е место по объему корпоративного портфеля и 4-е — по его абсолютному приросту, уступив лишь банковским системам Москвы и Санкт-Петербурга, а также Свердловской области. Что касается «кризисного» IV квартала, то, несмотря на всеобщий спад (52 из 80 региональных банковских систем теряли свой корпоративный портфель), банковской системе Новосибирской области удалось обеспечить 3-й (после Москвы и Свердловской области) его абсолютный квартальный прирост.

Заметим, что при этом кредитный портфель банковского сектора Новосибирской области остается одним из наиболее качественных и сбалансированных в округе: в отличие от большинства региональных банковских систем, он устойчиво характеризуется достаточно высокой (и растущей) долей корпоративного сектора (диаграмма 3), а доля просрочки по кредитам предприятиям, даже несмотря на свой быстрый рост, не превышает 1,6% (против 3% по СФО и 2,1% по России в целом).

Кредитование предприятий характеризовалось самой острой конкуренцией между ведущими операторами этого рынка. За второе после СБ СБ РФ место в рейтинге ведущих корпоративных кредиторов претендуют как минимум пять кредитных организаций — филиалы Райффайзенбанка и Альфа-Банка, Газпромбанка и Банка ВТБ, а также УРСА Банк (таблица 2). И хотя названные лидеры и формируют львиную долю (58%) регионального корпоративного портфеля, их преимущество перед остальными операторами рынка также неочевидно.

* — без учетных операций, без учета приобретенных прав требования, кредитов ПБОЮЛ, исполнительным органам власти, банкам и финансовым организациям

Совокупный прирост регионального портфеля кредитов предприятиям и организациям за 2008 год составил почти 63 млрд рублей, при этом более половины (56%) этого прироста обеспечили всего четыре кредитных организации — Новосибирский филиал Альфа-Банка (21% регионального прироста), СБ СБ РФ (14%), а также филиал Банка ВТБ (11%) и УРСА Банк (10%). Лидерами по темпам прироста стали филиалы Банка ВТБ 24 (в 6,2 раза), Банка ВТБ и Альфа-Банка (по 3,4 раза), а также новосибирский Банк ВЕФК-Сибирь (в 3,3 раза). При этом в IV квартале наибольшие приросты корпоративного портфеля демонстрировали филиалы Альфа-Банка (+9,1 млрд рублей) и Банка ВТБ (+5,9 млрд), а также УРСА Банк (+3,7 млрд), а лучшие темпы прироста показали филиалы Банка ВТБ и РОСБАНКа (в 2,5 раза каждый).

Весьма достойно выглядел и рынок розничного кредитования. Хотя в кредитном портфеле банковского сектора Новосибирской области доля населения и является наименьшей в Сибирском федеральном округе, по абсолютной величине розничного портфеля (почти 95,5 млрд рублей, или 18% окружного портфеля) Новосибирская область отстает лишь от Красноярского края (97,3 млрд), занимая 7-е место в национальном масштабе. При этом по приросту розничного кредитования (+32,3 млрд рублей) банковский сектор Новосибирской области стал абсолютным лидером в Сибири и занял 6-е место в России, пропустив вперед, кроме столиц, лишь Самарскую, Свердловскую и Тюменскую области. Что касается IV квартала, то банковский сектор Новосибирской области, заняв 4-е место в национальном списке, стал одним из национальных лидеров по приросту розничного портфеля на фоне сокращения кредитования населения в 43 из 80 российских регионов. При этом, несмотря на резко возросшие риски кредитования населения, связанные с экономическим кризисом и потерей работы многими заемщиками, средняя доля просрочки по розничным кредитам в области не превышала 2,2% (против 3,7% в среднем по России).

Безапелляционными лидерами в кредитовании населения являются всего три кредитных организации — СБ СБ РФ (28% регионального рынка), Сибирский филиал Банка ВТБ 24 (16%) и УРСА Банк (12%), — в разы превосходящих остальных операторов по размерам своих розничных портфелей (таблица 4). В целом по региональной банковской системе прирост розничного портфеля с начала года составил около 32,3 млрд рублей, причем на 2/3 весь региональный прирост сформировали опять-таки лишь три кредитных организации — Сибирский филиал Банка ВТБ 24 (+12,6 млрд рублей), СБ СБ РФ (+6,8 млрд) и Новосибирский филиал Банка Москвы (+2,4 млрд). Наилучшую же динамику среди новосибирских кредитных организаций на розничном рынке за 2008 год продемонстрировали филиалы ОТП Банка — в 21,3 раза и Банка ВТБ 24 — в шесть раз.

Что касается наиболее тяжелого IV квартала, то заметный прирост розничных портфелей продемонстрировали только три кредитных организации — Сибирский филиал Банка ВТБ 24 (+3,4 млрд рублей), а также филиалы КМБ-БАНКа и Банка Москвы (по 1,4 млрд рублей) на фоне сокращения розничных портфелей у 23 из 36 участников обзора.

Мы уже упоминали о высокой привлекательности Новосибирской области для кредитного бизнеса. Хорошим подтверждением этому служит и прибыль, заработанная за 2008 год ведущими кредиторами на ее территории. Так, 2,4 млрд рублей балансовой прибыли заработал Райффайзенбанк, 1,7 млрд — СБ СБ РФ, 1,3 млрд — КМБ-БАНК, 937 млн — МДМ-Банк, 878 млн — УРАЛСИБ, 855 млн — Альфа-Банк, 770 млн — Банк Москвы, по 649 млн — Банк ВТБ 24 и бийский КБ «Региональный Кредит». При этом по рентабельности активов с большим отрывом лидировали КМБ-БАНК (27,7%) и «Региональный Кредит» (21,9%).

Ресурсы «свои» и «чужие»

Развитие финансового кризиса прежде всего связано с дефицитом ресурсов для проведения активных операций. Банковский сектор Новосибирской области располагает максимально диверсифицированной ресурсной базой, представленной как внутренними, так и внешними источниками ресурсов. В условиях же кризиса средства местного населения и предприятий, МБК, средства головных офисов иногородних банков, выпущенные обязательства, средства юрлиц и банков-нерезидентов пополнились новым источником — средствами Банка России (диаграмма 5).

Из диаграммы видно, что на протяжении всего 2008 года роль отдельных источников ресурсов претерпела значительные изменения. Прежде всего, нужно отметить ослабление роли трансграничных источников, стагнацию ресурсов местного населения и предприятий, а также выпущенных долговых обязательств на фоне все более явного доминирования трансфертов иногородних банков. В IV же квартале уже заметный вес приобрели и средства Банка России, предоставленные ряду региональных банков (УРСА Банк, «Алемар», НСКБ «Левобережный» и Новосибирский муниципальный банк). Таким образом, в условиях очевидного дефицита местных источников речь идет о дальнейшем усилении зависимости банковского сектора Новосибирской области от внешних ресурсов.

Что касается конкретных банков, то мы предлагаем читателю самому ознакомиться с лидерами по привлечению средств населения (таблица 4), юридических лиц (таблица 5), средств других банков, включая Банк России (таблица 6), а также средств головных офисов иногородних банков (таблица 7).

Итого

В Новосибирске продолжается быстрая концентрация активов ряда крупнейших сетевых банков, которые, трансформируя другие сибирские филиалы в дополнительные или операционные офисы, переводят их обороты на баланс своих новосибирских филиалов. Без этого динамика прироста активов региональной банковской системы в IV квартале была бы отрицательной. С учетом же этого процесса о новосибирском банковском секторе можно по-прежнему говорить как об одном из лидеров не только сибирского, но и национального банковского рынка.

В числе наиболее негативных тенденций IV квартала следует назвать экстраординарный рост кредитных ставок, что не только резко сужает рынок, но и ведет к дальнейшему росту рисков невозврата. Однако к этому банки толкают ужесточение требований и немыслимая для периода экономического кризиса ставка рефинансирования Банка России.

На первый взгляд, своей уникальной антикризисной политикой, ведущей к полной недоступности денег, остановке производств и тотальной безработице, Минфин и Банк России стремятся спасти экономику. Но, скорее, дело просто в том, что саму российскую экономику наши «экономисты» воспринимают как-то по-своему: остановка производства — лишь неприятный фон, ведь деньги могут приносить и экспорт энергоносителей, и девальвация рубля… А на финансирование системообразующих компаний можно использовать деньги госбюджета и резервного фонда…

В таких условиях «поправить» экономическую политику властей, всем миром навалившись на неуступчивый ЦБ и правительство, в конце февраля решили представители регионов. Союз представительных органов местного самоуправления (ПО МСУ) муниципальных образований РФ принял решение обратиться в правительство, Госдуму и Совет Федерации с рядом антикризисных предложений — в частности, о радикальном снижении ставки рефинансирования. Впрочем, кто же из числа наших уважаемых монетаристов их будет слушать? В условиях, когда центробанки всех развитых стран обнуляют учетные ставки, у России должен быть свой путь.

При подготовке материала использованы данные Банка России (www.cbr.ru), бюллетеней ГУ ЦБ РФ по Новосибирской области, а также первичная бухгалтерская отчетность по форме 0409101, любезно предоставленная участниками обзора.

Точка зрения

Как выбирают банки? Совсем не так, как корабли…

Максим Якубенко,
директор ЗАО «БФК»:

— Принципы, которыми руководствуются юрлица и компании при выборе банка, схожи.
Во-первых, банков-партнеров должно быть несколько из соображений безопасности (не хранить все яйца в одной корзине) и создания определенной внутренней конкуренции между ними по условиям обслуживания клиента. Один из этих банков должен быть государственным (Сбербанк России или Внешторгбанк) опять же из соображений безопасности. Желательно в числе партнеров иметь также западный банк. Кроме определенной стабильности, до кризиса в их российских «дочках» можно было получить интересные условия по некоторым банковским продуктам.

Во-вторых, имеют значение репутация и размер банка. Мы стараемся работать, за редким исключением, с банками из первой десятки российского рейтинга. Кроме все той же большей стабильности, БФК как достаточно крупной компании проще у них получить необходимое финансирование своих проектов.

В-третьих, личные контакты с руководством банков. При их наличии вести совместный бизнес проще и приятнее.

Ну и, наконец, в-четвертых, условия сотрудничества. Они имеют первостепенное значение только по ключевым моментам, например процентная ставка по кредитам.

Елена Роменская,
финансовый директор ГК «Обувь России»:

— Как и раньше, основным нашим партнером является Сбербанк России, и в дальнейшем мы будем ориентироваться на него. В то же время мы сотрудничаем с рядом других банков и постоянно мониторим новые предложения по банковским продуктам, которые появляются на рынке.

При выборе банка «Обувь России» прежде всего руководствуется тем, насколько банк лоялен по отношению к залогам. Поскольку мы — розничная компания, у нас основной залог — товар в обороте, а сейчас большинство банков предпочитает твердые залоги — недвижимость. Если же банк готов рассмотреть в качестве обеспечения кредита товар в обороте или комбинированный вариант — товар в обороте и недвижимость, то для нас такой формат сотрудничества предпочтительнее.

Еще один важный фактор — это дисконты по залогам. Они могут составлять 30, 50 и 70%. Под залог одного и того же объекта недвижимости можно в разных банках взять разный кредит: сумма может отличаться в два раза. Например, при рыночной стоимости объекта 10 млн рублей кредит выдается на 3, 5 или 7 млн в зависимости от банка (соответственно, дисконт — 70, 50 и 30%).

Следующий критерий — это сроки, на которые предоставляют кредит. Сейчас банки в большей степени ориентируются на короткие деньги: они выдают кредиты на три–шесть месяцев. Для нашего же бизнеса оптимальный срок кредитования — один год.

В последнее время стал актуальным еще один фактор — это валюта, в которой предоставляют кредиты. В связи с ростом курса доллара банки активно скупали валюту, поэтому предлагали кредиты в долларах/евро. Мы же работаем только с рублевыми кредитами.

В отличие от докризисной ситуации сейчас для нас ставки по кредитам стоят на одном из последних мест при выборе банка. Практически у всех банков ставки сравнялись — 20% и более. Если ставка чуть больше, но кредит предоставляется на год, то мы выберем такой вариант, а не короткий кредит с более низкими ставками.

Как физическое лицо я предпочитаю сотрудничать с одним–двумя банками, а не распыляться на несколько. Например, выбираю тот банк, в котором у нашей компании оформлен зарплатный проект. В моем случае это Сбербанк России. Конечно, обращаю внимание на репутацию банка и предпочту крупный надежный банк с государственной поддержкой. Если буду открывать счет в банке, то выберу тот, в котором у меня оформлен ипотечный кредит. В случае возникновения сложностей у банка деньги по вкладу можно будет зачесть как взносы по ипотеке.

Сергей Нечаев,
финансовый директор холдинга «Домоцентр»:

— Наш холдинг работает с теми банками, с которыми у нас уже есть опыт общения и где у нас уже есть кредитная история. Мы также изучаем предложения других кредитных организаций, с которыми готовы общаться, но, к сожалению, в силу ряда самых разных причин договориться сегодня получается далеко не всегда.

Алексей Бородин,
генеральный директор компании «Золотая Середина»:

— По сути при выборе банка особых отличий нет — физическое или юридическое лицо. Но важно, с какой целью я выбираю банк. Если для кредитования, то лучше работать с местными банками, поскольку с ними гораздо проще и быстрее договориться о специальных условиях. В крупных российских банках, даже при очень плотных партнерских отношениях, очень сложно отступать от утвержденного стандарта банка.

Если речь идет о вкладах или об открытии расчетного счета, то здесь мы делаем выбор в пользу крупных банков, которые надежны, как правило, в них очень четко работает система по обслуживанию клиентов. Но при этом стараемся выбирать из крупных коммерческих банков, поскольку государственные очень неповоротливы, даже в скорости обслуживания — клиентоориентированность у них еще страдает.

Но, поскольку по своей специфике мы плотно работаем с банками, иногда играет роль и этический вопрос — сотрудничать с банком и не быть его клиентом не совсем корректно. Поэтому мы обслуживаемся сразу в нескольких банках. Да это и правильно, поскольку у каждого банка есть свои плюсы и минусы. Работая с несколькими, можно позволить себе пользоваться только плюсами. Также в условиях финансового кризиса это экономически более оправданно — иметь счета в нескольких банках.

Юрий Титов,
директор финансово-экономического департамента ЗАО «ГК «ПАВА»:

— Наша компания сотрудничает со многими банками как в России, так и за рубежом. Как правило, мы ведем переговоры о предоставлении кредитов с несколькими банками. Перед тем как принять решение о возможном сотрудничестве в обязательном порядке сравниваются условия и параметры, которые предлагают банки.

Мы смотрим на процентную ставку, размеры комиссии, которые должны будут выплачиваться нами при заключении договора, порядок возврата кредита; срок выдачи кредита и условия, которые выдвигает банк для обеспечения кредита. Помимо этого, нас интересует валюта, в которой банк имеет возможность предоставить кредитную линию.

Важным для компании является вопрос компенсации процентной ставки по кредитам, на которую мы имеем право как представители агропромышленного комплекса.

А значит, банк должен соответствовать критериям Министерства финансов России для компенсации процентной ставки.