Кто спас банковский сектор от обвального спада?

Масштабы активов

По итогам 2008 банковский сектор Кемеровской области был представлен 8 региональными банками, 10 отделениями Сибирского банка Сбербанка России (СБ СБ РФ) и 30 действующими филиалами 27 других иногородних банков, вместе покрывающими своими дополнительными офисами и операционными кассами все сколько-нибудь значимые населенные пункты региона. При этом наибольший охват территории, кроме СБ СБ РФ, обеспечивали УРСА Банк и УРАЛСИБ. Заметим, что, в 2008 году на смену главному приоритету крупнейших сетевых банков на открытие новых региональных филиалов пришла тенденция противоположная – по их закрытию. Так если еще в середине года в Сибирском федеральном округе (СФО) действовало 393 филиала иногородних банков, то к его концу их количество сократилось до 384.

Что касается Кемеровской области, то вслед за минусинским филиалом красноярского КБ «Кедр» и Новокузнецким филиалом УРСА Банка в операционные офисы свои кемеровские филиалы преобразовали РОСБАНК и Альфа-банк. Аналогично со своим Новокузнецким филиалом поступил и Банк Москвы. Прекратил свою деятельность и «раздавший» своих клиентов партнерам по банковской Группе ВТБ филиал Банка «ВТБ Северо-Запад». Очевидно, на очереди и Кемеровский филиал Банка «ВТБ 24», который в скором времени превратится в дополнительный офис расположенного в Новосибирске «кустового» Сибирского филиала. По всей видимости, участь операционного офиса ждет и недавно открытый Новокузнецкий филиал новосибирского банка «Левобережный». Таким образом, сегодня формат удаленного операционного офиса, позволяющий осуществлять все виды банковских операций, как нельзя лучше отвечает современным потребностям сетевых банков в регионах и позволяет экономить на издержках на содержание филиала, что немаловажно в условиях финансового кризиса.

По итогам 2008 года банковский сектор Кемеровской области сохранил 16-е место в России и 3-е место в Сибирском федеральном округе по размеру чистых активов. Что касается их абсолютного годового прироста, то ему досталось 18 место в России и 4-е — в СФО. При этом в кризисном IV квартале, когда абсолютное сокращение банковских активов наблюдалось в 26 из 80 российских регионов, банковский сектор Кузбасса остался «в зеленной зоне», заняв 25 место в России по квартальному приросту активов.

Следует отметить, что в активах регионального банковского сектора учитываются показатели лишь самостоятельных банков и филиалов. А это означает, что реально банковский рынок Кузбасса в 2008 году был заметно «шире», а его масштабные и динамические показатели – «лучше», чем это отражает статистика Банка России, поскольку именно в 2008 году шла активная трансформация кемеровских филиалов в дополнительные офисы, обороты которых учитываются на балансе банковского сектора других регионов (прежде всего, в Новосибирске).

Банковский рынок Кузбасса отличается и крайней фрагментированностью. Более 2/3 региональных банковских активов (68%) формируют всего 4 из 36 его операторов. В их числе – Сибирский банк Сбербанка России (32% региональных активов), а также филиалы Банка ВТБ (18%), УРСА Банка (9,5%) и Банка «ВТБ 24» (8,5%), которых мы и отнесли к крупнейшим кредитным организациям Кузбасса. Помимо названных маркетмейкеров, явно лучше других выглядели также Новокузнецкий муниципальный банк (5,1%), филиалы УРАЛСИБа (4%) и Банка Москвы (3,7%), которых логично было бы отнести к группе средних операторов регионального банковского рынка.

Завершая масштабную квалификацию регионального банковского рынка, заметим, что главным объектом нашего обзора в условиях тотального «кредитного голода» остается кредитный потенциал банковского сектора ресурсодефицитного региона и отдельных кемеровских кредиторов. Поэтому ниже основное свое внимание мы уделим анализу не активов отдельных операторов регионального рынка, а детальному исследованию ссудного портфеля (таблица 1).

*) наша оценка

Общие тенденции и лидеры кредитования

Как и по масштабу банковских активов, по размерам ссудного портфеля банковский сектор Кемеровской области оставался 3-м в Сибирском федеральном округе и 15-м в России. По их годовому приросту он занимал 4-е место в СФО и 18-е в национальном масштабе. В немалой степени на региональных показателях сказывалась и «убыль» части регионального кредитного портфеля на баланс банковских систем других регионов в результате упомянутой выше трансформации филиалов в дополнительные офисы. Возможно, и поэтому динамика прироста кредитования в Кемеровской области оказалась несколько хуже, чем в Сибирском федеральном округе и в национальном масштабе (диаграмма 1).

Однако в кризисном IV квартале кемеровский банковский сектор показал себя с лучшей стороны, обеспечив себе место в десятке российских региональных банковских систем, наиболее успешно развивающих кредитования в резко осложнившихся условиях, и заняв 1-е место в СФО по квартальному приросту кредитного портфеля. Это не могло не обратить на себя внимания, тем более что было достигнуто в условиях, когда кредитный портфель теряло большинство региональных банковских систем как в России (49 из 80), так и в Сибири (8 из 12).

По итогам 2008 года ссудная задолженность перед банковским сектором Кузбасса превысила 183 млрд рублей. И для ответа на вопрос кто же из кредиторов региональный рынок преимущественно формировал, из состава банковской системы мы выделили 7 (из 8) ведущих региональных и 14 (из 28) действующих иногородних банков, предоставивших нам свою региональную отчетность (оборотные ведомости по счетам 2-го порядка). Исключением стал лишь Банк ВТБ, доли которого на отдельных сегментах регионального банковского рынка мы приводим на основании данных территориального ГУ ЦБ РФ, а также собственных оценок.

Отметим, что наша выборка вполне репрезентативна – ссудный портфель кредитных организаций, в нее входящих, составляет 94% совокупного портфеля банковского сектора Кузбасса. При этом вклад отдельных банков и филиалов в формирование регионального рынка может различаться принципиально. Например, доля крупнейшего оператора Кемеровской области — Сибирского банка Сбербанка России (СБ СБ РФ) превосходят активы самого небольшого участника нашего обзора в 483 раза, и для дальнейшего анализа мы посчитали целесообразным условно разделить кемеровских кредиторов на масштабные группы.

В кратном отрыве от остальных операторов рынка находится группа из 4 крупнейших кредиторов, которым вместе принадлежит 68% регионального рынка. Это Сибирский банк Сбербанка России, Кемеровский филиал Банка ВТБ, Кузбасский филиал УРСА Банка и Кемеровский филиал Банка «ВТБ 24». Из оставшихся операторов заметно выделялись еще 4 кредитных организации, сформировавшие группу «средних» кемеровских кредиторов, на долю которых пришлось примерно половина регионального рынка, оставшаяся от «крупнейших». В нее попали Новокузнецкий муниципальный банк, а также филиалы УРАЛСИБа, Банка Москвы и Газпромбанка. Остальных же участников обзора мы были вынуждены отнести к группе «малых» региональных кредиторов (таблица 1).

В своей классификации Банк России подразделяет кредитные организации любого региона на 2 группы – самостоятельные региональные банки и филиалы банков иногородних. Однако для большей наглядности из группы филиалов в отдельные подгруппы мы выделили Сбербанк России и Группу ВТБ (Банк ВТБ и Банк «ВТБ 24»), отличающиеся по своему «государственному» статусу и принципиально превосходящие остальных операторов регионального рынка по масштабам своей деятельности. Кстати, именно эти подгруппы и определяли главные тенденции в 2008 году, которые привели к качественному переделу регионального кредитного рынка. На фоне весьма стабильных долей Сбербанка и «регионалов» этот передел шел в ползу «группы ВТБ» за счет группы других иногородних банков (диаграмма 2).

Весь сальдированный прирост регионального ссудного портфеля за год составил около 36 млрд рублей. При этом в «личном зачете» лучшие приросты кредитования обеспечили Кемеровский филиал Банка ВТБ (почти 65% всего регионального прироста), СБ СБ РФ (27%), а также филиалы Банка ВТБ 24 (22%) и Газпромбанка (10%). Нетрудно заметить, что суммарный прирост ссудного портфеля четырех названных операторов явно превышал весь сальдированный прирост регионального ссудного портфеля. Это объясняется заметным сокращением портфелей ряда операторов регионального кредитного рынка, в том числе — 5 из 22 участников нашего обзора.

Важно отметить, что для развития кредитования самым неблагоприятным периодом 2008 года стал IV квартал. Большая часть региональных операторов (в том числе 16 из 22 участников нашего обзора) теряла свой кредитный портфель. Исключениями стали лишь филиалы Банка ВТБ, Банка «ВТБ 24», Газпромбанка, Углеметбанка, а также КБ «Тайдон» и Кемсоцинбанк. Таким образом, именно Кемеровский филиал Банка ВТБ обеспечил кредитному портфелю регионального банковского сектора положительную динамику в IV квартале. В его отсутствие некоторый квартальный прирост (+2,5 млрд рублей) сменился бы обвальным сокращением (-17,2 млрд рублей). Таким образом, в IV квартале завершилась начавшаяся еще в III квартале смена региональных маркетмейкеров, а вместо Сбербанка и УРСА Банка главным из них стала группа ВТБ (диаграмма 3).

О сохранении высокой привлекательности Кузбасса для банковского бизнеса косвенно свидетельствуют доходы, полученные здесь ведущими иногородними кредиторами. Достаточно сказать, что на местном рынке за 2008 год более 3 млрд 388 млн рублей заработал УРСА Банк, 2 млрд 585 млн – Сибирский банк Сбербанка России, 1 млрд 680 млн – Банк ВТБ, 980 млн – Банк «ВТБ 24», 749 млн – УРАЛСИБ, 454 млн — Банк Москвы, 311 млн – ТрансКредитБанк, 301 млн – Промсвязьбанк и 252 млн – Банк «Зенит». Из числа местных банков по масштабам балансовой прибыли с ними могли как-то конкурировать лишь Новокузнецкий муниципальный банк (232 млн) и Кузнецкбизнесбанк (112 млн рублей). При этом по рентабельности средних за 2008 год активов не было равных кузбасскому филиалу УРСА Банка (17%), кемеровским филиалам Банка ВТБ (16,3%), Банка «Зенит» (10,2%), УРАЛСИБа (9,3%) и ТрансКредитБанка (9%). Среди же региональный банков набольшую доходность демонстрировал небольшой Кемсоцинбанк (6,1%).

Структура кредитного портфеля и сегментные лидеры

В настоящем обзоре мы не будем приводить иллюстрацию структуры ссудной задолженности, поскольку за 2008 год она вообще не менялась. Предприятиям и организациям принадлежало 57% регионального портфеля, предпринимателям 3%, а населению – 40%. Остановимся лишь на ведущих кредиторах на каждом из названных сегментов регионального кредитного рынка.

По итогам 2009 года более половины (54%) всего портфеля кредитов, выданных предприятиям и организациям банковским сектором Кемеровской области сформировали Кемеровский филиал Банка ВТБ (31% регионального портфеля) и СБ СБ РФ (23%), которые и составили группу «крупнейших» корпоративных кредиторов региона. Значительные портфели кредитов предприятиям и организациям можно также было наблюдать еще у 4 участников нашего обзора (Кузбасского филиала УРСА Банка, Новокузнецкого муниципального банка, Кемеровского филиала Газпромбанка и филиалов Углеметбанка), и эти кредитные организации мы отнесли к группе «средних» корпоративных кредиторов. В свою очередь «средние» испытывают все возрастающую конкуренцию со стороны целой группы формально «малых» корпоративных кредиторов, прежде всего, филиалов Банка «ВТБ 24», Банка Москвы, УРАЛСИБа и Промсвязьбанка (таблица 2).

*) без учетных операций, кредитов ПБОЮЛ, исполнительным органам власти, банкам и финансовым организациям
**) данные ГУ ЦБ РФ по Кемеровской области

Сальдированный прирост регионального корпоративного портфеля за 2008 год составил 20,7 млрд рублей. По нашим оценкам, главный вклад в формирование этого прироста внес Кемеровский филиал банка ВТБ (более 23 млрд рублей). Весьма заметных годовых приростов своих «корпоративных» портфелей добились также СБ СБ РФ (+3,6 млрд) и Кемеровский филиал Газпромбанка (+3,5 млрд), а также Новокузнецкий муниципальный банк (+1 млрд 435 млн) и филиалы Углеметбанка (+1 млрд 229 млн рублей). Нетрудно заметить, что суммарный прирост «корпоративного» портфеля названных операторов явно превышал весь сальдированный прирост «корпоративного» портфеля по региональной банковской системе. Это объясняется заметным сокращением портфелей ряда операторов регионального кредитного рынка, в том числе — 6 из 22 участников нашего обзора. Главным образом, это сокращение происходило в кризисном IV квартале, когда свой «корпоративный» портфель теряли уже 13 из 22 участников.

Хотя у нас нет данных по региональному портфелю кредитов субъектам малого бизнеса, о приоритетах кемеровских кредиторов красноречиво говорят темпы развития «предпринимательского» кредитования, которые в 2008 году были почти вдвое ниже темпов прироста совокупного кредитного портфеля (14% против 25%). Более того, далеко не все кредитные организации вообще кредитуют предпринимателей. Так по итогам 2008 года сколько-нибудь значимые предпринимательские портфели можно было наблюдать лишь у 4 крупнейших кредиторов (таблица 3), при этом у 5 участников нашего обзора «предпринимательские» кредиты вообще не входили в совокупный портфель, а еще у остальных – были крайне незначительны. Добавим, что низкие годовые темпы прироста предпринимательского кредитования во многом были предопределены динамикой в IV квартале, когда 13 из 22 участников обзора сокращали предпринимательский портфель, а заметно нарастил лишь Кемеровский филиал Банка «ВТБ 24».

По размерам розничного портфеля банковский сектор Кемеровской области отстает лишь от Красноярского края и Новосибирской области, занимая 13-е место в национальном масштабе. При этом кратным преимуществом в кредитовании населения над остальными операторами обладали СБ СБ РФ, а также филиалы Банка «ВТБ 24» и УРСА Банка. Приличные розничные портфели можно было также наблюдать у филиалов УРАЛСИБа, Банка Москвы, Новокузнецкого муниципального банка, Кемеровского филиала Промсвязьбанка, Кузнецкбизнесбанка и филиалов ТрансКредитБанка, которые вместе сформировали группу «средних» розничных кредиторов. Остальных же мы были вынуждены отнести к группе «малых» (таблица 4).

За 2008 год прирост регионального розничного портфеля составил 15 млрд рублей, а решающий вклад (83%) в этот сальдированный прирост внесли всего 2 кредитные организации – Кемеровский филиал Банка «ВТБ 24» и СБ СБ РФ. При этом 6 из 22 участников обзора в 2008 году теряли свой розничный портфель. Основные потери пришлись на IV квартал, когда свой розничный портфель сократили 15 кемеровских кредиторов, а филиал Банка ВТБ не имел его вовсе.

*) наша оценка

*) с учетом просрочки

Ресурсы «свои» и «чужие»

Наиболее значимыми из всех источников ресурсов банковского сектора Кемеровской области являются трансферты головных офисов иногородних банков, а также местные ресурсы – средства предприятий и населения (диаграмма 4). Из диаграммы хорошо видно, что в неблагоприятных для банковского сектора условиях структура его ресурсной базы заметно меняется. И если в I квартале эти изменения шли, прежде всего, за счет сокращения трансфертов головных банков, что усиливало роль местных ресурсов, то, начиная со II-го наблюдалось последовательное сокращение доли и местных предприятий, и населения в пользу доли иногородних трансфертов и некоторого роста доли собственных средств. При этом доля трансфертов к концу года уже заметно превышала долю привлеченных вкладов. Однако именно средства местных предприятий и населения являются наиболее стабильной основой ресурсной базы. Поэтому в нашем обзоре ее анализ мы начнем с привлеченных средств населения и средств местных предприятий и организаций.

В целом за 2008 год темпы прироста сбережений на счетах банковского сектора Кемеровской области (12,6%) были несколько выше, чем по СФО (10,8%), но ниже национальных (14,5%), что вдвое хуже темпов прироста региональных активов и кредитного портфеля. К концу года в сумме они достигли 65,4 млрд рублей и в подавляющей мере формировались Сибирским банком Сбербанка России (58,3% регионального рынка), который мы в единственном числе отнесли к группе «крупнейших». Он же обеспечил и наибольший прирост вкладов за год (+4 млрд рублей или 56% всего регионального прироста). Заметные суммы у местного населения также привлекли Кузбасский филиал УРСА Банка и Новокузнецкий муниципальный банк, сформировавших группу «средних» по популярности у населения. Из остальных операторов, автоматически попавших в группу «малых», наибольшей популярностью пользовался Кемеровский филиал розничного Банка «ВТБ 24» (таблица 5).

*) без учета средств в расчетах

*) с учетом средств всех клиетов в расчетах
**) наша оценка

Заметим, что в 2008 году шел быстрый передел рынка вкладов в пользу лидеров (СБ СБ РФ, УРСА Банка, Новокузнецкого муниципального банка и Банка «ВТБ 24»). При этом 7 из 22 участников нашего обзора за год заметно растеряли вклады на своих счетах, а филиал Банка ВТБ не привлекал их вовсе. Не слишком впечатляющие годовые темпы прироста вкладов в банковском секторе Кузбасса в основном были предопределены «бегством» населения из банковских вкладов в IV квартале, когда произошло сокращение вкладов на счетах 15 из 22 участников нашего обзора, а потери регионального банковского сектора достигли почти 2,7 млрд рублей.

Что касается привлеченных средств юридических лиц, то по итогам 2008 года банковскому сектору Кемеровской области досталось 19 место в национальном масштабе и 3-е место в СФО. При этом он попал в число 20 региональных банковских систем в России и 4-х – в Сибири, терявших средства предприятий на своих счетах. Как и на рынке вкладов, в привлечении средств предприятий и организаций подавляющим преимуществом в банковском секторе Кемеровской области обладал Сибирский банк Сбербанка России (41% регионального рынка), которого мы в единственном числе могли отнести к группе «крупнейших». Заметными средствами предприятий на своих счетах отличились также филиалы УРАЛСИБа, УРСА Банка и Банка ВТБ, попавшие в группу «средних». Остальных же операторов регионального рынка мы были вынуждены отнести к группе «малых» (таблица 6).

Отрицательный абсолютный прирост средств предприятий на счетах банковского сектора Кузбасса в 2008 году был «обеспечен» 11-ю из 22 участников нашего обзора, в течение года терявших средства предприятий на своих счетах, а лучшие их приросты обеспечили филиалы УРАЛСИБа (+891 млн), Газпромбанка (+774 млн) и СБ СБ РФ (+668 млн рублей). При этом наихудшие за год результаты пришлись на IV квартал, когда средства предприятий теряли 18 из 22 участников нашего обзора, а сколько-нибудь заметный прирост обеспечили лишь филиалы Газпромбанка и Углеметбанка.

Как мы писали выше, важнейшим из «внешних» источников ресурсов регионального банковского сектора оставались трансферты головных банков (диаграмма 4, таблица 7). При этом «крупнейшими донорами» для банковского сектора Кузбасса стали банки ВТБ и «ВТБ 24», а также СБ СБ РФ и УРСА Банк, а наибольшие приросты трансфертов были отмечены со стороны Банка ВТБ (+24,9 млрд рублей), Банка «ВТБ 24» (+5,4 млрд), СБ СБ РФ (+4,5 млрд) и Газпромбанка (+2,7 млрд рублей). Впрочем, 5 из 15 иногородних участников нашего обзора эти средства не наращивали, а сокращали.

Итого

В результате обострения финансового, а затем и полномасштабного экономического кризиса в 2008 году произошел существенный передел банковского рынка Кузбасса. Резко возросла роль трансфертов головных офисов иногородних банков в ресурсной базе, а свое влияние на всех сегментах банковского рынка усилили госбанки. Именно благодаря Сбербанку, банкам Группы ВТБ и «квазигосударственному» Газпромбанку банковский сектор Кемеровской области с положительными результатами закончил 2008 год. Без них динамика развития банковского бизнеса в регионе была бы отрицательной. При этом Группа ВТБ стала главным маркетмейкером кемеровского рынка. Достаточно сказать, что по сумме кредитов выданных испытывающим острый ресурсный голод предприятиям Кемеровской области Банк ВТБ в 1,4 раза обошел «сам» Сбербанк России.

*) наша оценка

В материале использованы данные Банка России (www.cbr.ru), бюллетеней ГУ ЦБ РФ по Кемеровской области, а также первичная бухгалтерская отчетность по форме 0409101, любезно предоставленная участниками обзора