Динамика в период обострения кризиса

Банковский сектор Сибирского федерального округа, еще в I полугодии блиставший лучшей в России динамики активов и кредитного портфеля, в III квартале скатился по динамике их прироста на последнее место в списке федеральных округов, а в IV, несмотря на (очень небольшой) прирост активов, уже охотно терял кредитный портфель. Еще большего падения темпов прироста кредитования нефинансового сектора экономики помог избежать лишь УРСА Банк, а сохранить розничный портфель — территориальные банки Сбербанка России и Банк «ВТБ 24». Истинными же маркет-мейкерами IV квартала стали Сбербанк России, Группа ВТБ и УРСА Банк на фоне депрессии в стане большинства «регионалов» и иногородних сетевых банков.

Формат и типовые группы

Для более детального анализа общих тенденций развития банковского сектора Сибири (СФО) традиционно выделялись «типовые группы» кредитных организаций, имеющих качественные особенности. К первой мы отнесли самостоятельные сибирские банки, а из состава всех действующих на банковском рынке Сибири филиалов выделили крупнейший государственный Сбербанк России (СБ РФ), принципиально отличающегося от остальных иногородних банков масштабами своего регионального бизнеса, государственным происхождением капитала, а также ресурсной базой, основанной, прежде всего, на местных и государственных источниках ресурсов.

Таким образом, в настоящем обзоре мы рассматриваем три типовые группы кредитных организаций, первую из которых образуют 47 крупнейших из 68 формально действующих региональных банков, формирующих не менее 98% чистых активов юридически самостоятельных банков СФО, вторую – территориальные банки Сбербанка России, а третью – 131 филиал 18 «прочих» иногородних банков. Расширение числа региональных участников произошло в результате появления в их составе стремительно набирающего обороты омского СибКупБанка. Из состава иногородних участников обзора выбыли свернувшие бизнес своих филиалов в Сибири Банк «ВТБ Северо-Запад» и Национальный банк «ТРАСТ», и до лучших времен прервали МДМ-банк, Связь-банк и МБРР. При этом во многом предопределяющий само развитие корпоративного кредитования в сибирских регионах Банк ВТБ до сих пор «стесняется» предоставить свою филиальную отчетность, оценить бизнеса которого в сибирских регионах мы можем лишь по косвенным показателям.

В группу «регионалов», которую в дальнейшем мы будем именовать виртуальным «Сибирским банком», вошли 10 новосибирских, 8 иркутских, 6 омских, по 5 алтайских и красноярских банков, 4 банка от Кемеровской и 3 — от Томской областей, по 2 банка — от республик Алтай и Хакасия, и по одному — от Читинской области и Республики Бурятия (таблица 1). До некоторых пор помимо первоначально местного происхождения капитала, типовую группу региональных банков отличала «безысходная» привязка к местным источникам ресурсов, которая в решающей мере предопределяла не слишком впечатляющие перспективы развития их бизнеса в ресурсодефицитных регионах СФО. Однако сегодня уже несколько региональных банков, юридически остающихся самостоятельными, уже «приобрели» новых как иностранных, так и российских акционеров, а к источникам привлеченных средств прибавились средства афилированных компаний новых собственников, их контрагентов, а также трансграничные ресурсы и средства рынка МБК.

* — здесь и далее Алтайский, Байкальский, Восточно-Сибирский и Сибирский банки СБ РФ без Омского отделения Западно-Сибирского банка СБ РФ

Таким образом, некогда принципиальное различие столичных и региональных банков по отношению к источникам ресурсов становится более размытым. И дальнейшее «выравнивание» доступа к источникам ресурсов произошло в IV квартале с началом массового кредитования российских банков Банком России. Так к 01.01.09 уже 54 из 68 формально действующих сибирских банков заключили с ЦБ РФ генеральные кредитные договора. Впрочем, пока лишь 17 из 47 региональных участников нашего обзора получили какие-то средства от ЦБ РФ, крупнейшими «пользователями» которых стали УРСА Банк, привлекший у Банка России более 21,8 млрд рублей, а также Новокузнецкий муниципальный банк (1 млрд 148 млн), красноярский «Кедр» (1 млрд 25 млн), новосибирский банк «Алемар» (506 млн), Новосибирский муниципальный банк (380 млн), Кузнецкбизнесбанк (261 млн), НСКБ «Левобережный» (157 млн) и бурятский БайкалБанк (149 млн рублей). Остальные привлекли у Банка России не более 56 млн рублей.

Отметим, что продолжительный кризис ликвидности и периодическое резкое сжатие рынка МБК способны существенно ухудшить положение в первую очередь малых и средних региональных банков, не имеющих кредитных рейтингов и «выхода» ни на трансграничные источники ресурсов, ни на средства Банка России. Дело в том, что все сибирские регионы можно смело отнести к ресурсодефицитным, и в IV квартале региональные банки, как и весь банковский сектор СФО, теряли средства населения на своих счетах, и (за исключением УРСА Банка) – средства предприятий и организаций. А это главные источники ресурсов «регионалов».

Однако, как мы уже писали выше, положение с доступом к средствам ЦБ РФ довольно быстро исправляется. Так если доля кредитов, полученных всеми сибирскими региональными банками от ЦБ РФ, на 01.10.08 составила лишь 0,16% их обязательств, то к 01.01.09 она уже достигла 8,3%. Несмотря на это, в складывающихся условиях неминуемо должна произойти резкая активизация крупных игроков на рынке слияний и поглощений, следствием которой может стать как исчезновение «слитых» банков в результате их трансформации в филиалы и/или холдинги, так и смена над ними контроля, а также появление у них новых постоянных источников ресурсов в виде средств компаний, связанных с бизнесом новых «материнских» структур.

Заметим, что в отличие от остальных «регионалов» в наших обзорах отражен лишь «сибирский бизнес» крупнейшего регионально УРСА Банка, который он сам выделяет под брэндом «Сибирский банк». Что касается его консолидированного бизнеса, включающего также «Уральский банк», Москву, филиалы в Самаре, Казани и Хабаровске, то по итогам 2008 года его чистые активы превысили 213 млрд рублей, что позволило ему разделить 18-19 место с Банком Сосьете Женераль Восток в списке крупнейших банков России (http://rating.rbc.ru/articles/2009/02/25/32317346_tbl.shtml?2009/02/25/32317188).

УРСА Банк — самый «нетиповой» участник региональной типовой группы. Он обладает развитой сетью, занимая 8 место в списке «самых филиальных» кредитных организаций России (http://rating.rbc.ru/article.shtml?2009/03/18/32338976), входит в список банков, гарантии которого принимаются ЦБ РФ, имеет доступ к трансграничным источникам ресурсов и средствам Банка России и очень высокую ликвидность (14-е место среди российских банков), составлявшую на 01.01.09 более 47 млрд рублей (http://rating.rbc.ru/articles/2009/02/25/32317346_tbl.shtml?2009/02/25/32317217).

К вышесказанному нельзя не добавить солидный опыт его владельцев по слиянию/присоединению других кредитных организаций (Русский народный банк, Кузбасстрансбанк, Уралвнешторгбанк), и привлечение иностранных акционеров (EBRD, DEG, Troika Capital Partners), и создания банковских альянсов (Восточный экспресс банк, Эталон-банк, Ростпромстройбанк). Все это обеспечивает УРСА Банку отличные перспективы на рынке слияний/поглощений, первым же из которых, по всей видимости, станет слияние с еще более крупным МДМ-банком с перспективой создания крупнейшего частного банка России уже к концу текущего года. Добавим, что вдохновителем всех слияний/присоединений является главный акционер УРСА и председатель правления МДМ-банка Банка Игорь Ким, который одновременно объединяет контролируемые им Восточный экспресс банк и Эталон-банк. Заметим, что как и в случае объединения УРСА и МДМ, при слиянии Эталон-банка, действующего в Центральной России, и КБ «Восточный», располагающего развитой сетью в ДВФО, СФО и СЗФО, происходит качественное расширение географии бизнеса «сливающихся» кредитных организаций.

«Группа Сбербанка», в обзоре представленная сетью Алтайского, Байкальского, Восточно-Сибирского и Сибирского банка Сбербанка России, даже без Омского отделения Западно-Сибирского банка СБ РФ, по сумме своих чистых активов превосходящая и все региональные банки, и остальных иногородних участников обзора (35% против 23% и 27% окружных активов соответственно). Поскольку тербанки является филиалами Сбербанка России, в отличие от большинства региональных банков их кредитный бизнес витально не зависит от местных ресурсов. Однако именно Сбербанку принадлежит львиная доля средств частных и корпоративных клиентов на территории всех регионов СФО, и, несмотря на быстрый прирост трансфертов головного банка, именно местные ресурсы составляют основу его ресурсной базы.

Даже без Омского отделения Западно-Сибирского банка СБ РФ совокупные активы 4 территориальных банков, работающих в СФО, по итогам 2008 года достигли 539 млрд рублей, ссудная задолженность превысила 442 млрд (34% окружного рынка), корпоративный портфель – 212 млрд (более 30%), а «розничный» — 207 млрд (почти 40% окружного рынка). При этом по сумме привлеченных вкладов (224 млрд рублей или 55% окружного рынка) «Группа Сбербанка» пользуется абсолютным превосходством в СФО, а по сумме средств предприятий (более 92,4 млрд) все еще владеет 1/3 окружного рынка. В настоящем обзоре мы впервые объединили бизнес сибирских тербанков под именем «Сбербанк России (по СФО)».

Последнюю типовую группу, во многом определяющую саму «температуру» кредитного рынка Сибири, представляют филиалы «прочих» (без Сбербанка) иногородних сетевых банков, главным содержанием бизнеса подавляющего большинства из которых является не привлечение, а размещение ресурсов. В эту группу участников нашего обзора вошли сибирские филиалы РОСБАНКа и Промсвязьбанка (по 10 филиалов в СФО), Райффайзенбанка, ТрансКредитБанка и Русь-Банка (по 8 филиалов), Банка Москвы, Газпромбанка и УРАЛСИБа (по 7), Юниаструм Банка (6), Банка «ВТБ 24» (5), казанского КБ «АК БАРС», Альфа-банка, благовещенского КБ «Восточный», НОМОС-банка и СОБИНБАНКа (по 4), КМБ-банка, челябинского Углеметбанка и ОТП Банка (по 2 филиала в СФО). Таким образом, третья типовая группа участников представлена 102 филиалами, работающими во всех субъектах СФО.

Всего же, включая 4 террбанка Сбербанка России, наш мониторинг охватывает 153 кредитных организаций разного формата, происхождения и масштаба, которые с разным успехом обслуживают корпоративных и частных клиентов по всей территории Сибири. По итогам 2008 года активы участников нашего обзора составили около 85% активов всей банковской системы округа, обеспечивая репрезентативность, вполне адекватную поставленной цели — мониторинга наиболее общих тенденции развития банковской системы Сибири, а также выделения окружных и региональных лидеров.

Региональные лидеры

Выше мы уже обозначили масштабы бизнеса Сбербанка на территории Сибири. Остается лишь добавить, что за редкими исключениями его сибирские тербанки по-прежнему имеют явное преимущество на всех сегментах банковского рынка в большинстве регионов, а их главными конкурентами остаются филиалы банков Группы ВТБ (банки ВТБ и ВТБ 24), УРСА Банка, а в ряде регионов — Газпромбанка. Этими исключениями остаются Новосибирская область, где расположен обладающий вдвое большими, чем местный Сбербанк активами головной офис УРСА Банка, а также «корпоративный» и «предпринимательский» сегменты кредитного рынка некоторых регионов.

Так, например, на рынке кредитования предприятий и организаций Кемеровской области Банк ВТБ в IV квартале обошел Сибирский банк Сбербанка России, а серьезную конкуренцию последнему составляют УРСА Банка и Новокузнецкий муниципальный банк, в Томской области со Сбербанком уверенно конкурируют Банк ВТБ, Газпромбанк и УРАЛСИБ, а в Новосибирской – филиалы Райффайзенбанка и Альфа-банка. В Красноярском крае главными конкурентами Сбербанка стали филиалы РОСБАНК, Газпромбанк и местный «Кедр». В Омской же области ими являются ОТП Банк, УРАЛСИБ и РОСБАНК.

Что касается «предпринимательского» кредитования (ПБОЮЛ), то Сбербанк не всегда в состоянии выиграть у филиалов КМБ-банка в регионах их присутствия (Новосибирск и Омск), в остальных же регионах на этом сегменте кредитного рынка все более острую конкуренцию ему составляют филиалы Банка «ВТБ 24». На рынке кредитования населения все более сильную конкуренцию в большинстве регионов Сбербанку составляют Банк «ВТБ 24» и УРСА Банк.

Если говорить об остальных сетевых банках, то об общем уровне их присутствия на банковском рынке Сибири можно судить, исходя из рейтинга по сумме чистых активов (таблица 1). Однако в силу географической фрагментированности их бизнеса, роль отдельных сетевых банков в различных регионах может отличаться принципиально. В отдельных регионах некоторые из них могут составить конкуренцию крупнейшим операторам в лице Сбербанка, Газпромбанка, банков Группы ВТБ или УРСА Банка, а кое-где заметно уступать и региональным банкам.

Важнейшими тенденциями развития крупнейших сетевых банков в СФО стала трансформация филиалов ряда из них (Банк «ВТБ 24», Альфа-банк, Банк Москвы, РОСБАНК) в дополнительные офисы с переводом региональных оборотов закрытых филиалов в «региональные дирекции» («региональные центры»), большая часть из которых сконцентрирована в административной столице округа – Новосибирске. Исключениями являются лишь РОСБАНК, разместивший свое территориальное управление в Красноярске, и КМБ-банк, региональной центр которого переведен в Омск, хотя при этом обороты барнаульского допофиса КМБ-банка все же были переведены на баланс Новосибирского филиала.

Что касается Альфа-банка, то он использовал и другие возможности, создав на территории Сибири два десятка кредитно-кассовых офисов под розничный бизнес, обороты которых отражаются на балансе головного банка, и также уже закрывший 4 из 7 своих сибирских филиалов (в Томске, Омске, Барнауле и Кемерово) с переводом их «корпоративных» оборотов на баланс Новосибирского филиала. Через специализацию отдельных банков (Банк ВТБ и Банк «ВТБ-24») разделила корпоративный и розничный бизнес и Группа ВТБ, к тому же свернувшая сибирский бизнес Банк «ВТБ Северо-Запад», с переводом «корпоративных» клиентов в филиалы Банка ВТБ, а розничных – в Банк «ВТБ 24». Добавим, что изрядная часть корпоративных активов нескольких регионов сконцентрирована и в Сибирском филиале Райффайзенбанка, и Западно-Сибирском региональном центре Банка Москвы, работающего на базе Новосибирского филиала, куда, кстати, и были переведены обороты закрытого Барнаульского филиала. При этом обороты Новокузнецкого допофиса этого банка, созданного на базе закрытого филиала, переведены на баланс филиала Кемеровского.

«Типовая» динамика

В силу принципиальных отличий в происхождении капитала, источниках ресурсов и кредитной политике выделенные выше типовые группы кредитных организаций в различные периоды развивались очень по-разному. И если за счет динамического лидерства в первые 9 месяцев по итогам всего 2008 года группа филиалов «прочих» иногородних банков развивалась лишь немногим хуже Сбербанка России, то в IV квартале в условиях обострения финансового кризиса все изменилось с точностью до наоборот» (диаграмма 1). Даже несмотря на присутствие в ней государственного Банка «ВТБ 24», а также «квазигосударственных» Газпромбанка и ТрансКредитБанка, группа «прочих» иногородних банков отразила наибольшее сокращение сибирских активов, а «группа Сбербанка» стала единственной, кто демонстрировал не сокращение активов, а их прирост. При этом по своей динамике группа «регионалов», не очень уверенно развивавшаяся в первые 9 месяцев, показала гораздо меньшее сокращение активов в IV квартале, нежели группа «прочих» иногородних.

Положение, сложившееся в IV квартале, главным образом было связано с уверенным ростом трансфертов головного Сбербанка своим территориальным банкам (+65% годовых) на фоне быстрого сокращение суммарных трансфертов в группе «прочих» иногородних банков (-26,4 млрд рублей или -36% годовых). Все вышесказанное еще раз подчеркивает недостатки банковского сектора СФО, главным из которых, на наш взгляд является чрезмерная зависимость от «внешних» источников ресурсов, которые в первую очередь включают средства головных офисов иногородних банков и трансграничные ресурсы.

Масштабные группы и «групповая» динамика

Кроме обозначенных различий в содержании бизнеса, и региональные, и иногородние банки качественно различаются между собой и по его масштабам. Так по итогам 2008 года сибирские активы крупнейшего регионального УРСА Банка отличались от активов самого небольшого сибирского участника нашего обзора в 268 раз, а активы крупнейшего Сбербанка по СФО в 170 раз превосходили сибирские активы самого небольшого среди иногородних банков. Поэтому для облегчения анализа мы разбили региональные и иногородние банки и на масштабные подгруппы («весовые категории»), в которые вошли кредитные организации, хоть как-то соизмеримые по масштабам своего бизнеса (таблица 1).

Средний размер чистых активов по выборке из 47 региональных банков составил 7 млрд 452 млн рублей, и все кредитные организации с активами ниже средних мы отнесли к группе «малых». Их оказалось подавляющее большинство – 42 из 47. Из оставшихся 5 кредитных организаций по размеру своих сибирских активов на порядок выделяется УРСА Банк, которому принадлежит 12,4% банковских активов СФО и более половины (55%) активов участвующих в обзоре «регионалов» (которых в дальнейшем мы будем именовать виртуальным «Сибирским банком»). В Сибири УРСА Банк с колоссальным отрывом превосходит остальные региональные банки по масштабом своего бизнеса и в его присутствие ни одна из региональных кредитных организаций пока не может даже претендовать на место в группе «крупнейших». Поэтому оставшиеся 4 региональных банка с активами лучше средних по выборке мы отнесли к группе «средних», в которую «прошли» красноярский КБ «Кедр», новосибирский Банк «Алемар», Новокузнецкий муниципальный банк и Новосибирский социальный коммерческий банк (НСКБ) «Левобережный».

С учетом активов 4 территориальных банков Сбербанка России к 01.01.09 сумма активов иногородних участников обзора достигла почти триллиона (963 млрд 317 млн) рублей. При этом более половины (56%) этих активов (56%) были сформированы территориальными банками СБ РФ, которых мы объединили под именем «Сбербанк России по СФО» и отнесли к группе «крупнейших». Средний размер активов по выборке «прочих» иногородних банков составил 23,6 млрд рублей и все 9 участников группы с меньшими активами мы отнесли к подгруппе «малых иногородних». Оставшихся 9 кредитных организаций с активами выше средних по выборке «прочих» иногородних банков, которые формируют 36% их активов, были отнесены к подгруппе «средних» иногородних. В нее попали Банк «ВТБ 24», Газпромбанк, РОСБАНК, Райффайзенбанк, УРАЛСИБ, Промсвязьбанк, Банк Москвы, Альфа-банк, и ТрансКредитБанк.

Одной из целей выделения «крупнейших», «средних» и «малых» участников обзора является мониторинг влияния масштабов бизнеса на динамику их развития. Как мы уже писали выше наиболее динамичной из «типовых» групп в 2008 году стала «группа Сбербанка» (диаграмма 1), которая за год обеспечила прирост чистых активов почти на 154 млрд рублей (+40%), группа «средних» иногородних внесла в общую копилку 92,5 млрд прироста (+36%), а «малых» иногородних – 13,8 млрд (+23%). При этом активы «крупнейшего» регионального УРСА Банка за год приросли на 31,8 млрд (+20%), продемонстрировав почти такие же темпы прироста, как и активы группы «средних» региональных (+21%), хотя абсолютный прирост активов «средней» группы и составил всего 9,1 млрд, а в число отстающих по темпам прироста попала группа «малых» региональных банков (+10,5 млрд или +11%).

Что касается кредитных организаций, предопределивших положительную годовую динамику своих подгрупп, то среди «средних» региональных за 2008 год наибольшего прироста активов добились новосибирский Банк «Алемар» (+3,1 млрд рублей), красноярский «Кедр» (+2,5 млрд) и НСКБ «Левобережный» (+1,9 млрд рублей), в группе «малых» региональных по годовому приросту активов не было равных бийскому КБ «Региональный Кредит» (1,8 млрд), горно-алтайскому Алтайэнергобанку (1,7 млрд), Читапромстройбанку (1,5 млрд), омскому СибКупБанка (+1 млрд рублей) и томскому КБ «Движение» (+935 млн). При этом в группе «средних» иногородних наибольшие приросты обеспечили Банк «ВТБ 24» (+32,5 млрд), Газпромбанк (+17 млрд) и РОСБАНК (+14,6 млрд рублей), в группе «малых» иногородних лидировали НОМОС-банк (+4 млрд), КМБ-банк и благовещенский КБ «Восточный» (по 2,8 млрд годового прироста).

Относительно невысокие годовые приросты активов и темпы группового прироста главным образом предопределил «кризисный» IV квартал. Наиболее значительные темпы сокращения активов продемонстрировали группы «малых» региональных (-26% годовых), а также «средних» (-24% годовых) и «малых» (-18% годовых) иногородних банков. При этом положительной групповой динамики за квартал добились лишь группа «крупнейшего» иногороднего Сбербанка России (+13% годовых), «крупнейшего» регионального УРСА Банка (+8% годовых) и группа «средних» региональных банков (+4% годовых).

Динамика индивидуальная

За 2008 год из числа участников обзора наибольший вклад в абсолютный прирост активов Сибирского федерального округа внесли Сбербанк России (более 44% окружного прироста), а также Банк «ВТБ 24» (9,3%) и УРСА Банк (9,2%). Отметим, что несмотря на различия в «групповой» динамике активов, очень высокие темпы развития демонстрировали отдельные банки всех перечисленных в таблице 1 типовых и масштабных групп. Поэтому мы дополнили «типовую» и «масштабную» классификацию участников обзора (таблица 1) классификацией «динамической» (таблица 2). Собственно, именно динамика развития и является главной темой настоящего обзора.

* — по данным МЭРТ инфляция в России в 2008 году — 13,3%

Средние по СФО темпы прироста банковских активов за 2008 год составили почти 29%, и все кредитные организации с динамикой активов лучше средней мы отнесли к группе «прогрессирующих» (таблица 2). Их оказалось 18 из 66. При этом явными динамическими лидерами стали небольшие региональные горно-алтайский Алтайэнергобанк, омский СибКупБанк и томский КБ «Движение». Они не так давно обрели новых владельцев, капитал и бизнес которых дали мощный импульс в развитии этих кредитных организаций. Из числа иногородних банков достойную конкуренцию им смогли составить лишь «средние» Банк «ВТБ 24» и Газпромбанк.

Динамику ниже средней, но выше официальных темпов инфляции на (13,3%) за 2008 год продемонстрировали еще 19 участников нашего обзора, которых мы отнесли к группе «пропорциональных». Сибирские активы 11 региональных и 1 иногороднего банка претерпели абсолютное сокращение, а активы еще 4 иногородних и 13 местных банков росли хуже официальных темпов инфляции. Эти 29 кредитных организаций мы отнесли к динамической группе «депрессивных» и не стали включать в рейтинг самых динамичных банков Сибири (таблица 2).

Разительные отличия в динамике развития бизнеса отдельных участников нашего обзора не могли не сказаться на их положении в рейтинге (таблица 1). Эти изменения не коснулись лишь групп «крупнейших» региональных и иногородних банков, представленных в обзоре лишь одним участником каждая. В группе же «средних регионалов» отличился НСКБ «Левобережный», за счет лучшей динамики активов сумевший подняться с 6-го на 5-е место. Самые же большие изменения затронули наиболее многочисленную группу малых «регионалов», где ощутимого прогресса добились поднявшийся с 17-го сразу на 10-е место бийский «Региональный Кредит», Читапромстройбанк (с 15-го на 11-е), БайкалБанк (с 19-го на 18-е), омский ИТ Банк (с 24-го на 22-е), горно-алтайский АлтайЭнергоБанк (с 46 на 24-е), Хакасский муниципальный банк (с 30-го на 27-е), новосибирский БКС Банк (с 31-го на 29-е), томский КБ «Движение» (с 43-го на 33-е), усть-кутский КБ «Верхнеленский» (с 37-го на 36-е), новокузнецкий НОВОКИБ (с 44-го на 42-е) и иркутский ТрастКомБанк (с 45-го на 43-е).

Некоторые изменения позиций успели произойти и среди инорегиональных банков. Так в группе «средних» свое положение резко улучшили Газпромбанк, поднявшийся с 6-й сразу на 3-ю позицию, а также Банк «ВТБ 24» (с 5-й на 4-ю). Что касается «малых» иногородних, то в этой группе наибольших успехов добились казанский АК БАРС (с 16-й на 15-ю), челябинский Углеметбанк (с 17-й на 16-ю), Русь-банк (с 18-й на 17-ю) и Юниаструм Банк (с 19-й на 18-ю). Мы и в дальнейшем намерены поименно называть кредитные организации, успешно прогрессирующие в рейтинге ведущих банков Сибири — они этого достойны.

Что касается «кризисного» IV квартала, то лучших приростов сибирских активов в этот период добились Сбербанк России (+16,3 млрд рублей), Банк «ВТБ 24» (+7,4 млрд), УРСА Банк (+3,8 млрд), а также новосибирский Банк «Алемар» (+1 млрд 643 млн) и РОСБАНК (+1 млрд 558 млн). Более чем уверенно в IV квартале также себя чувствовали «малые» региональные СибКупБанк, «Региональный Кредит», Енисейский объединенный банк и алтайский ФорБанк. Однако в выигрыше оказались далеко не все – из 66 участников нашего обзора 47 теряли свои активы. Лучшие же квартальные темпы прироста активов продемонстрировали «малые» региональные СибКупБанк (+452% годовых), ФорБанк (+73% годовых), новосибирский Банк «Алемар» (+58% годовых), средний иногородний Банк «ВТБ 24» (+47% годовых), Енисейский объединенный банк (+45% годовых), бийский «Региональный Кредит» (+44% годовых) и Алтайэнергобанк (+38% годовых).

Виртуальный «Сибирский банк»

Что касается чистых активов виртуального «Сибирского банка», то даже несмотря на некоторое сокращение в IV квартале (-2,9 млрд рублей) в целом за 2008 год они выросли на 51,4 млрд (+17%) и достигли 350 млрд 228 млн рублей (диаграмма 2). И если бы виртуальный «Сибирский банк» был реальным, то вполне бы мог претендовать на 13-е место среди крупнейших банков России.

Остается добавить, что львиную долю капитала (53%) и активов (55%) виртуального «Сибирского банка» формировал один лишь УРСА Банк, доступ которого на международные финансовые рынки и к кредитам Банка России во многом предопределял не только масштаб и динамику активов виртуального «Сибирского банка» (диаграмма 2), но также структуру его ресурсной базы (диаграмма 3) и кредитного портфеля (диаграмма 4). При этом основой ресурсной базы виртуального «Сибирского банка» стали средства резидентов (предприятий, ЦБ РФ и населения) на фоне некоторого сокращения доли трансграничных ресурсов, а в кредитовании он явно предпочитал «реальный сектор» и население на фоне быстрого сокращения доли выданных МБК.

Важнейшей тенденцией «кризисного» IV квартала стало резкое «сжатие» кредитного портфеля «регионалов» (диаграмма 2). Так если сокращение активов виртуального «Сибирского банка» в IV квартале составило лишь 2,9 млрд рублей (-3% годовых), то кредитный портфель потерял более 46 млрд рублей (-68% годовых). Прежде всего, это сокращение произошло за счет решительного сокращения выданных МБК (-37,3 млрд рублей). При этом в гораздо меньшей степени пострадало розничное (-4,4 млрд) и «корпоративное» кредитование (-2,1 млрд рублей). Добавим, что в результате кредитного сжатия, в IV квартале автоматически резко выросла обеспеченность ссудной задолженности всеми источниками ресурсов – даже несмотря на их весьма неуверенный рост. Единственным исключением стали средства юрлиц и банков-нерезидентов (диаграмма 3), доля которых сокращалась.

Мы по-прежнему не будем детально описывать успехи и неудачи отдельных кредитных организаций ни на ресурсном (таблицы 4 и 5), ни на кредитном рынке (таблицы 6, 7 и 8), предоставляя читателю самостоятельно ознакомиться с лидерами на каждом из сегментов. Остановимся лишь на динамике капитала сибирских региональных банков, а также особенностях привлечения и размещения ресурсов.

Капитал «регионалов»

За 2008 год суммарные собственные средства (капитал) виртуального «Сибирского банка» увеличились на 6 млрд 252 млн (+14%) и превысили 50 млрд 173 млн рублей. Будь он не «виртуальным», а реальным, это позволило бы ему потеснить УРАЛСИБ с 10-го место в национальном рейтинге и конкурировать с ЮниКредит Банком за 9-е место среди самых «капитальных» банков России. Крупнейшим по размерам капитала банком Сибири является УРСА Банк, собственные средства которого по итогам 2008 года превысили 26,7 млрд рублей ($909 млн) или 53% всего капитала региональных участников обзора (таблица 3).

Особенности привлечения

Что касается виртуального «Сибирского банка», то в непрерывно меняющихся условиях также непрерывно менялась и структура привлеченных средств (диаграмма 3). И если до конца I квартала главным источником его пассивов были средства нерезидентов, в основном привлеченные УРСА Банком, то во II квартале в условиях ограниченности доступа к источникам международных рынков важнейшими из них стали источники внутренние, прежде всего средства местного населения и предприятий. В III же квартале региональные банки столкнулись с падением темпа прироста вкладов до 10% годовых, а средства, привлеченные у юрлиц-резидентов, претерпели абсолютное сокращение (-6,9 млрд или -20% годовых). В этих условиях как никогда кстати оказался прирост суммы заимствований УРСА Банка у банков-нерезидентов, что снова вывело средства нерезидентов в число главных источников ресурсов (диаграмма 3) и позволило частично избежать падения кредитования.

Отметим, что все снова изменилось в IV квартале, когда Банк России от точечных финансовых вливаний перешел к массовому рефинансированию, в том числе – региональных банков. И если на 01.10.08 портфель кредитов, полученных сибирскими региональными банками от ЦБ РФ, составлял лишь 483 млн рублей (0,16% обязательств виртуального «Сибирского банка»), то по итогом IV квартала он уже дорос до 25 млрд 649 млн рублей (около 8,3% обязательств), что и повлекло заметный прирост доли средств резидентов (населения, предприятий и МБК, полученных от других российских банков и Банка России). При этом средства юрлиц и банков- резидентов (включая Банк России) стали главным источником ресурсов банковского сектора СФО. Это оказалось особенно актуальным в условиях заметного сокращения трансфертов головных офисов иногородних банков. Впрочем, даже утратив роль главного источника ресурсов банковского сектора СФО, они все еще остаются одним из важнейших источников пассивной базы сибирских филиалов и окружного банковского сектора в целом.

За 2008 год трансферты иногородних участников обзора выросли на 114,3 млрд (+48%) и достигли 354,5 млрд рублей ($12,1 млрд). Даже с учетом средств юрлиц-нерезидентов, эта сумма была заметно выше суммы средств юридических лиц, привлеченных банковским сектором СФО (239,7 млрд), и несколько уступала сумме привлеченных ею вкладов населения (405,2 млрд рублей). Наибольший вклад в сумму трансфертов, переданных своим сибирским филиалам, внесли Банк «ВТБ 24» (48,5 млрд рублей или 14% суммы выборки), Восточно-Сибирский банк СБ РФ (32,8 млрд), Райффайзенбанк (32,7 млрд), Сибирский банк СБ РФ (32,4 млрд) и Газпромбанк (26,7 млрд рублей). При этом наибольший прирост полученных трансфертов за год наблюдался у Сибирского банка СБ РФ (+22,5 млрд), Банка «ВТБ 24» (+22,1 млрд), Восточно-Сибирского банка (+14,8 млрд) и Байкальского (+13,6 млрд рублей) банков СБ РФ.

И если все предыдущие годы сумма трансфертов сибирским филиалам только росла, то в 2008 году этот рост был крайне неравномерным.

Наибольший прирост трансфертов наблюдался в I и III кварталах (+129% и +340% годовых соответственно), однако с началом острой фазы кризиса этот ручеек заметно «похудел» (-14 млрд рублей или -15% годовых). При этом сумму трансфертов сибирским филиалам заметно уменьшили 12 из 19 иногородних банков, а заметно смягчили это сокращение лишь Байкальский банк СБ РФ, получивший прирост трансфертов в 10,6 млрд рублей (+360% годовых), и Сибирский банк СБ РФ (+5,6 млрд или 84% годовых).

На наш взгляд, зависимость банковского сектора СФО от суммы трансфертов, получаемых от единичных иногородних банков, уже чрезмерно велика, и их относительно небольшое сокращение уже ведет к повышенной чувствительности в проведении банками Сибири своих активных операций. Достаточно сказать, что при не худшем, чем в III квартале ресурсном обеспечении ссудная задолженность банковской системы округа за IV квартал сократилась на 52 млрд рублей (-15% годовых). Очевидно, что гораздо более предсказуемым источником ресурсов для кредитных организаций Сибири могло бы стать полноценное рефинансирование со стороны Банка России, а также гораздо более «плотная» работа с местными предприятиями и населением.

Отметим лишь, что сохранение роли средств населения (таблица 4) в качестве одного из главных источников ресурсов банковского сектора Сибири стало возможным лишь благодаря Сибирскому (+11,5 млрд рублей), Байкальскому (+6,9 млрд), Восточно-Сибирскому (+6 млрд) и Алтайскому (+4,2 млрд) территориальным банкам СБ РФ, а также Банку «ВТБ 24» (+6,5 млрд) и УРСА Банку (+1,9 млрд рублей). Дело в том, что несмотря на относительно благополучные 9 месяцев, 18 региональных и 10 иногородних участников обзора за год подрастеряли средства населения на своих счетах. При этом пиком кризиса доверия стал IV квартал, когда средства населения теряли уже 40 из 47 региональных и 12 из 19 иногородних участников обзора. Не лучшее положение можно было наблюдать и на рынке средств юридических лиц (таблица 5), которые за IV квартал сократились у 40 из 47 региональных и 7 из 19 иногородних банков.

* — без учета средств в расчетах

** — плюс 4 млрд 184 млн рублей, привлеченные сибирскими ККО и учтенными на балансе головного банка

* — с учетом средств в рассчетах всех клиентов

Особенности развития кредитования

Если за 9 месяцев 2008 года банковский сектор СФО демонстрировал относительно приличную динамику развития кредитования предприятий и населения, то все резко изменилось в IV квартале. Даже несмотря на заметное сокращение выданных МБК, «корпоративный» портфель банковского сектора СФО «похудел» на 30 млрд рублей (-17% годовых) на фоне стагнации портфеля розничного (+0,6% годовых). При этом свой «корпоративный» портфель смогли сохранить лишь 11 из 47 региональных и 4 из 19 иногородних участников обзора. При этом вообще не имел «корпоративного» портфеля благовещенский КБ «Восточный», и нулевой прирост показал Сбербанк России, а сколько-нибудь заметного квартального прироста по СФО добился лишь УРСА Банк (+2,7 млрд рублей), Банк «ВТБ 24» (+360 млн), бурятский БайкалБанк (+356 млн) и Новосибирский муниципальный банк (+198 млн рублей).

Главный вклад в годовой прирост ссудной задолженности банковского сектора СФО (таблица 6) внесли территориальные банки СБ РФ (+100,7 млрд рублей), Банк «ВТБ 24» (+30,6 млрд), Газпромбанк (+16,4 млрд), а также Росбанк (+13,2 млрд рублей). Наибольшее же сокращение за год претерпел ссудный портфель копящего ликвидность УРСА Банка (-19 млрд рублей), виной чему стало резкое сокращение межбанковского кредитования.

Что касается годового прироста «корпоративного» кредитования (таблица 7), то главный вклад в его годовой прирост внесли сибирские территориальные банки СБ РФ (+47 млрд), Газпромбанк (+12,5 млрд), РОСБАНК (+4,7 млрд), Райффайзенбанк (+4,5 млрд), а также УРСА Банк (+3,6 млрд рублей).

* — без учетных операций, приобретенных прав требования, кредитов ПБОЮЛ, исполнительным органам власти, банкам и финансовым организациям

В силу значительной фрагментированности и относительной малости рынка «предпринимательского» кредитования, на этот раз мы не приводим рейтинг ведущих сибирских кредиторов ПБОЮЛ. Заметим лишь, что с большим отрывом от остальных участников обзора на этом сегменте лидировали Байкальский (почти 9 млрд рублей), Восточно-Сибирский (5,4 млрд) банки СБ РФ и КМБ-банк (5,2 млрд), а наибольший годовой прирост их них обеспечили Банк «ВТБ 24» (+1,6 млрд) и КМБ-банк (+1,3 млрд рублей).

При этом главными маркет-мейкерами на рынке розничного кредитования СФО (таблица 8) в 2008 году стали Сбербанк России (207,6 млрд или 39% этого сегмента в СФО), Банк «ВТБ 24» (46,9 млрд или 8,9%) и УРСА Банк (44,4 млрд или 8,4%). Наибольшие годовые приросты кредитования населения Сибири обеспечили Сбербанк России (+49 млрд рублей), Банк «ВТБ 24» (+25 млрд) и РОСБАНК (+6,2 млрд рублей), а среди «регионалов» отличились бийский КБ «Региональный Кредит» (1,6 млрд) и Читапромстройбанк (+1 млрд рублей).

* — без приобретенных прав требования, с учетом просрочки

** — плюс 5 млрд 137 млн рублей, выданных населению сибирскими ККО и учтенными на балансе головного банка

Прибыль и рентабельность

Поскольку в силу особенностей бухгалтерского учета расходов филиалов мы традиционно не включаем их в рейтинг самых прибыльных банков Сибири (таблица 9), приведем лишь некоторые цифры, способные дать представление о привлекательности сибирского рынка для иногородних банков. Так, например, прибыль Байкальского банка СБ РФ за 2008 год превысила рекордные 5 млрд рублей, Сибирского банка СБ РФ – почти достигла 5 млрд, а Восточно-Сибирского – около 4 млрд рублей. Около 3,8 млрд рублей на территории Сибири заработал Райффайзенбанк, более 3,5 млрд – Банк «ВТБ 24», по 3,2 млрд – УРАЛСИБ и РОСБАНК.

* — в целом по банку

Что касается собственно региональных банков (таблица 9), то в целом по банку рекордные 3,7 млрд рублей заработал крупнейший региональный УРСА Банк, а среди остальных «регионалов» традиционно очень высокую прибыль показали НСКБ «Левобережный» и ВЕФК-Сибирь, красноярский «Кедр» и Новокузнецкий муниципальный банк. При этом по рентабельности средних за 2008 года активов не было равных небольшому омскому муниципальному банку «СИБЭС» (14,9%), Алтайкапиталбанку (8,3%) и иркутскому БайкалИнвестБанку (5,6% годовых).

Итого

24 марта Глава Минфина Алексей Кудрин предупредил банки, что «…расслабляться рано. Компании скоро снова перестанут платить по кредитам, и это вызовет очередной виток проблем» (Интерфакс, http://www.ifx.ru/txt.asp?rbr=1501&id=1113902). В действительности, стремительный рост просрочки, особенно по «корпоративным» кредитам (см. текст «Замкнутый круг»), делает это пророчество весьма правдоподобным. Впрочем, оно не вскрывает причин кризиса неплатежей по банковским кредитам, которые как раз и проистекают из тотального сокращения производства из-за колоссальной «недокредитованности» реального сектора, которому зачастую негде взять даже оборотных средств. А это означает, что при существующей кредитно-денежной политике большинству предприятий в обозримом будущем не стоит рассчитывать на расширение кредитования.

В заключение отметим, что банковскую систему Сибири формируют лучшие кредитные организации страны, при этом главным фактором стабильности банковской системы округа в условиях обострения финансового кризиса выступили территориальные банки Сбербанка России, а также филиалы банков Группы ВТБ и УРСА Банк. Они же стали главным фактором роста на отдельных сегментах сибирского банковского рынка и предотвратили катастрофическое падение кредитования в IV квартале, обусловленное сокращением портфелей подавляющего большинства кредитных организаций, действующих на территории Сибири.

При подготовке настоящего материала использованы данные ЦБ РФ (www.cbr.ru), Минэкономразвития (http://www.economy.gov.ru/), а также оборотные ведомости по счетам бухгалтерского учета (ф.0409101) и сведения о капитале региональных банков (ф.0409134), любезно предоставленные региональными и иногородними участниками обзора. Отдельная благодарность – Алтайскому, Байкальскому и Восточно-Сибирскому и Сибирскому банкам Сбербанка России, предоставившим нам свои показатели, что на порядок повысило репрезентативность Сбербанка в наших обзорах