«Сибакадеминвест» оправдал доверие

Новосибирской девелоперской компании «Сибакадеминвест», подконтрольной банкиру Игорю Киму, удалось пройти оферту. 9 января инвесторами было предъявлено к выкупу 629 336 облигаций, или 62,9% от размещенного дебютного займа в 1 млрд рублей. Напомним, это был первый транш из трехмиллиардного займа, который компания планировала разместить на публичном рынке для финансирования строительства конгресс-центра Sky City, а также других девелоперских программ.

Как отмечают эксперты, на погашение оферты скорее всего были направлены средства, полученные в ходе продажи торгового центра «Калина» общей площадью 10,6 тыс. кв. м и стоимостью на момент продажи 440 млн 567,6 тыс. рублей (в середине декабря прошлого года компания просила за «Калину» 850 млн рублей), собственником которого являлся эмитент. Решение о заключении сделки по этому активу было принято на внеочередном собрании акционеров «Сибакадеминвеста» 14 января. Судя по сообщению, размещенному на сайтах раскрытия информации, в роли покупателя выступило ЗАО «Транс Интер Трэйд» — «дочка» «Сибакадеминвеста», а сумма сделки составила 400 млн рублей. Впрочем, как заявлял в интервью СМИ исполнительный директор «Сибакадеминвеста» Михаил Ненашев, конечный приобретатель ТЦ — зарубежная инвесткомпания с девелоперскими активами в центре России, которая купит «Калину» у «Транс Интер Трэйд» по рыночной цене. Ненашев также отмечал, что «иностранец», возможно, приобретет доли и в других проектах «Сибакадеминвеста». Проведена ли была эта сделка, а также из какого источника поступили остальные средства, необходимые эмитенту для прохождения оферты, пока неизвестно.

Кстати, прогнозируя ситуацию, участники рынка отмечали, что шансы эмитента пройти оферту достаточно высоки, даже несмотря на убыток за III квартал по РСБУ в размере 7,4 млн рублей. Объяснялось это тем, что дефолт девелопера может негативно сказаться на имидже его крупнейшего собственника Игоря Кима.

Дебютный трехлетний выпуск «Сибакадеминвеста» был размещен в июле 2007 года. Организатором займа выступала ИК «Тройка Диалог». Андеррайтерами — Банк «Петрокоммерц», КБ «Драгоценности Урала»; соандеррайтерами — Мордовпромстройбанк, «ОЭМК-Инвест», ПромТрансБанк, САРОВБИЗНЕСБАНК, «ДЖИ АЙ ДИ Инвест», Свердловский Губернский Банк. Ставка первого купона составила 12,3% годовых. В ходе конкурса было подано 50 заявок инвесторов. Общий объем спроса на конкурсе составил 1 млрд 292 млн 980 тыс. рублей по номиналу. Второй выпуск облигаций эмитента объемом 2 млрд рублей и сроком размещения шесть лет был зарегистрирован в июле 2007 года. Организатором размещения также выступала ИК «Тройка Диалог». Бумаги размещались под поручительство ООО «Калина». Однако через год выпуск был аннулирован в связи с неразмещением.