Энергодефицит диктует условия

Экономический рост, характерный для Сибирского региона в последние годы, повлек за собой увеличение объемов энергопотребления. Угроза энергодефицита вынуждает участников рынка строить долгосрочные планы развития своих мощностей. Определен и генеральный источник финансирования крупных энергопроектов — разработанная РАО «ЕЭС России» инвестпрограмма электроэнергетики, принятая на период до 2011 года. Ожидается, что инвестиции в строительство генерирующих мощностей составят более 1,6 трлн руб., в развитие сетевых объектов — свыше 1,3 трлн руб.

Опасность роста

Традиционно Сибирь считается энергоизбыточным регионом, однако рост потребления энергии, износ генерирующих мощностей и активное строительство крупных промышленных предприятий делают проблему энергодефицита реальностью. По словам аналитика ИК «ФИНАМ» Константина Рейли, прежде всего угроза энергодефицита обусловлена развитием старых и появлением новых нефтедобывающих производств, перспективой обустройства в Алтайском крае рекреационной зоны, вводом в среднесрочной перспективе ряда значительных инвестиционных проектов, например, Тайшетского алюминиевого завода.

Ситуацию усугубляет изношенность мощностей. По разным оценкам, износ энергосетей в Сибири составляет от 50% до 80%. «Конечно, сейчас говорить о явном энергодефиците в регионе еще рано. Однако в относительно благополучной Сибири существует и ряд потенциально энергодефицитных регионов, например, Алтай, Бурятия, Тыва, Кузбасс, Новосибирская, Томская, Омская области. Здесь в ближайшее время положение может стать особенно острым», — говорит Рейли.

«Заморозить» недостроенную подстанцию гораздо дороже, чем довести проект до конца, утверждает Александр Пелипасов

По расчетам специалистов РАО ЕЭС, рост непокрытого дефицита генерирующих мощностей в 2010 году составит по России 17 ГВт, в том числе в ОЭС Сибири — 3 ГВт. В 2015–2020 годах энергодефицит только в Томской, Омской, Новосибирской и Кемеровской областях составит не менее 8–10 ГВт.

Уже сейчас некоторые энергосистемы региона работают на пределе своих возможностей. Так, по словам начальника департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области Александра Адама, в настоящее время в Томской области реализуются сразу несколько крупных инвестиционных проектов, связанных со строительством ОЭЗ технико-внедренческого типа, освоением нефтяных и газовых месторождений на правобережье Оби, разработкой Бакчарского железорудного месторождения, сооружением нефтеперерабатывающих, цементных, целлюлозно-бумажных комбинатов, вводом в эксплуатацию реконструированных сельскохозяйственных предприятий. Cледствием всего этого станет неизбежный рост потребления электроэнергии. Дефицит составляет около 30% и закрывается поставками электроэнергии из других регионов Сибири. По словам Александра Адама, для области жизненно важно решить задачу по введению в действие новых энергетических мощностей.

Эта ситуация характерна и для других областей. Начальник управления по перспективному развитию ОАО «Алтайэнерго» Валерий Ланда говорит о том, что в Алтайской энергосистеме Бийский энергоузел можно отнести к остродефицитным.
Дефицит мощности только в Республике Алтай составляет более 130 МВт. В Алтайском крае в связи с будущим размещением игорной зоны и особых экономических зон туристско-рекреационного типа дефицит составит около 200 МВТ. «Для покрытия этого дефицита необходимо строительство линий электропередачи напряжением 220 кВ от подстанции 500 кВ «Барнаульская« до с. Ая, а также подстанции 220/110/10 кВ, а дальше уже по линиям 110 кВ довести электроэнергию до потребителей», — говорит Валерий Ланда.

Новосибирская область является одной из самых сбалансированных в Сибирском регионе по соотношению генерирующих и потребляющих энергию мощностей. При возникновении временного энергодефицита потребности области удовлетворяются входящими перетоками электроэнергии из восточной части Сибирского региона.

Впрочем, по оценкам аналитиков, уже в скором будущем энергодефицитным областям будет сложно рассчитывать на перетоки из регионов-доноров (Иркутская область и Красноярский край). Это связано с реализацией в данных регионах крупных инвестиционных проектов, которые не только задействуют весь имеющийся объем энергии, но и потребуют строительства новых мощностей.

Между тем от 2008 года сибирские энергетики ожидают еще большего роста. По словам гендиректора ОАО «Кузбассэнергосбыт» Леонида Петрова, полезный отпуск электрической энергии, реализованной потребителям компании за первое полугодие 2008 года, составил 6 646 679 471 кВт·ч. По состоянию на 01.07.2008 г. ОАО «Кузбассэнергосбыт» совместно с четырьмя компаниями-агентами заключено 21 240 договоров с юридическими лицами и 1 060 429 договоров с гражданами-потребителями. Ожидается, что в 2008 году в регионе потребление электроэнергии увеличится на 4%. В целом по России этот показатель только за январь возрос на 8,2%. Рекордных показателей полезного отпуска электроэнергии в этом году ожидают хакасские энергетики. Планируется, что он на 20% превысит показатели 2007 года.

По словам Леонида Петрова, полезный отпуск электроэнергии, реализованной «Кузбассэнергосбытом» в первом полугодии, составил 6 646 679 471 кВт·ч

В Новосибирской области в 2008 году плановый прирост энергопотребления к показателям 2007 года составит 4,9% (в 2007 году полезный отпуск электроэнергии сохранился на уровне 2006 года). В Томской области ожидаемый рост потребления электроэнергии — 3,4%. В Омской области этот показатель может вырасти на 1,78%, в Алтайском крае в 2008 году рост энергопотребления ожидается на 2%. В Кемеровской области этот показатель возрастет на 1,5%.

По мнению энергетиков, проблема роста энергодефицита может быть решена только за счет увеличения генерирующих мощностей, а также благодаря строительству и модернизации электросетей.

Генераторы ставят на строительство

Сегодня во всех региональных генерирующих, энергосбытовых и сетевых компаниях разработаны и приняты инвестиционные программы по модернизации имеющихся и строительству новых энергомощностей. По данным руководства ОАО «Иркутскэнерго», сегодня в рамках инвестиционной программы реализуется ряд крупных инвестпроектов на территории Иркутской области, направленных на увеличение прибыли и экономию издержек компании за счет модернизации производственных мощностей, увеличения рынков сбыта тепловой и электрической энергии, мероприятий по оптимизации производства. Как правило, такие проекты, помимо экономического эффекта, направлены и на повышение надежности и качества обеспечения энергоснабжения потребителей. В прошлом году наиболее значимыми проектами стали строительство объектов электроснабжения Тайшетского энергоузла ПС 500 и ВЛ–500 кВ, реконструкция схемы электроснабжения Иркутско-Черемховского района с переводом сети 220 кВ на 500 кВ и строительством ПС 500 кВ «Шелеховская», замена рабочих колес Братской ГЭС на новые с улучшенными характеристиками (это позволит повысить выработку электроэнергии и снизить затраты на ремонт). «В 2008 году работа над этими проектами получила продолжение. Кроме того, начата реализация нового крупного проекта, направленного на оптимизацию систем теплоснабжения городов Иркутска и Ангарска с объединением их в единую схему с учетом перспектив по созданию агломерации района», — сообщили в пресс-службе «Иркутскэнерго». Еще один крупный проект, реализация которого начата в этом году — увеличение мощностей на Ново-Зиминской ТЭЦ. Предполагается строительство нового блока мощностью 330 МВт с объемом вырабатываемой электроэнергии более 2 млрд кВт
ч в год. «Проект на Ново-Зиминской ТЭЦ — это первое увеличение генерирующих мощностей энергосистемы с советских времен», — рассказал директор по капитальному строительству ОАО «Иркутскэнерго» Валерий Юшманов.

По данным специалистов ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», для энергостроительного комплекса важно наличие в Сибири крупных профильных заказчиков. Потенциал здесь огромен. Так, в Красноярском крае строится Богучанская ГЭС, начато возведение Железногорской ТЭЦ, в ближайшее время планируется начать строительство второго энергоблока Красноярской ТЭЦ-3 (филиал ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»), третьего энергоблока Березовской ГРЭС (филиал ОАО «ОГК-4»). «Также в 2008 году компания приступила к реализации программы по реконструкции Канской ТЭЦ, Минусинской ТЭЦ и Назаровской ГРЭС, планируется начать реализацию инвестпрограммы по развитию тепловых сетей и улучшению теплоснабжения в Красноярске», — сообщили в пресс-службе ТГК-13.

Еще одна зона активного строительства энергообъектов — Кузбасс. В июле стало известно, что администрация Кемеровской области совместно с объединенной компанией РУСАЛ и ООО «Уральская горно-металлургическая компания — Холдинг» (УГМК), ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», ЗАО «СибКОТЭС», а также с корейскими партнерами предположительно до 2012 года реализует проекты строительства угольных ТЭС в Кузбассе. Новые угольные ТЭС предполагаются на юге региона — в Новокузнецком и Мысковском районах.

Площадки строительства электростанций планируется окончательно согласовать до конца 2008 года. Для увеличения установленной мощности Кемеровской системы генерирующая компания ОАО «Кузбассэнерго» введет новый угольный энергоблок мощностью 660 МВт на Томь-Усинской ГРЭС, турбоагрегат мощностью 120 МВт на Ново-Кемеровской ТЭЦ.

Также компания реконструирует более 330 МВт уже существующих мощностей. Кроме того, в регионе планируется возведение 1680 МВт новых генерирующих мощностей на средства частных инвесторов.

В Новосибирской области также реализуется масштабная инвестпрограмма, направленная на развитие мощностей «Новосибирскэнерго». По словам гендиректора ОАО «Новосибирскэнерго» Александра Пелипасова, реализация инвестпрограммы компании на 2008 год предполагает инвестиции в размере около 4 млрд руб. «Конечно, такие факторы, как инфляция, рост цен на энергооборудование, вносят свои существенные коррективы в сроки окупаемости проектов. Но при этом заморозить, например, недостроенную подстанцию гораздо дороже, чем довести проект до конца», — говорит он.

Инвестпрограмма компании на этот год сформирована в виде трех блоков: «Техническая необходимость», «Развитие» и «Проекты управляющей компании». Первый блок предполагает реализацию мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению ТЭЦ, повышению пожаробезопасности оборудования ТЭЦ, природоохранные мероприятия на ТЭЦ. Второй блок — это реализация проектов по развитию объектов электрических и тепловых сетей, что обеспечит подключение новых потребителей в строящихся жилых зданиях и общественных комплексах.

Приоритетные объекты инвестиций: строительство ПС 110 кВ «Фрунзенская», строительство ПП 110 кВ «Библиотечный», реконструкция ПС «Театральная», строительство ПНС-10. Третий блок — инвестпроекты, нацеленные на поддержание и совершенствование системы управления и на развитие профильных бизнесов.

Электросети строят планы

Так же, как и генерация, масштабные планы по развитию разрабатывают энергосбытовые и электросетевые компании региона. По словам гендиректора ОАО «МРСК Сибири» Александра Антропенко, инвестиционная программа МРСК Сибири выросла за прошлый год в 2,3 раза и достигла 4,2 млрд руб. В текущем году инвестпрограмма увеличилась более чем на треть. «Так, в 2008 году мы введем в строй в Красноярске подстанцию «Николаевка« напряжением 110 на 10 кВ и мощностью 80 МВа. В Омской области в этом году будет введено 40 км высоковольтной линии Великорусское–Оконешниково. Планируем реконструкцию уже имеющихся подстанций и сетей. Всего в 2008 году ввод новых энергомощностей составит 610 МВа», — говорит он.

По словам заместителя гендиректора — директора филиала ОАО «Кузбассэнерго — РЭС» Юрия Антонова, в магистральном сетевом комплексе Кузбасса реализуется сразу несколько масштабных проектов. «Так, будет введено 742 км новых линий электропередачи. В результате запланированного строительства мощность высоковольтных подстанций увеличится на 2582 МВа. Среди крупнейших объектов — строительство подстанции 500 кВ «Кузбасская», ПС 220 кВ «Ольжерасская». Кроме того, будут реконструированы сетевые подстанции мощностью 4827 МВа. В распределительном сетевом комплексе будет построено и реконструировано более 348 км линий электропередачи и 1017 МВа трансформаторной мощности. На реализацию этих мероприятий энергетики планируют направить 5,3 млрд рублей. Среди основных объектов, предусмотренных программой нового строительства, — подстанции «Береговая» 110/6 кВ (проектная мощность — 80 МВа) в Новокузнецке, «Притомская» 110/10 кВ (80 МВа) в Кемерове, «Беловская-городская–2» 110/35/10 кВ (50 МВа) в Белове, «Новотырганская« 110/35/10 кВ (50 МВа) в Прокопьевске», — говорит Юрий Антонов.

Всего общий объем инвестиций в развитие электроэнергетического комплекса Кемеровской области в период с 2008-го по 2012 год превысит 127,6 млрд рублей, из которых свыше 95 млрд рублей будет направлено на развитие генерации, а 32,5 млрд — инвестиции в электросетевой комплекс.

В Алтайском крае реализуется проект строительства линии электропередачи сверхвысокого напряжения 500–1150 кВ и подстанций 500–1150 кВ из энергоизбыточных регионов в энергодефицитные. Также к числу наиболее значимых проектов по строительству и модернизации сетевых электроэнергетических мощностей в Алтайском крае относится реконструкция подстанции ПС-110 кВ «Восточная» с заменой силовых трансформаторов, строительство ПС-110 кВ «Чистюньская», реконструкция высоковольтной линии 35 кВ с. Большевик–с. 12 лет Октября. Только на ремонт электросетевого комплекса в 2008 году планируется затратить свыше 254 млн руб.

По словам Александра Антропенко, инвестпрограмма МРСК Сибири за прошлый год выросла в 2,3 раза

К крупным проектам, которые будут реализованы в Сибири до 2011 года в рамках развития энергокомплекса, также относятся строительство ЛЭП-500 Заря–Барабинск–Таврическая в Омской области. По некоторым прогнозам, ожидаемый прирост нагрузки в Омском регионе до 2010 года составит порядка 685 МВт. К этому времени в Омской области планируется построить восемь новых подстанций 110/10 кВ.

В 2007 году самый крупный объект энергостроительства АК «Омскэнерго» — подстанция 110/10 кВ «Весенняя». Инвестиции в проект оцениваются в 850 млн руб. Инвестиционная программа «Омскэнерго» в 2007 году составила 1,2 млрд руб. В 2008-м она выросла в полтора раза.

Актуальные проблемы

Реализации всех этих глобальных планов способствует также инвестпрограмма электроэнергетики, принятая на период до 2011 года. Предполагается, что в строительство генерирующих мощностей будет направлено более 1,6 трлн руб., в развитие сетевых объектов — свыше 1,3 трлн. Всего до 2011 года будет построено почти 41 тыс. МВт. Очевидно, что выполнение инвестпрограммы потребует предельного напряжения сил и от отечественного энергетического машиностроения, которое только выходит из кризиса 90-х годов прошлого века. Так, ожидается, что объем заказов со стороны генерирующих компаний вырастет с 29,8 млрд руб. в 2006 году до 212,4 млрд руб. в 2010-м, а в сумме составит 694,9 млрд руб. По мнению регионального директора по России и странам СНГ ОАО «ВО «Технопромэкспорт» Геннадия Гребенщикова, планируемая активизация в энергостроительном комплексе Сибирского региона даст хороший импульс для развития промышленности Сибири в целом в том числе для увеличения производства строительных материалов, развития транспортной инфраструктуры и т. д.

Однако наряду с огромным заказом российской энергетики существует проблема дефицита энергомашиностроительных мощностей. По оценкам аналитиков, суммарные возможности отечественных производителей позволяют вводить до 5 ГВт энергомощностей в год, а потребности, начиная с 2010 года, составят 10 ГВт. Энергетики считают, что у российских производителей не хватит времени на выпуск нужного количества оборудования на существующих мощностях в ближайшие пять–семь лет, и этот дефицит нужно компенсировать оборудованием из-за рубежа. В связи с этим в июле НП «Совет производителей электроэнергии» обратилось к правительству с инициативой обнуления на пятилетний срок импортных пошлин на ввоз в Россию эффективного энергооборудования. По словам гендиректора инжинирингового холдинга «Группа Е4» Петра Безукладникова, обнуление пошлин на ввоз энергетического оборудования снизит стоимость ввода 1 КВт для заказчиков.
Но если проблема получения качественного оборудования энергокомпаниями в срок и по адекватным ценам выглядит разрешимой, то вопрос, кто будет строить энергетические объекты, актуален для всех участников рынка.

По словам гендиректора ОАО «Инжиниринговый центр» Андрея Луцкого, главная проблема, с которой может столкнуться отрасль приступая к реализации крупных инвестиционных проектов, заключается в том, что коллективы энергостроителей, долгое время не получавшие от государства крупных заказов, просто распались.

О нехватке специалистов говорит и гендиректор группы компаний ЗАО «КЭС-ЭнергоСтройИнжиниринг» Сергей Суворов. Отрасль энергетического строительства до недавнего времени находилась в стагнирующем состоянии, однако четыре года назад ситуация стала меняться и рынок энергостроительства начал активно развиваться. «Появилось большое количество небольших и средних строительных компаний, отпочковавшихся от крупных трестов, созданных еще в советские времена. Вместе с тем на рынке заметна растущая потребность в строительно-монтажных компаниях, комплексно подходящих к реализации энергетических проектов», — говорит господин Суворов. Также считает и директор по ремонтам и капитальному строительству ОАО «Иркутскэнерго» Валерий Юшманов: «Сейчас остро обозначился дефицит квалифицированных кадров в энергетическом строительстве практически на всех этапах инвестиционного цикла — от проектирования до реализации. Устоявшийся рынок подрядных услуг в регионе, ориентированный на определенный объем энергетического строительства и ремонта, не в состоянии в темпе, адекватном нарастающей потребности, заполнить наметившуюся брешь».

По словам Геннадия Гребенщикова, «сооружение энергообъектов будет осуществляться на конкурсной основе, поэтому основными игроками на этом рынке должны стать компании, имеющие достаточный опыт строительства энергообъектов на условиях «под ключ». «Технопромэкспорт« — единственная пока в России компания, которая ввела в эксплуатацию несколько электростанций в качестве EPC-контрактора: два блока Северо-Западной ТЭЦ в Санкт-Петербурге, Мутновскую ГеоЭС на Камчатке, Ивановские ПГУ в Комсомольске, а также участвовала в строительстве электростанций в Сочи и Калининграде».

Между тем решать проблему нехватки квалифицированных подрядчиков энергетикам придется, скорее всего, самостоятельно. По мнению главы «КЭС-Энергетические решения» Игоря Голубева, западные компании заняты в основном обновлением мощностей своих стран. «Так что не следует ожидать бума прихода подрядчиков со стороны», — говорит он.

Первые примеры самостоятельного решения проблемы уже есть. По словам директора кемеровского филиала АО «Кузбассэнерго» Александра Бенедиктова, реформирование «Кузбассэнерго» привело к тому, что ремонтные структуры были выделены в отдельные компании. Однако руководство новых фирм не смогло удержать квалифицированные кадры. За несколько лет эти компании лишились почти 40% персонала, который раньше обслуживал станции «Кузбассэнерго». Снизилась и техническая вооруженность ремонтников. Все это ощущается каждый год при масштабных ремонтных кампаниях. Чтобы не затягивать сроки ремонтов, энергетики пытаются возвращать специалистов непосредственно на станции, организовать работу с профильными колледжами. По словам Александра Бенедиктова, необходимо также организовывать ремонтные цеха на станциях. По предварительным оценкам, нужно, чтобы там было занято 200 человек. Эта схема сейчас обсуждается руководством «Кузбассэнерго» и основным акционером компании — ОАО «СУЭК».

специалисты-универсалы», — сообщили в «Омскэнерго». В прошлом году компания вела переговоры с китайской компаний САМС, однако пока сторонам не удалось договориться.
Впрочем, по мнению аналитиков, предотвратить кризис подрядчиков в сфере энергостроительства возможно. Уже сегодня крупные компании, в сферу интересов которых входит строительство энергетических объектов, формируются в холдинги. Эти структуры объединяют в себе несколько региональных энергостроительных компаний.

По словам портфельного управляющего УК «Альфа-Капитал» Семена Бирга, «учитывая дефицит кадров и ресурсов для реализации планов по строительству новых энергомощностей, все звенья цепочки «проектирование — инжиниринг — строительство — наладка — ремонт« представляют интерес для инвесторов». Один из примеров такой структуры — холдинг «Группа Е4», который за последние несколько лет объединил в себе целый ряд инженерных и ремонтных региональных активов, например, ЗАО «Информационные технологии и связь» (экс-«дочка» ОАО «Новосибирскэнерго»), ОАО «Инжиниринговый центр», ОАО «Сибтехэнерго»и другие.
По мнению участников рынка, при прекрасных перспективах развития энергетического строительства в Сибири объединение проектных, производственных, строительно-монтажных и наладочных предприятий в одной структуре резко повысит шансы сибирских предприятий на победы в крупных тендерах.

решает проблему нехватки квалифицированных подрядчиков МРСК Сибири. В прошлом году, желая обезопасить себя от недобросовестных подрядчиков, работающих на рынке строительства и ремонта объектов электросетевого комплекса, компания создала собственный рейтинг подрядных организаций, результаты которого будут учитываться в тендерах на ремонтные и строительные работы. «В ближайшие пять лет компания планирует увеличить объем инвестиций в развитие электросетевого комплекса Сибири почти в три раза. «В связи с этим мы испытываем реальные опасения — смогут ли подрядные организации, работающие сегодня в Сибирском регионе, освоить этот объем инвестиций», — сообщили в МРСК.

По-своему

В «Омскэнерго» рассматривается проект привлечения иностранных подрядчиков. «В связи с дефицитом времени необходимо активно работать с зарубежными фирмами, в том числе из Китая. Кроме того, для строительства энергообъектов нужны