Над пропастью во лжи

За 2014 год номинальный прирост работающих активов банковского сектора Новосибирской области составил 15%, национального — почти 28%. Но говорить о каком-либо развитии в условиях беспрецедентной девальвации национальной валюты смысл имеет едва ли. Речь сегодня идет о безальтернативном врастании в полномасштабный кризис и переделе рынка. Впрочем, не только в пользу государственных структур. Весомый вклад в прирост активов регионального банковского сектора, кроме «кустового» филиала государственного Банка ВТБ24, внесли и филиалы частных Совкомбанка и Альфа-Банка, которых наряду с Сибирским банком Сбербанка России можно признать главными маркетмейкерами 2014 года. По совокупности же достижений к числу наиболее успешных операторов следует отнести Новосибирский филиал Газпромбанка.

Состав

К началу 2015 года банковский сектор Новосибирской области формировали пять самостоятельных банков, два филиала Сбербанка России и 56 филиалов 54 других иногородних сетевых банков, в том числе по два филиала Ланта-Банка и Ханты-Мансийского Банка «Открытие» (в таблицах — «ХМБ Открытие»). Кроме того, кредитными организациями и филиалами на территории Новосибирской области на 1 января 2015 года было зарегистрировано 476 дополнительных офисов, 75 кредитно-кассовых офисов, 67 операционных офисов, 114 операционных касс и один передвижной кассовый пункт. Таким образом, Новосибирская область по-прежнему располагает наиболее развитой сетью банковских учреждений в Сибири.

В 2014 году в книгу государственной регистрации была внесена запись о закрытии региональных филиалов «Мой банк. Ипотека», АКБ «Инвестбанк», ЗАО «ИШБАНК» и КБ «Монолит» (в связи с ликвидацией головных банков), филиалов ФКБ «Петрокоммерц» и СОБИНБАНКа (активно сокращавших филиальную сеть), а также запись об открытии филиалов КБ «Финансовый Стандарт» и Всероссийского банка развития регионов, а также второго филиала («Муниципальный») ПАО «Ханты-Мансийский банк «Открытие», созданного вместо ликвидированного в результате присоединения Новосибирского Муниципального банка.

Положение и особенности

В целом выдающееся положение (более 2/5 работающих активов по СФО) и динамика (диаграмма 1) банковского сектора Новосибирской области, которая сама по себе не способна подняться выше 5-го места в федеральном округе по уровню промышленного производства, а по средним за 2014 год доходам на душу населения (23,5 тыс. рублей) — выше третьего места в СФО и 36-го места среди 85 субъектов Федерации, объясняется лишь «столичным» статусом Новосибирска и связанной с ним «управленческой привлекательностью». Именно это и повлекло в последние семь лет массовую консолидацию инорегиональных активов целого ряда сетевых банков на балансе «кустовых» филиалов, зарегистрированных в области.

Именно благодаря формированию «кустовых» филиалов и консолидации на их балансе инорегиональных активов в структуре кредитного портфеля банковского сектора по группам кредиторов с начала кризиса 2008–2009 годов шли радикальные изменения в пользу филиалов за счет банков региональных. К началу 2015 года доля иногородних кредитных организаций достигла 95%, тогда как доля региональных банков с предкризисных 30% сжалась до 5% (диаграмма 2). В результате была окончательно утрачена даже иллюзия о какой-либо автономности регионального банковского сектора.

Подавляющее большинство филиалов иногородних банков в формировании ресурсной базы зависят прежде всего от трансфертов своих головных офисов. И если в благоприятные для банковского бизнеса периоды сумма трансфертов-нетто, как правило, растет (с 2011-го до середины 2014 года), то в периоды неблагоприятные многие филиалы могут столкнуться с сокращением «подпитки» ресурсной базы через межфилиальные расчеты (2008–2010 годы, вторая половина 2014 года), что неизбежно влечет сворачивание их кредитных программ в регионах.

Впрочем, и в 2013-м, и даже в первой половине 2014 года, несмотря на все признаки нарастающего кризиса ликвидности, сокращения трансфертной подпитки новосибирских филиалов не происходило. Напротив, пассивное сальдо по межфилиальным расчетам оставалось самым динамично растущим показателем консолидированного баланса, став главным источником ресурсов регионального банковского сектора. Очевидно, руководители многих сетевых банков тогда уже не видели смысла в концентрации ликвидности на балансе головных офисов — в большей степени их беспокоил риск потери доходности. А спрос на кредиты и доходы от кредитования выше в ресурсодефицитных регионах, к числу которых в полной мере относится и Новосибирская область.

У страхов лишиться рентабельности были (и остаются) все основания. Так, если к началу 2013 года количество убыточных банков в России составляло 55, к началу 2014 года — 88, то к началу 2015 года их число уже достигло 126, а совокупные убытки превысили 264 млрд рублей. Все это не могло не повлечь и отзыва лицензий. Если на начало 2014 года в России было 922 действующих банка, то к его окончанию их осталось лишь 833. И большинство сетевых банков до последнего поддерживали развитие кредитования региональных заемщиков.

Однако блокирование доступа к трансграничному ресурсному рынку, быстрое сокращение притока средств клиентов, не в последнюю очередь вызванное искусственной девальвацией рубля и заоблачными ставками по кредитам, падение кредитоспособности предприятий и платежеспособности населения в регионах рано или поздно должны были повлечь сокращение трансфертов. И повлекли: во втором полугодии 2014 года пассивное сальдо по межфилиальным расчетам по банковскому сектору Новосибирской области сократилась на 72 млрд (с 560 млрд до 488 млрд рублей).

Завершая разговор о положении и особенностях банковского сектора Новосибирской области, отметим, что главным его «достоинством» является тотальная «рыночность», то есть полная утрата автономности — витальная зависимость от внешних источников ресурсов и политики головных офисов столичных (прежде всего государственных и квазигосударственных) банков. То есть, по сути, экономической и кредитно-денежной политики государства.

Участники банковского сектора и его обзора

В предыдущих обзорах мы не раз писали, что в состав банковского сектора Новосибирской области входят операторы, сравнивать показатели которых не всегда корректно. Речь идет о Сибирском банке Сбербанка России, который, работая с клиентами Алтайского края, Республики Алтай, Кемеровской, Новосибирской и Томской областей, предоставляет «КС» (и Сибирскому ГУ БР) отчетность отдельно по всем регионам своего присутствия. В то же время «погоду» в банковском секторе Новосибирской области во многом определяют «кустовые» филиалы, которые учитывают на своем балансе инорегиональные активы (зачастую в разы превосходящие собственно новосибирские). Речь прежде всего идет о филиалах Альфа-Банка, Банка ВТБ24, Банка Москвы, Промсвязьбанка, Райффайзенбанка, РОСБАНКа, «УРАЛСИБа», банков «Абсолют» и «Интеза», а также банков финансовой группы «Открытие». При этом другие операторы, в том числе сетевые инорегиональные Газпромбанк, РСХБ, Связь-банк и «АК БАРС», сохранили филиальную сеть и учитывают на балансе своих филиалов активы и пассивы в основном региональных клиентов.

Таким образом, участники нашего обзора сопоставимы лишь в рамках банковского сектора Новосибирской области. На реальном же новосибирском банковском рынке «сопоставимость» может быть совсем иной. Так, например, задолженность новосибирских предприятий и предпринимателей перед Банком ВТБ24 по итогам 2014 года составляла лишь 18% корпоративного портфеля его филиала № 5440, зарегистрированного в Новосибирске, а задолженность новосибирцев — менее четверти розничного портфеля этого филиала. При этом средства новосибирских предприятий, привлеченные филиалом, не превышали 18%, а средства новосибирцев — 31% показателей филиального баланса. Кстати, нельзя забывать и о том, что показатели «чисто корпоративного» кустового филиала Альфа-Банка не включают ни портфель кредитов новосибирцам, ни средства, привлеченные у них через сеть новосибирских ККО. Эти значительные портфель кредитов и сумма вкладов учитываются на балансе головного офиса вполне «универсального» Альфа-Банка и приведены в сносках к таблицам 4 и 5 нашего обзора.

Читая «рейтинги по Новосибирской области», нужно всякий раз помнить качественное различие участников банковского сектора (и настоящего обзора), а также внимательно относиться к графическим иллюстрациям, в частности, диаграммам 3 и 4, где на основании статистической информации Банка России наглядно представлено различие масштабов и тенденций развития регионального банковского сектора и реального банковского рынка.

Масштабы и «масштабные группы»

Для того чтобы выяснить, какие кредитные организации в наибольшей мере влияли на показатели регионального банковского сектора и их динамику, из числа пяти региональных банков и 56 филиалов, формирующих банковский сектор Новосибирской области, мы отобрали три десятка кредитных организаций, по нашему мнению, оказывающих существенное влияние на его масштабы (таблица 1).

По итогам 2014 года работающие активы банковского сектора Новосибирской области достигли 1 трлн 256 млрд рублей. Несмотря на присутствие в его составе шести десятков кредитных организаций, львиную долю работающих активов формировали единичные операторы. Ровно на треть они были сформированы всего двумя «крупнейшими» из них — Банком ВТБ24 и Сбербанком России. Еще четверть работающих активов банковского сектора вместе обеспечили еще пять «средних» операторов — филиалы Совкомбанка, Альфа-Банка, Газпромбанка, Райффайзенбанка и Банка Москвы. Оставшихся 23 участников обзора «КС» вынужденно отнес к «малым», хотя разница между показателями меньшего из «средних» и крупнейшего из «малых» не особенно велика (таблица 1).

Следует особо обратить внимание на то, что сама по себе принадлежность к той или иной «масштабной группе» ни в коей мере не может служить критерием выбора. Каждый из операторов работает на своей клиентской нише, а на «общей поляне», например, на рынке розничного кредитования или кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ), способен обеспечить предложения, которые, возможно, не найдешь в арсенале «маркетмейкеров». Кроме того, именно «средние» и «малые» операторы создают конкурентную среду, обеспечивая приемлемое качество банковского сервиса для всех категорий клиентов.

Динамика работающих активов

За 2014 год работающие активы (читай «кредитный портфель») банковского сектора Новосибирской области выросли почти на 167 млрд рублей (+15%). Главный вклад в этот прирост внесли «кустовой» филиал Банка ВТБ24 (+54 млрд), а также филиалы Совкомбанка (+23 млрд), Альфа-Банка (+22 млрд), Газпромбанка (+16 млрд) и Сибирский банк Сбербанка России (более 10 млрд рублей). Вместе эти два «крупнейших» и три «средних» оператора обеспечили ровно 3/4 прироста работающих активов всего банковского сектора Новосибирской области. Нельзя не отметить весомый вклад филиалов Банка Москвы (+6 млрд) и Райффайзенбанка (+5 млрд рублей).

«Динамические» группы и лидеры

И высокие темпы прироста работающих активов, и их абсолютное сокращение демонстрировали в 2014 году операторы всех «масштабных» групп. Участников обзора с темпами прироста работающих активов выше средних по банковскому сектору (+15%) мы отнесли к динамической группе «агрессивных». Их оказалось 12 из 30. Самыми «агрессивными» операторами банковского сектора Новосибирской области при этом стали «малый» филиал Банка «Абсолют» (+107%), «средние» филиалы Совкомбанка (+38%) и Альфа-Банка (+36%), «малый» филиал РосЕвроБанка, «средний» филиал Газпромбанка и «крупнейший» филиал Банка ВТБ24. Еще 12 из 30 за 2014 год продемонстрировали положительные приросты с темпами ниже средних. Они попали в группу «консервативных». К сожалению, шесть участников обзора в 2014 году не смогли нарастить свои работающие активы. Попали в группу «депрессивных» и не вошли в число «самых динамичных операторов банковского сектора НСО» (таблица 2).

Условно «квалифицировав» участников обзора как «агрессивных», «консервативных» или «депрессивных», нельзя забывать о том, что сам по себе прирост активов напрямую связан с ростом рисков. Поэтому динамика активов ни в коей мере не может служить критерием качества работы той или иной кредитной организации. Более того, «агрессивное» поведение на кредитном рынке в условиях кризиса, который неминуемо сопровождается падением кредитоспособности предприятий и платежеспособности населения, зачастую может вести к опасному росту просроченной задолженности, сокращению доходов и снижению капитала, в частности, в результате вынужденного наращивания резервов на возможные потери по ссудам. Поэтому при оценке участников банковского сектора целесообразно исходить из совокупности показателей.

Сегментные лидеры

Различия кредитных организаций проявляются прежде всего в структуре их активов. Есть операторы, предпочитающие кредитовать исключительно корпоративный сектор (филиал Альфа-Банка), есть — «чисто» или «почти» розничные (филиалы Совкомбанка, ОТП Банка, Банка ВТБ24). В силу специфики своего бизнеса инвестиционный БКС Банк, как правило, выдает (если выдает) не «клиентские», а короткие межбанковские ссуды. Поэтому анализ кредитных портфелей участников обзора лучше вести не «в общем», а в их «корпоративном» (таблица 3) и «розничном» (таблица 4) сегментах.

Несмотря на острую конкуренцию за корпоративных заемщиков, «погоду» в этом сегменте делали считанные кредиторы. Более 40% всего корпоративного портфеля регионального банковского сектора формировали всего три кредитных организации — Сибирский банк Сбербанка России, а также филиалы Альфа-Банка и Газпромбанка, которых мы выделили в группу «крупнейших корпоративных кредиторов». Весомый портфель кредитов предприятиям набрали также филиалы Банка ВТБ24, Райффайзенбанка, Банка «ФК Открытие», Банка Москвы, РСХБ, Промсвязьбанка, местный Банк «Левобережный» и головной офис МДМ Банка. Последние восемь кредитных организаций мы выделили в группу «средних корпоративных кредиторов», остальных же отнесли к «малым» (таблица 3).

Номинальный прирост корпоративного портфеля банковского сектора Новосибирской области за 2014 год составил 55 млрд рублей. Решающий вклад в этот прирост внесли филиалы Альфа-Банка (почти 22 млрд, или 39% всего прироста по банковскому сектору) и Газпромбанка (почти 12 млрд рублей, или 21%), весомый — филиалы Банка Москвы (+3,9 млрд) и Банка ВТБ24 (+3,7 млрд рублей). Добавим, что, несмотря на положительный прирост корпоративного портфеля всего банковского сектора, 13 из 30 участников обзора в 2014 году свой портфель кредитов предприятиям и организациям теряли, а филиал Совкомбанка никогда не имел его вовсе.

Улучшить свое положение в рейтинге за 2014 год в группе «средних корпоративных кредиторов» смог лишь Сибирский филиал Райффайзенбанка, а в группе «малых» — Сибирская дирекция Межтопэнергобанка, Новосибирский филиал Банка «Абсолют», филиалы Ланта-Банка, головной офис местного БКС Банка и Новосибирский филиал РосЕвроБанка (таблица 3).

Нулевую просрочку по своим корпоративным портфелям сохранили головной офис инвестиционного БКС Банка, вообще не кредитующий предприятия Центральный филиал розничного Совкомбанка и Новосибирский филиал РосЕвроБанка. Среди остальных участников лучшее качество своих корпоративных портфелей сохранили филиалы Ланта-Банка (0,2%), Газпромбанка (0,6%), Банка «Зенит» (0,7%), а также Сибирский банк Сбербанка и Новосибирский филиал Банка Москвы (по 1,3% просрочки). Отличного качества своих корпоративных портфелей добились также местные операторы — головной офис Банка «Акцепт» (2,1%) и «средний» Банк «Левобережный» (2,3%).

Розничный портфель банковского сектора по итогам 2014 года превысил 554 млрд рублей. Решающий вклад в его формирование по-прежнему вносили всего три оператора — «кустовой» филиал Банка ВТБ24, Сибирский банк Сбербанка России и Центральный филиал Совкомбанка, которые вместе обеспечили почти 2/3 всего розничного портфеля банковского сектора. Их мы и выделили в группу «крупнейших розничных кредиторов». Весомый вклад также внесла и группа «средних» в составе филиалов Банка Москвы, Райффайзенбанка, РОСБАНКа, Газпромбанка, головного офиса МДМ Банка, Новосибирского филиала «УРАЛСИБа» и местного Банка «Левобережный» (таблица 4).

Прирост розничного портфеля банковского сектора за 2014 год составил 82 млрд рублей. Львиную долю этого прироста обеспечили «крупнейшие розничные кредиторы» — «кустовой» филиал Банка ВТБ24 (+48 млрд, или 59% прироста розничного портфеля банковского сектора), Сибирский банк Сбербанка России (+14 млрд, или 17%) и Центральный филиал Совкомбанка (+9 млрд, или 10%).

Улучшить свое положение в рейтинге за 2014 год в группе «средних розничных кредиторов» смоги лишь Новосибирский филиал Газпромбанка и головной офис МДМ Банка, а в группе «малых» — филиалы Банка «Абсолют», Связь-банка и ТрансКапиталБанка (таблица 4). При этом ровно треть участников обзора в 2014 году теряла свой розничный портфель.

Не считая Новосибирский филиал Альфа-Банка, вообще не кредитующий население (кредитованием занимаются кредитно-кассовые офисы банка, обороты которых учитываются на балансе не Новосибирского филиала, а головного офиса в Москве – «КС»), лучшее качество своих розничных портфелей обеспечили Новосибирский филиал ТрансКапиталБанка (0,4% просрочки), местный КБ «Взаимодействие» (0,5%), а также филиалы Банка «Зенит», Газпромбанка, Банка «Абсолют» и РСХБ (по 0,9%). Очень «грамотно» кредитовали население «малые» филиалы Ланта-Банка (1,6%) и Связь-банка (1,8%), а также «крупнейший» Сибирский банк Сбербанка России (1,9% просрочки). Только благодаря масштабному и взвешенному розничному бизнесу последнего темпы прироста портфеля кредитов населению всего банковского сектора Новосибирской области (+17%) заметно превысили темпы прироста его «корпоративного» портфеля (+10%), а общий уровень «розничной» просрочки остался в пределах 6,8%.

Банковский сектор и банковский рынок

По оценкам «КС», Новосибирск уже давно стал главным финансовым центром Сибирского федерального округа, на балансе банковского сектора которого сконцентрирована львиная доля кредитного портфеля всего банковского сектора СФО, чего, впрочем, никак нельзя сказать об окружном кредитном рынке. Для предприятий и населения региона успехи и неудачи «квазирегионального» банковского сектора сами по себе мало что значат. Ведь в размещении ресурсов маркетмейкеры банковского сектора — «кустовые» филиалы ведущих сетевых банков — в большей мере полагаются на инорегиональных заемщиков, то есть предприятия более развитых регионов Сибири, а также население других регионов с относительно высоким средним уровнем доходов.

Достаточно сказать, что если кредитный портфель банковского сектора Новосибирской области составляет около 43–44% кредитного портфеля банковского сектора федерального округа, то на реальном кредитном рынке округа на долю Новосибирской области приходится лишь 14% задолженности сибирских клиентов. Кредитный рынок Новосибирской области сегодня составляет лишь около 13% задолженности всех сибирских предприятий и около 15% задолженности населения СФО.

Если до 2009 года задолженность новосибирских клиентов примерно соответствовала портфелю регионального банковского сектора (составляла 94% корпоративного и 104% розничного портфеля), то к началу 2015 года в результате консолидации на его балансе инорегиональных активов ее доля уменьшилась более чем вдвое. Сегодня более половины кредитов, выданных новосибирским банковским сектором, приходится на инорегиональных заемщиков, а новосибирским предприятиям и населению на начало 2015 года доставалось лишь по 45% корпоративного и розничного портфелей (диаграммы 3 и 4).

Отставание Новосибирской области на корпоративном сегменте кредитного рынка вполне объяснимо: в отсутствие крупных запасов полезных ископаемых в регионе весьма слабо развиты добывающая и перерабатывающая промышленность, а длительное отсутствие оборонзаказа подорвало и промышленность обрабатывающую. По сути, в регионе почти не осталось крупного бизнеса: его задолженность оказалась в 2,4 раза ниже задолженности крупных предприятий Красноярского края и в 2,2 ниже задолженности предприятий Кузбасса. Казалось, при таком положении приоритет должно получить ускоренное развитие предпринимательства. Однако, судя по динамике развития его кредитования (диаграмма 5), трудно поверить, что МСБ в регионе может быть на подъеме, а банковский сектор серьезно в нем заинтересован.

Неподъемные ресурсы

Несмотря все международные санкции, направленные против российского финансового сектора, катастрофическое обрушение рубля и сокращение притока клиентских средств, ожидаемого быстрого наступления кризиса ликвидности в российском банковском секторе в 2014 году так и не произошло. Дело в том, что и средства клиентов, и трансграничные займы «заместил» Банк России, ставший почти единственным «внешним» источником ресурсов.

К средствам непосредственно ЦБ РФ в регионе добавились и возросшие трансферты столичных офисов ведущих сетевых банков, а главное, все более привлекательные депозиты предприятий и средства на их счетах, что не в малой степени объясняется падением деловой активности и сокращением хозяйственного оборота. Все это привело к качественным изменениям в структуре ресурсной базы. Главным источником ресурсов регионального банковского сектора уже в 2013 году стали трансферты нетто, а в 2014 году заметно возросла роль средств предприятий и Банка России (диаграмма 6). Ключевые точки роста ресурсной базы банковского сектора представлены на диаграмме 7: за 2014 год главный вклад в ее прирост внесли депозиты и средства на счетах предприятий, а также кредиты Банка России.

Мы не будем детально останавливаться на успехах и неудачах отдельных операторов в привлечении вкладов. Заметим лишь, что в сложившейся ситуации говорить об успехах в привлечении средств населения много не приходится: даже несмотря на девальвацию, вклады на балансе банковского сектора за год выросли всего на 12%. Самыми «народными» в составе банковского сектора Новосибирской области оставались Сибирский банк Сбербанка России и «кустовой» филиал Банка ВТБ24, которых мы отнесли к «крупнейшим». Однако все более плотную конкуренцию лидерам составляла группа «средних» операторов в составе поднявшегося на 3-е место Центрального филиала Совкомбанка, головного офиса МДМ Банка, местного Банка «Левобережный», филиалов Банка Москвы, «УРАЛСИБа» и «ХМБ Открытие». При этом наибольший прирост вкладов за 2014 год обеспечили Центральный филиал Совкомбанка (почти 14 млрд), Сибирский банк Сбербанка (почти 11 млрд) и головной офис МДМ Банка (+6 млрд рублей), а по динамике лидировали филиалы Банка «Абсолют», ОТП Банка и Банка «Зенит» (таблица 5).

В отличие от вкладов, привлеченные региональным банковским сектором средства предприятий в 2014 году демонстрировали доселе небывалые темпы прироста (+32%). Самыми привлекательными для активных субъектов экономики, помимо Сбербанка, оставались филиалы Банка ВТБ24, Банка «ФК Открытие» и Альфа-Банка, на долю которых пришлось более 40% всех корпоративных ресурсов банковского сектора и которых мы отнесли к числу «крупнейших». Ощутимый вклад в привлечение средств предприятий внесли и «средние» операторы — головной офис инвестиционного БКС Банка, филиалы Банка Москвы, Газпромбанка, Промсвязьбанка, «УРАЛСИБа» и Райффайзенбанка, а также местный Банк «Левобережный» (таблица 6). Наибольшие приросты корпоративных ресурсов на своих счетах за 2014 год показали Сибирский банк Сбербанка (+15 млрд), «кустовой» филиал Банка ВТБ24 (+9 млрд), а также филиалы Газпромбанка (+7,5 млрд) и Райффайзенбанка (+5,5 млрд рублей). По темпам же прироста лидировали филиалы Банка «АК БАРС» (в 3,3 раза), Банка «Зенит» и Газпромбанка (в 3,1 раза каждый).

Испытывая сложности на ресурсодефицитной территории СФО с привлечением средств, достаточных для развития кредитования, головные офисы иногородних банков в посткризисный период продолжительное время наращивали трансферты своим региональным филиалам. И если в период острой фазы предыдущего кризиса (в 2009-м и 2010 годах) доля пассивного сальдо по межфилиальным расчетам банковского сектора Новосибирской области составляла немногим более четверти его ресурсной базы, то к началу 2013 года трансферты-нетто уже стали главным источником ресурсов. К середине же 2014 года их доля перевалила за 1/2. Впрочем, в силу истощения первичного источника — средств Банка России в дальнейшем пассивное сальдо по межфилиальным расчетам стало таять. Итоговые темпы его прироста за 2014 год составили лишь 7%, а доля в ресурсах регионального банковского сектора к началу 2015 года уже не превышала 43% (диаграмма 7).

Крупнейшим донорами для банковского сектора Новосибирской области оставались Сбербанк России и Банк ВТБ24, Газпромбанк, Альфа-Банк, Совкомбанк, Банк Москвы, Райффайзенбанк и Банк «ФК Открытие» (таблица 7). При этом лидерами по приросту полученных трансфертов за 2014 год стали филиалы Банка ВТБ24 (+39 млрд), Совкомбанка (+26 млрд), Альфа-Банка (+14 млрд) и Газпромбанка (+11 млрд рублей).

Эффективность бизнеса

К сожалению, ни Сбербанк, ни МДМ Банк, предоставляющие для «КС» не первичную отчетность, а агрегированные показатели, не дали сведений о своей прибыли по Новосибирской области, что не позволяет адекватно судить об их месте в рейтинге самых эффективных операторов. Среди остальных участников наибольшую прибыль до налогообложения за 2014 год заработали «кустовые» филиалы Альфа-Банка (18,9 млрд), Совкомбанка (14,8 млрд), Банка ВТБ24 (11,5 млрд), Райффайзенбанка (10,7 млрд), а также Новосибирский филиал Газпромбанка (6,7 млрд рублей).

В результате дальнейшего роста кредитного портфеля в условиях падения кредитоспособности предприятий и платежеспособности населения в 2014 году в банковском секторе Новосибирской области шел ускоренный рост резервов на возможные потери (+51 млрд рублей, или 61% прироста). Поскольку размер прибыли прямо связан с приростом/роспуском резервов, критерием эффективности вложений участников была выбрана не прибыль, а синтетический показатель «прибыль + прирост резервов» (таблица 8). По этому показателю самыми прибыльными участниками обзора стали «кустовые» филиалы Альфа-Банка, Банка ВТБ24, Совкомбанка и Райффайзенбанка, а самыми рентабельными — «кустовые» филиалы Альфа-Банка (более 50%!), Райффайзенбанка (35%) и Совкомбанка (25%), а также новосибирские филиалы ОТП Банка (16,4%) и ЛОКО-банка (13,4%), Сибирский филиал Банка «Интеза» (12,6%) и Новосибирский филиал Газпромбанка (11,8%).

Итого

Если наше «социальное государство» решило пополнить бюджет и выполнить свои социальные обязательства, вдвое «уронив» рубль, а Центральный банк, тупо «таргетируя» инфляцию, вдвое поднял «ключевую» ставку, то какое дело до того, что средняя рентабельность «реальной» (нефинансовой экономики) вдвое ниже ставок по кредитам, а предприятия просто не могут вложиться в собственное развитие?

К сожалению, кризисы — как глобальные, национальные, так и региональные — происходят все чаще. В конце 2013 года Россия вступила как раз в такой период. Финансовый, а вслед за ним полномасштабный экономический кризис лишь нарастает, а его пик, по прогнозам экономистов, может прийтись уже на осень 2015-го — весну 2016 года.

Исполнительные и денежные власти просто обрекли активных субъектов экономики на отказ от развития, а банковский сектор — от кредитования сектора нефинансового в пользу вложений в валютные спекуляции. Однако давно известно, что выхода из кризиса без экономического роста нет. Сам же рост невозможен без кредитов на финансирование оборотных активов и инвестиций в основной капитал. Ничуть не удивительно, что индекс физического объема инвестиций в основной капитал новосибирских предприятий за 11 месяцев 2014 года составил менее 93%. Аналогичное положение можно наблюдать и по всей стране. С такой «антикризисной политикой» выбраться из кризиса получится вряд ли. Как не удастся это в обстановке молчаливой лжи исполнительной и денежной власти о состоянии и перспективах экономики и финансов, то есть какой-либо стратегии собственного развития. Или хотя бы понимания того, что происходит, и способности оценить последствия собственных действий.

Возвращаясь к банковскому сектору Новосибирской области, остается добавить, что его главными маркетмейкерами в 2014 году, по мнению «КС», по-прежнему оставались Сибирский банк Сбербанка России и Банк ВТБ24, Газпромбанк и Альфа-Банк, Райффайзенбанк и Совкомбанк. Лучшим же оператором регионального банковского сектора 2014 года по «совокупности статей» мы бы вновь назвали Новосибирский филиал Газпромбанка. Он не только вошел в пятерку «крупнейших» операторов банковского сектора по сумме работающих активов, четверку — по их абсолютному приросту, но и добился выдающегося качества своих корпоративного и розничного портфелей, а также положения одного из главных «доноров» и наиболее эффектных операторов банковского сектора Новосибирской области.

При подготовке материала использованы данные Банка России (www.cbr.ru), бюллетени Сибирского ГУ БР РФ, Росстата (http://www.gks.ru/), агрегированные показатели Сибирского банка Сбербанка России и МДМ Банка, а также первичная бухгалтерская отчетность по форме 0409101, любезно предоставленная остальными участниками обзора

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ