Внешнеэкономическая деятельность: даже снижаясь, видеть новые горизонты

Не прошло и месяца с тех дней, когда российский рубль, тестируя границы «плавающего курса», спикировал ниже уровня 75 рублей за доллар США. Однако за считанные последующие дни отечественная валюта, прочувствовав возможности «ручного управления», существенно усилилась. К 25 декабря, как и предполагал «КС», был достигнут локальный минимум, после чего снижение курса рубля продолжилось, но уже в более понятной корреляции с ценой «черного золота». Практически все эксперты считают текущие котировки российской валюты, равно как и мировой цены на нефть, близкими к минимально возможным уровням. Это дает некоторые основания строить планы развития различных отраслей региональной экономики, в том числе — внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Сибирь, следуя в этом вопросе в фарватере общероссийских тенденций, имеет все шансы продемонстрировать заметно более позитивные результаты. Чем это обусловлено, вместе с экспертами разбирался «КС».

Структура экспорта и импорта

Прошедший год, несмотря на существенные изменения условий внешнеэкономической деятельности (санкции и ответную реакцию России на них, плавное снижение и резкий последующий спад курса национальной валюты) пока не показал кардинальных перемен в структуре экспорта и импорта. Скорее, в 2014 году были обозначены векторы, по которым возможно дальнейшее развитие российской внешней торговли. Анализируя ситуацию, стоит сразу оговорить, что во многом экспортно-импортные операции определялись поставками и оплатами в рамках ранее заключенных долгосрочных контрактов, поэтому абсолютные и относительные характеристики ВЭД в первой половине года скорее имели волатильный характер, нежели демонстрировали новые тренды. Однако второе полугодие, даже без учета валютных эксцессов второй половины декабря, принесло ощутимый общий спад объемов как экспорта, так и импорта — пока без намека на возможные будущие «точки роста».

По последним данным Минэкономразвития, внешнеторговый оборот России в январе–ноябре 2014 года составил $742,2 млрд (–5,2% относительно января–ноября 2013 года), при этом экспорт снизился на 3,0%, а импорт — на 8,4%. В общем объеме товарооборота в январе–ноябре 2014 года на долю экспорта приходилось 61,9%, импорта — 38,1%. Основные причины — ухудшение конъюнктуры мировых рынков сырьевых товаров, важных статей российского экспорта. Положительная динамика цен отмечалась только в отношении алюминия. При этом стоимостные объемы экспорта снизились из-за снижения средних контрактных цен — несмотря на рост физических объемов вывоза.

Однако наибольший спад за январь–октябрь 2014 года наблюдался отнюдь не по странам Европы (–3,4%), а по СНГ (–9,8%). Вместе с тем увеличились объемы экспорта в страны АТЭС — на 11,7% к январю–октябрю 2013 года. В общем объеме экспорта в январе–октябре 2014 года по сравнению с январем–октябрем 2013-го удельный вес стран дальнего зарубежья вырос с 86,0% до 87,2%, доля стран СНГ уменьшилась с 14,0% до 12,8%.

К единственно положительной тенденции 2014 года можно отнести постепенное снижение доли в общем объеме экспорта «сырых» нефтепродуктов — нефти и природного газа в газообразном состоянии, и рост объемов продуктов высоких переделов — нефтепродуктов (на 11,5%) и сжиженного газа (на 2,4%), что благоприятно повлияло на снижение темпов спада стоимостных объемов российского экспорта. По данным аналитика «ФИНАМа» Тимура Нигматуллина, в 2014 году быстрее всего сокращался объем экспорта сырой нефти (на 4,3% в натуральном выражении и на 5,8% в долларовом), при растущем экспорте нефтепродуктов.

В январе–октябре 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013-го импорт России наиболее сильно сократился из стран СНГ — на 13,5%, в меньшей степени из государств ЕС — на 8,2%, и из стран АТЭС — на 1,9%. Сокращение удельного веса СНГ в российском импорте во многом обусловлено сильным снижением объемов закупок машинно-технической продукции в Белоруссии и на Украине. В товарной структуре десяти месяцев российского импорта увеличился на 0,4% (с 13,3% до 13,7%) удельный вес продовольственных товаров и с/х-сырья, а закупки по главной статье — машины, оборудование и транспортные средства — в январе–октябре 2014 года по отношению к аналогичному периоду 2013-го уменьшились на 7,6%. Тимур Нигматуллин добавляет, что импорт в РФ в 2014 году сокращался преимущественно за счет уменьшения поставок продуктов питания ввиду ослабления рубля и продуктового эмбарго со странами дальнего зарубежья. Например, импорт свежего и мороженного мяса в РФ за январь–октябрь 2014 года сократился на 19% в натуральном и на 17,2% в денежном выражении, импорт рыбы сократился на 7,8% в натуральном и на 7,5% в денежном выражении, конкретизирует аналитик.

Сибирские реалии

Сибирские регионы не во всем поддержали общероссийские тенденции. На фоне общего синхронного снижения показателей внешнеэкономической деятельности — как по экспорту, так и по импорту — заметны и отличия сибирских внешнеторговых отношений.

Несмотря на то что пока обработаны лишь итоги ВЭД с января по ноябрь, некоторые цифры дают возможность экстраполяции на весь 2014 год.

По информации Сибирского таможенного управления (СТУ), за 11 месяцев 2014 года в Сибири доля экспорта в страны СНГ возросла с 11% до 13%, в то время как в целом по стране наблюдался обратный тренд — доля стран СНГ уменьшилась с 14,0% до 12,8%. Соответственно, доля стран «дальнего зарубежья» в сибирском экспорте уменьшилась с 89% до 87%, а общероссийские экспортные показатели, напротив, увеличились — удельный вес стран дальнего зарубежья вырос с 860% до 87,2%. Аналогичная ситуация и с импортными поставками. Доля импорта в сибирские регионы из стран СНГ выросла с 11,7% в 2013 году до 14,7% за 11 месяцев 2014 года, а общероссийский импорт из стран ближнего зарубежья существенно снизился. Маловероятно, чтобы это говорило о принципиально другом подходе сибирских бизнесменов к внешнеторговой деятельности — скорее это эффект «тонкого» рынка, малых объемов сибирского экспорта и импорта в общероссийских масштабах. Однако по итогам 2014 года такая ситуация может привести к тому, что объемы ВЭД сибирских регионов со странами СНГ могут практически достичь прошлогоднего уровня, что станет приятным исключением из федеральной статистики.

Свою оценку состоянию сибирской внешней торговли дал президент Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири Сергей Максимов в выступлении на «Днях участников внешнеэкономической деятельности Новосибирской области», прошедших 18–19 декабря 2014 года. Он сообщил, что в 2014 году объемы поставок не снизились, но ощущается «движение на Восток»: доля Китая в импорте СФО увеличилась, тогда как доля, например, Франции существенно снизилась. По информации эксперта, в Новосибирской области Китай в 2014 году занимал в импорте 53,6% против 44,4% в 2013-м, а объемы внешней торговли Новосибирской области с Казахстаном оцениваются в $523 млн, с Китаем же — в $680 млн (по данным Новосибирской таможни) и в $1700 млн (по экспертным оценкам).

Чего ждать от 2015 года

Такие итоги и тенденции 2014 года дают почву для осторожных прогнозов на начавшийся 2015 год. Последний из официальных прогнозов принадлежит Минэкономразвития России, и сделан он 2 декабря 2014 года — за две недели до эксцессов на валютном рынке, что несколько ослабляет веру в его реализуемость. Тем не менее это на сегодня наиболее актуальный документ, в котором министерство предполагает сокращение объема импорта в Россию в 2015 году с $310 млрд до $263 млрд. Прогноз по объему экспорта из России в 2014 году снижен с $512 млрд до $500 млрд, в 2015 году — с $495 млрд до $432 млрд.

Наиболее очевидным является снижение объемов экспортной выручки от поставок энергоресурсов. Вслед за ценами на нефть в ту же сторону двигаются цены на другие виды энергетического сырья — уголь и газ. По данным Госкомстата, приведенным в докладе «Социально-экономическое положение России», это движение не носит столь обвальный характер, как динамика цены на нефть, однако же многомесячный тренд в сторону понижения вполне очевиден. В связи с этим можно только надеяться на продолжение процесса, который стал заметен при рассмотрении статистики 2014 года — постепенный рост доли экспорта энергоресурсов высокого передела — моторного топлива, сжиженного газа, каменноугольного кокса и пр. с более высокой долей прибавочной стоимости. Этому же может поспособствовать и «налоговый маневр», начавшийся в 2015 году. Аналитики «ФИНАМа» ожидают сохранения тенденции по замещению экспорта сырой нефти нефтепродуктами. В последнем случае, по мнению Тимура Нигматуллина, из-за ситуации на Украине поставки сырья еще больше сместятся на страны дальнего зарубежья.

На сегодня на долю Новосибирской области в общероссийском масштабе приходится 75% производства средств диагностики заболеваний, 60% рентгеновских аппаратов, 90% программного обеспечения для виртуализации хостинга, 90% приборов для жидкостной хроматографии

«Специальные экономические меры в целях обеспечения безопасности», или «Продуктовое эмбарго», также внесут свою лепту в изменение структуры внешнеэкономической деятельности — в первую очередь импорта. Вряд ли 2015 год станет годом полного замещения пищевой продукции стран, принявших «решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или присоединившееся к такому решению». В лучшем случае можно надеяться на создание основ такого импортозамещения — поэтому ожидается продолжение передела рынков российского продуктового импорта с изменением географии поставок продукции. Определенную нервозность в этот процесс может внести приближение августа–2015, когда подойдет время принятия решения о продлении или прекращении эмбарго.

Сибирские регионы как составляющая часть Российской Федерации будут в полной мере вовлечены во внешнеэкономические процессы федерального масштаба.

Директор фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Новосибирской области Сергей Иванов уверен, что основная тенденция совпадает с внешнеполитическим курсом страны: поворот на Юго-Восток и СНГ. В частности, компании, которые впервые выходили на внешние рынки, ориентировались прежде всего на страны СНГ, Монголию, Китай, Вьетнам, добавляет в разговоре с «КС» директор фонда.

Нереально избежать снижения общих объемов экспорта и импорта в 2015 году, однако ушедший год дает основания для некоторой доли позитивных предположений. Во-первых, вполне возможно поддержание более высокой, чем по стране в целом, доли взаимоотношений со странами СНГ, что уже демонстрирует статистика внешней торговля 11 месяцев 2014 года. И во-вторых, начавшееся в 2014 году использование национальных валют во внешнеторговых контрактах способно придать дополнительный импульс развитию торгово-экономических связей Сибири с зарубежными странами, в первую очередь — Юго-Восточной Азии.

Хороший пример этому показала ГК «Обувь России», заключив импортный контракт, номинированный в российских рублях, с китайским экспортным агентством New Rise. По условиям четырехлетнего контракта в Россию будут поставляться обувь и сопутствующие товары. Сделка зарегистрирована и обслуживается Банком ВТБ, при этом, как удалось выяснить «КС», существенную значимость в этой сделке имело ранее заключенное между Сбербанком РФ и одним из крупных китайских банков межбанковское соглашение, облегчающие прямые конверсионные расчеты. Так что у сибирских компаний есть реальный пример осуществимости таких сделок, а также возможность оказаться новаторами российского бизнеса в освоении расчетов в национальных валютах.

Тимур Нигматуллин считает, что с учетом того факта, что ни рубль, ни юань не являются резервными валютами, во избежание роста транзакционных издержек участники ВЭД при осуществлении расчетов между собой по-прежнему будут ориентироваться на доллар и евро. Но руководитель дирекции Банка ВТБ в Новосибирске Олег Павликов, напротив, констатирует «КС», что в текущих экономических условиях многие компании-участники ВЭД стали более тщательно выбирать контрагентов, искать новые формы ведения расчетов. «Например, со второй половины 2014 года у целого ряда клиентов, сотрудничающих с китайскими партнерами, прошла волна по замене валюты контракта, уход от расчетов в долларах США. Стороны активно переходили на расчеты в юанях и российских рублях». По его словам, количество операций во втором полугодии по сравнению с первым увеличилось в два раза. И поясняет, что документальное оформление и проведение операций в юанях по технике исполнения не отличается от операций в других валютах, а безналичная конвертация «юань — рубль» осуществляется по прямому курсу без дальнейшего пересчета с начала рабочего дня. Комментируя тему внешнеэкономических расчетов в национальных валютах, Сергей Иванов отмечает, что российско-китайский форум, который прошел в октябре в новосибирском Экспоцентре, показал, что участники ВЭД готовы и хотят этого. Но не вся финансовая инфраструктура готова к этому, замечает эксперт.

Безусловно, периоды нестабильности курса рубля приводит к повышенным валютным рискам, в том числе при совершении внешнеторговых сделок. Для страхования субъектов ВЭД банки готовы предлагать широкий набор финансовых продуктов, и нет сомнений, что эти инструменты будут востребованы банковскими клиентами. Так, начальник сектора торгового финансирования и корреспондентских отношений Сибирского банка ОАО «Сбербанк России» Вячеслав Сысолятин считает, что в условиях нестабильности финансовой ситуации особой популярностью пользуется аккредитивная форма расчетов, которая обеспечивает защиту от любых контрактных рисков, включая валютные, по абсолютно любому контракту. А начальник отдела по обслуживанию на финансовых рынках Сибирского банка ОАО «Сбербанк России» Олег Ворошилов считает основными инструментами хеджирования от валютных рисков валютные форварды, которые позволяют зафиксировать валютный курс на момент времени в будущем и валютные опционы, дающие право одной стороне конвертировать валюту по фиксированной цене. Старший вице-президент–управляющий Новосибирским филиалом банка «ФК Открытие» Ирина Демчук объясняет, что инструменты хеджирования валютных рисков, такие как валютный форвард, валютный опцион, валютный коллар, валютно–процентный своп и другие, призваны защитить валютные операции клиентов от резких колебаний иностранной валюты в течение определенных периодов времени. Директор департамента коммерческой стратегии и маркетинга корпоративного бизнеса Росбанка Виктория Дьячкова уверена, что при текущем уровне и высокой волатильности курса рубля, в условиях турбулентной экономической конъюнктуры компании будут заинтересованы в страховании от валютных рисков, и особенно это касается экспортеров. Банкир подчеркивает, что отмечается возрастающий интерес со стороны компаний из Сибири к этим продуктам.

И конечно же, 2015 год будет временем надежд на то, что в глубинах сибирского бизнеса под влиянием внешних вынужденных условий проявятся «точки роста», которые со временем смогут занять пустеющие ниши российского экспорта. Сергей Иванов уверен: можно рассчитывать на рост экспорта российских товаров и услуг. По его мнению, в условиях слабого рубля экспортировать выгодно — и прежде всего те товары, изготовление которых производится за рубли и комплектующие для которых приобретаются за рубли. «В любом случае предпринимателям необходимо делать попытки выхода на внешние рынки, хотя бы для того, чтобы сравнить свою продукцию, производство с импортом. Это и обучение, и возможность развития. Не зря кризисные периоды называют временем возможностей», — добавляет эксперт. Для заметной смены ориентиров внешнеэкономической деятельности требуется некоторое время — возможно, как раз 2015 год в полной мере продемонстрирует изменение традиционных направлений сотрудничества с зарубежными странами — корректировку объемов ВЭД по ряду традиционных отраслевых и географических направлений и развитие новых секторов взаимодействия.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вячеслав Маркелов, президент Новосибирской торгово-промышленной палаты:

— Минувший год был переломным для внешней торговли Новосибирской области. Если в предшествующие несколько лет в ее структуре импорт преобладал над экспортом, т. е. мы закупали больше, чем продавали и, соответственно, производили, то в 2014 году эта тенденция изменилась. Так, по данным Сибирского таможенного управления, если за три квартала 2013 года мы экспортировали товаров на сумму $899,2 млн, то в 2014 году за этот же период — на сумму $1168,7. Импорт, соответственно, составлял $1427 и $1183 млн. При этом объем внешней торговли незначительно снизился. Общей тенденцией для области стало появление в числе экспортеров новых игроков из числа малого и среднего бизнеса, резидентов техно- и биопарков.

Введение встречных санкций Россией повлияло как на географию, так и на структуру импорта. Больше стал поток товаров из Белоруссии и Казахстана, появились и достаточно экзотические для нас страны-поставщики: ЮАР, Чили, Бразилия. Эта тенденция будет продолжаться. Так, на следующей неделе в Новосибирск приезжает на «разведку» делегация из ЮАР. Возобновились деловые контакты с Кубой. Вообще, в приоритете установление связей со странами БРИКС и таможенного союза, а также со странами, не попавшими в «санкционный» список, такими как Турция. Летом в Уфе пройдет саммит стран БРИКС, и наш регион будет участвовать в выставочных мероприятиях.

Конечно же, в 2015 году изменится структура экспорта-импорта. Но для Новосибирской области эти изменения будут не такими радикальными в силу специфики ее внутреннего регионального продукта. Наверное, объем ВЭД, особенно в первой половине года, незначительно сократится, но продолжится преобладание экспортных операций над импортными. География будет меняться. Если сегодня мы работаем с 82 странами, то вряд ли завтра их станет 182. Но перераспределятся объемы сделок среди этих стран, о чем я говорил уже выше. Намечается интересное направление работы по арабским странам и Ближнему Востоку, включая Иран, странам Южной Азии — Малайзия, Индонезия. Здесь развивается товарооборот в обе стороны.

Что касается расчетов в национальных валютах, то сегодня многие новосибирские предприниматели сделки с Китаем осуществляют в юанях. На подходе Турция. Российский Сбербанк много делает для создания платформы этих расчетов.

В конкурсе «Лучший экспортер 2014 года» в Новосибирской области, проводимого НГ ТПП, среди крупных предприятий получили награду ОАО «Машиностроительный завод «Труд», ЗАО «Экран — оптические системы», ОАО «Катод». Среди малых и средних предприятий лауреатами конкурса стали ООО «УК «Город мастеров» (производство и торговля пластиковыми окнами и металлическими дверями), ООО «Промэко» (комплектующие для электротехнической и энергетической промышленности), ООО «ИСТОК» (производство пуха и изделий из них), ООО «ТД «Катализатор» (производство алюминиевых катализаторов), ООО «Лайф» (производство систем контроля и учета тепловой энергии), ООО «ТД «Радио и микроэлектроника» (производство систем контроля и учета электроэнергии).

Перерыли весь интернет, вводя в поисковые системы фразу Цемент м500 цена? Поиски можно прекращать. ТД «АсбоЦем» обеспечит Вас искомыми строительными материалами.