В течение всего 2014 года «КС» внимательно отслеживал ситуацию с развитием малого и среднего бизнеса (МСБ) в России, СФО и Новосибирске. Сегодня, когда до окончания 2014 года остается чуть более месяца, мы вместе с участниками рынка и банкирами решили подвести предварительные итоги и оценить перспективы будущего, 2015 года.
Изначальные ожидания
Оптимистичные заявления начала года о перспективном росте доли МСБ в российском ВВП с 20% до почти половины объема к началу осени стали выглядеть малореалистичными в краткосрочной перспективе, а в середине ноября одно только обсуждение налоговых новелл, мягко говоря, насторожило бизнесменов. Этому способствовали не только предлагаемые новации в налогообложении, но и сухие цифры экономических показателей, одним из которых является динамика изменения кредитного портфеля предприятий МСБ. Само по себе наращивание этого портфеля еще не говорит о росте бизнеса. Скорее с определенными допущениями можно сделать вывод о замедлении или ускорении развития бизнеса путем сравнения темпов роста ссудной задолженности бизнеса с ростом инфляции за тот же период. При превышении темпов роста кредитования над инфляцией можно с надеждой говорить о развитии бизнеса, в противном же случае рост кредитного портфеля в лучшем случае позволяет поддерживать достигнутый ранее уровень. Но, как известно, «нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее», напоминает заместитель директора Новосибирского филиала Банка Москвы Ирина Степанова, так что такая мнимая стабильность, по мнению экспертов, фактически равносильна отставанию в развитии.
По информации ЦБ РФ, ссудная задолженность по кредитам, предоставленным субъектам малого и среднего предпринимательства России еще год назад, по состоянию на 1 октября 2013 года составляла 5 078 708 млн руб., из них на долю СФО пришлось 461 858 млн руб., а вклад бизнесменов Новосибирской области составил 92 296 млн руб. В течение последующих 12 месяцев малый и средний бизнес выслушивал речи в свою поддержку с самых высоких трибун, надеясь на уменьшение государственного контроля, снижение банковского процента, налогового бремени, и продолжал работать в условиях ужесточавшихся санкций и ускоряющегося роста курсов валют. Как следствие, к началу октября 2014 года общероссийский кредитный портфель МСБ подрос до 5 115 615 млн руб., бизнесмены СФО нарастили свою долю до 466 943 млн, а новосибирские предприниматели ужались до 88 628 млн руб., взятых в кредит у банков.
Фактически федеральный кредитный портфель вырос на величину менее 1%, причем эта цифра была достигнута всего за два месяца — еще на 1 августа рост превышал 6%, что было сопоставимо с инфляцией. Но в течение последующих месяцев объем заимствований резко сократился. За объяснениями этого явления не надо далеко ходить: удорожание банковской ликвидности вызвало рост ставок, в т. ч. для сегмента МСБ, а общая напряженная ситуация способствовала усилению системы оценки рисков — в итоге снизилась доступность бизнеса к кредитам.
Аналогичная картина с некоторыми региональными особенностями наблюдалась как в СФО, так и в Новосибирской области. Сибирские бизнесмены смогли удержать общероссийский тренд весенне-летнего наращивания кредитного портфеля с вынужденным снижением в последние два месяца, что позволило им в начале октября показать хотя и минимальный — чуть больше 1%, но все же прирост заимствований. А вот новосибирцы не удержали даже прошлогодние рубежи, откатившись на 4% вниз. Так что показатели «роста» кредитного портфеля МСБ даже без сравнения с инфляцией — а она за период с начала 2014 года к тому времени составила 6,3% — красноречиво говорят о существенном замедлении темпов роста МСБ как в масштабах России, так и в регионах. Так, директор департамента разработки продуктов для малого и среднего бизнеса Бинбанка Анна Салманова наблюдает тенденцию сокращения числа предприятий малого и среднего предпринимательства, снижения прозрачности бизнеса (до 30–50%), падения его объемов (в среднем прогнозируется падение выручки на 15–20% по сравнению с докризисным периодом, снижение численности сотрудников).
Чего опасается бизнес
Предприниматели в предчувствии непростого времени предпочитали не кредитоваться без крайней необходимости, предвидя возможные риски в будущем. По мнению директора строительного холдинга PROSD Валерия Черкасова, сегодня наиболее существенными являются риски, связанные с появлением кассовых разрывов. Сейчас сложнее получить поддержку у банков/инвесторов, и поэтому приходится надеяться только на себя. Финансовое планирование должно быть корректным и учитывать всевозможные ситуации. Один «неловкий шаг» может лишить вас своего бизнеса. «Считайте внимательно свои деньги!» — советует бизнесмен. Его слова подтверждает региональный директор Западно-Сибирского филиала Росбанка Андрей Третьяков, который знает: сегодня основной объем кредитов выдается на покрытие «кассовых разрывов», что связано с существующими проблемами ликвидности.
Особенно явно замедление развития МСБ видно на фоне темпов крупного корпоративного бизнеса, который, несмотря на все внешние и внутренние препоны, сумел за те же сроки нарастить свой кредитный портфель более чем на 10% в федеральном масштабе. Новосибирская область полностью поддержала такую тенденцию, а в СФО этот рост превысил общероссийские показатели, перевалив за 13%. Такие цифры даже в сопоставлении с темпами инфляции внушают уважение. Видимо, крупный бизнес, в отличие от малого и среднего, больше интересен российским банкам, которые с удовольствием перекредитовывают компании, отлученные от зарубежных инвестиций. Справедливости ради надо отметить, что рост кредитного портфеля крупного бизнеса дает заметную отдачу — по последним данным Росстата, индекс промышленного производства в январе–октябре 2014 года по сравнению с январем–октябрем 2013 года составил 101,7%, а в октябре 2014-го по сравнению с октябрем 2013 года — 102,9%. Цифры весьма достойные — в современных условиях многого стоит показать рост относительно прошлогоднего периода, не отягощенного экономическими и политическими пертурбациями.
Складывается ощущение, что 2014 год, несмотря на многочисленные обещания поддержки и содействия малому бизнесу, становится для него периодом торможения.
Вице-президент, управляющий Сибирским филиалом ВТБ24 Станислав Могильников замечает, что с учетом нынешней рыночной конъюнктуры малый и средний бизнес чувствует себя не лучшим образом. Инфляция, рост цен на продукты и снижение покупательской активности негативно сказываются на сегменте МСБ, констатирует банкир.
В последние годы рост кредитного портфеля МСБ заметно опережал банковскую задолженность крупного бизнеса, но сегодня, как иллюстрация проблем развития МСБ, наблюдается прямо противоположная картина. Ирина Степанова подтверждает: ранее темпы роста сегмента МСБ были несколько выше крупного бизнеса. «И сейчас я не думаю, что рынок МСБ сократится очень значительно, — рынок развивается по синусоиде», — делает вывод эксперт.
И спад инвестиций — не единственная задача, которую предстоит решать сегодня для того, чтобы уже завтра не пришлось воссоздавать малый бизнес заново. Недавно прошедший в Новосибирске деловой ежегодный форум малого и среднего бизнеса «Сделано в Новосибирске» был призван найти ответы на наиболее актуальные вопросы предпринимателей, однако более было похоже на то, что власть и бизнес получили площадку для высказывания собственных мнений — возможно, сегодня одного дня работы для серьезного подхода к решению проблем бизнеса уже недостаточно. Тем не менее новосибирские бизнесмены — кто с мест, кто в кулуарах — общими усилиями сформулировали перечень насущных задач, требующих максимально оперативного решения.
Проблема серьезного усложнения доступа к банковским ресурсам возникла не на пустом месте — в ее основе лежат банковские процентные ставки, которые бизнес всегда считал завышенными. Как «глас народа» можно воспринять комментарий директора мукомольного предприятия «Авангард» Василия Алферова, которыйзаявил, что при финансировании под 5–7% бизнес давно бы провел перевооружение и сегодня не уступал бы Китаю. Однако такие ставки казались невероятными даже в лучшие годы, а сегодня банки вслед за ЦБ будут только наращивать стоимость кредитных ресурсов. Валерий Черкасов видит современные тенденции в том, что банки диверсифицируют риски по потребительским кредитам и делают выбор в пользу длительных малоприбыльных займов под залог недвижимости (например, ипотека), требования к кредиторам возрастают. В этой ситуации количество потребительских кредитов и кредитов на развитие бизнеса резко сократилось, что сказалось на темпах роста некоторых представителей МСБ. Если в ближайшие полгода не последует позитивного тренда, представителей МСБ станет значительно меньше, а скорость их роста и развития заметно уменьшится, считает предприниматель. 
Со своей стороны директор департамента корпоративного бизнеса РОСГОССТРАХ БАНКА Наталия Блинова уверяет: малый бизнес тем и интересен для банков, что компании этого сектора более гибкие и быстрее реагируют на изменяющиеся внешние рыночные факторы. Кто-то перепрофилирует старое направление, кто-то открывает новое. Конечно, многие из предпринимателей сейчас закроют бизнес и уйдут с рынка. Но не меньше, а может быть, даже и больше — если будет поддержка со стороны государства — откроют свое дело, надеется топ-менеджер.
Фискальные и кредитно-денежные факторы
Еще одно препятствие на пути МСБ — непредсказуемая налоговая политика. Форум проходил в день наивысшего накала страстей, разгоревшихся вокруг предполагаемых новаций налогового законодательства, существенно ухудшающих положение малого бизнеса. В обсуждении этого как организаторы, так и участники форума были едины: основные механизмы воздействия на бизнес находятся не в регионах, а в столичных властных структурах. Тут же прозвучало предложение задействовать депутатов самого высокого уровня, избранных от Новосибирской области, для доведения до правительственных органов мнения новосибирского бизнеса. Причем наряду с уровнем налогообложения предпринимателей в равной мере волновала и долгосрочная предсказуемость налогового и прочих регулирующих законодательств. И в подтверждение этому вновь прозвучал голос «из зала», потребовавший хотя бы на пять лет заморозить все изменения, касающиеся налогообложения малого бизнеса. Примечательно, что одновременно с новосибирским форумом в Москве проходило совещание у премьер-министра Дмитрия Медведева, посвященное предстоящему введению налоговых инициатив. И будто услышав голос новосибирских бизнесменов, правительство приняло решение сократить количество видов деятельности МСБ, облагаемых новыми сборами, и пока ограничить их применение городами федерального значения. С вопросом исчисления и уплаты налогов тесно соприкасается и проблема излишней рьяности правоохранительных органов в отношении малого и среднего бизнеса, озвученная уполномоченным по защите прав предпринимателей Новосибирской области Виктором Вязовых. По его словам, от 15% до 20% предпринимателей подвергаются уголовному преследованию по делам, непосредственно связанным с ведением бизнеса, но бизнес-омбудсмен пообещал всем невинно страдающим свою защиту.
Малому бизнесу затруднен доступ не только к кредитным ресурсам, но и к деловому сотрудничеству в рамках государственных, муниципальных контрактов, а также к контрактам с крупными госкомпаниями. Несмотря на то что в последнее время многие банки предлагают своим клиентам содействие по участию в аукционных торгах и выдаче тендерных гарантий, доля участия МСБ в исполнении работ по госконтрактам не превышает 10%, и в этом большая «заслуга» крупных заказчиков, зачастую искусственно формирующих условия, отсекающие МСБ от участия в аукционах. Схожая картина наблюдается на аукционах, проводимых госкорпорациями и крупнейшими частными компаниями, — требования крупного бизнеса к малому формируются настолько жестко, что фактически малый бизнес для исполнения желанного контракта вынужден бесплатно кредитовать своего заказчика — и при этом сам должен пользоваться недешевыми банковскими ресурсами.
Новые возможности
Однако не все так беспросветно в настоящем и будущем МСБ. Здорового оптимизма придерживается председатель комитета поддержки и развития малого и среднего предпринимательства мэрии Новосибирска Сергей Дьячков. На вопрос корреспондента «КС» о предпосылках новых направлений развития МСБ, открывающихся с вытеснением импортной продукции за счет роста рублевой стоимости и введенных ограничений, Сергей Дьячков привел цитату из 9-й главы второго тома «Капитала» Карла Маркса: «…кризис всегда образует исходный пункт для крупных новых вложений капитала. Следовательно, если рассматривать общество в целом, то кризис в большей или меньшей степени создает новую материальную основу для следующего цикла оборотов». С ним согласен Валерий Черкасов, который считает, что чем сильнее будет кризис, тем больше шансов для развития молодых компаний. «В моей отрасли (строительство) многие представители уже начинают паниковать. Страх перед кризисной волной I квартала 2015 года заставляет снижать издержки уже сейчас и искать направления с минимальными рисками. Уже заметны задержки выплат и падение оборота компаний. Крупные компании потеряют больше всех: имеющиеся каналы привлечения заказов будут становиться все менее эффективными, а для создания новых источников трафика понадобится много времени и денег (растущая затратная часть при уже имеющемся дефиците денег). В отличие от давних игроков рынка молодые участники не имеют большой затратной части (офис, заработная плата, накладные расходы) и могут быть более гибкими в принятии управленческих решений. У молодых компаний появляется возможность увеличить свою долю на рынке, потеснив «больших» конкурентов», — уверен Валерий Черкасов. Согласна с этим и заместитель управляющего филиалом «Новосибирский» банка «ГЛОБЭКС» Ольга Анциферова, 
которая видит, что сейчас существенно меняется ассортимент в торговле, появляется дополнительный масштабный спрос на многие товарные группы, меняются логистика поставок и схемы финансирования. Сегодня на рынке очень крупные долгосрочные сделки по поставкам импортной продукции зачастую подвергаются дроблению и замещаются более мелкими контрактами с более широким кругом поставщиков и посредников. Таким образом, именно для сегмента малого и среднего бизнеса наступило время новых возможностей, говорит банкир.
Свой взгляд на перспективы МСБ у управляющего филиалом «Муниципальный» ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» Сергея Сутормина. Он видит, что введение санкций и курсовые колебания для многих предпринимателей и товаропроизводителей стали головной болью: ограничения распространились не только на импорт продукции их конкурентов, но и на приобретение востребованного у российского бизнеса иностранного сырья, технологий и оборудования. По его мнению, не открывает перспектив для бизнеса и ожидаемое снижение потребительского спроса на фоне роста инфляции и стагнации доходов населения. Однако, замечает Станислав Могильников, сложившаяся политическая ситуация открыла предпринимателям новые ниши для развития, из которых на время вытеснены поставщики из Европы и США. Вице-президент Банка «Авангард» Сергей Мокрышев 
ожидает спроса на услуги или продукцию, которую производят как раз малые и средние компании. Это и сервисные службы, и аутсорсинговые услуги, и мелкосерийное производство комплектующих, и многое другое. «Остается только сожалеть, что условий и стимулов для налаживания внутреннего производства не было ранее, и появляются они в крайне тяжелой экономической ситуации», — сетует топ-менеджер банка.
Как поддержать?
Сегодня уже работают государственные финансовые инструменты, которые способны поддержать бизнес, но пока еще не задействованы в полной мере, — так, например, недавно созданное Агентство кредитных гарантий только начинает свое сотрудничество с банками с целью повышения доступности МСБ к кредитным ресурсам, и 2015 год позволит в полной мере оценить эффективность его работы. Хотя шаги уже сделаны — по словам Станислава Могильникова, первая выдача в ВТБ24 в сотрудничестве с Агентством кредитных гарантий была сделана именно в СФО — в г. Чите. Программа ЦБ РФ, которая должна помочь бизнесу привлекать недорогие банковские деньги, нуждается в доработке — и об этом откровенно сказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая 18 ноября 2014 года в Государственной думе. «У нас есть действующая программа рефинансирования кредитов на поддержку малого и среднего бизнеса, ресурсы под нее ЦБ представляются под 5,5%. Но работает она, к сожалению, не очень эффективно. Почти половина ресурсов сейчас не выбирается. Мы запланировали с представителями малых и средних компаний изменить программу, чтобы от нее была большая отдача», — поделилась руководитель ЦБ РФ с депутатами.
В непростую стадию вступил отечественный малый и средний бизнес. В этой ситуации, считает управляющий Новосибирским филиалом Открытого акционерного общества «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» Наталья Ткачева, каждый владелец бизнеса делает свой выбор, сохранять ли бизнес на уже достигнутом уровне, «удерживая позиции». При этом выжидательная позиция также имеет свои риски, так как может привести к сокращению объемов производства и реализации, дополняет банкир. А начальник управления кредитования малого и среднего бизнеса Банка «Левобережный» Елена Севостьянова
подчеркивает: «Самое важное сегодня для банков — слышать бизнес. Любые негативные тенденции в бизнесе должны обсуждаться с кредитором, чтобы своевременно профинансировать либо провести реструктуризацию долга. Отношения банка и бизнеса сегодня как никогда должны быть максимально доверительными». Управляющий «Новосибирским» филиалом Банка «Зенит» Дмитрий Синицын добавляет, чтопрактика показывает: наиболее взаимовыгодное сотрудничество складывается в тех случаях, когда клиент переходит на комплексное обслуживание, помимо кредитования, используя дополнительные продукты банка (расчетно-кассовое обслуживание, зарплатные проекты, размещение депозитов и т. д.).
Но при всем этом основная надежда все-таки возлагается на сам бизнес. По мнению Валерия Черкасова, в нынешних условиях будут развиваться те, кто сможет работать сообща. Нужно понимать проблемы конкурентов, партнеров, поставщиков, а для этого нужно наладить взаимодействие. В выигрышном положении окажутся те представители МСБ, которые смогут объединиться в решении комплексных задач, считает директор строительной компании. Так что пока в своем деле уверены сами предприниматели, остается надежда на то, что их бизнес рано или поздно станет опорой российской экономики. «Не надо нам помогать — просто не мешайте» — эта мысль не раз в той или иной форме высказывалась малым бизнесом.
WPBuild.Ru