Большие заботы о малом бизнесе

Практически закончившиеся три квартала нелегкого 2014 года показали современные тенденции банковского кредитования предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ). По информации Новосибирского банковского клуба, прирост общероссийской ссудной задолженности МСБ за семь месяцев 2014 года составил всего 4,4%, по Сибирскому федеральному округу наблюдается рост на 2,5%, а в Новосибирской области отмечена отрицательная динамика — –2,9%. Безусловно, современная региональная банковская структура и особенности банковского учета вносят свою специфику — так, на балансе новосибирских кредитных учреждений могут учитываться кредиты других регионов СФО, а часть новосибирских кредитов может отражаться в балансах головных московских структур. Однако даже федеральные темпы роста кредитного портфеля МСБ, оказавшиеся ниже уровня инфляции, могут говорить о торможении кредитования МСБ. Очередной заочный «круглый стол» «КС» посвятил вопросам состояния и перспектив МСБ, пригласив к участию в нем представителей ведущих банков, работающих в регионе.

«КС»: — Как вы оцениваете результаты трех прошедших кварталов, совпадают ли они с намеченными планами в начале года? Можно ли сегодня спрогнозировать результаты конца года, будут ли выполнены годовые планы, решены все поставленные задачи?

Сергей Мокрышев,
вице-президент Банка «Авангард»,
руководитель направления «Корпоративный бизнес»:

— Результаты были ожидаемы. Так как мы изначально готовились к ухудшению ситуации в экономике и на банковском рынке, результаты прошедших кварталов для нас «кризисные», но в целом положительные. Итоги года спрогнозировать можно — фактически мы говорим о выполнении антикризисного плана, при котором нужно думать не столько о развитии, сколько о минимизации потерь.

Елена Севостьянова,
начальник управления кредитования малого и среднего бизнеса Банка «Левобережный»:

— Мы рассчитываем на то, что поставленные планы будут реализованы в полном объеме. До конца года будет продолжена реорганизация подходов и пересмотр продуктовой линейки. Особая ставка нами сделана на IV квартал — период высокой активности в сфере предпринимательства.

Станислав Тишуров,
директор Новосибирского филиала
ОАО «Россельхозбанк»:

— Результаты трех прошедших кварталов 2014 года мы оцениваем позитивно. По всем направлениям деятельности показана положительная динамка, и в первую очередь это связано с повышением эффективности сотрудников филиала, а также с внедрением новых продуктов. C уверенностью могу сказать, что мы сформировали серьезный задел на IV квартал текущего года.

Ирина Степанова,
заместитель директора Новосибирского филиала
Банка Москвы:

— Кредитный портфель нашего филиала в сегменте малого бизнеса — а это компании с объемом годовой выручки до 300 млн рублей, — несмотря на текущую ситуацию в экономике, продолжает показывать положительные темпы роста. С начала года он увеличился на 12%, при этом рост общероссийского рынка кредитования МСБ составил 4%.

Наталья Левченко,
начальник отдела продаж малому бизнесу
Сибирского банка Сбербанка России:

— В 2014 году нам удается обеспечивать положительную динамику выдачи кредитов малому бизнесу при сохранении качества корпоративного портфеля. Мы постоянно совершенствуем подходы к оценке рисков, но при этом стремимся упрощать процедуру получения кредита, так что годовые планы прогнозируем выполнить. Сегодня доля малого бизнеса в корпоративном портфеле в целом по Сибирскому банку составляет около 20%, и мы планируем ее постепенно наращивать.

Сергей Сутормин,
генеральный директор
ОАО Новосибирский Муниципальный банк:

— С начала 2014 года из сегмента МСБ в нашем банке было открыто 722 расчетных счета — это превышает аналогичный показатель прошлого года на 10%. Но нам важны не столько формальные показатели, сколько общий уровень взаимодействия с клиентами. Итоги года будем подводить в этом же ключе — оценивая динамику сохранения пула лояльных банку владельцев бизнеса и перспектив сотрудничества. Отмечу, что сегодня вопрос доверия становится ключевым при выборе банка.

Анна Салманова,
директор департамента разработки продуктов для малого и среднего бизнеса Бинбанка:

— Несмотря на некоторое замедление экономики и текущее снижение темпов рынка кредитования МСБ, мы тем не менее планку запланированных показатели достигаем и уверенно смотрим вперед. Полтора года назад банк начал развивать сегмент обслуживания малого и среднего бизнеса — начали с кредитования, следом подтянулись РКО и депозиты как источник фондирования. Думаю, что к концу года мы подойдем с положительными результатами.

Ольга Фадеева,
коммерческий директор Региона «Сибирь»
ЗАО «ЮниКредит Банк»:

— Хотя III квартал еще не закончился и итоги подводить рано, в целом по банку результаты работы в сегменте МСБ хорошие, портфель растет. А учитывая, что МСБ предпочитают короткие кредиты, это позитивный знак. В Новосибирске портфель в целом остается примерно на одном уровне, но при этом количество выданных кредитов растет. Это значит, что заемщики предпочитают брать небольшие кредиты, потому что ситуация в экономике вынуждает предпринимателей осторожнее относиться к своей долговой нагрузке. Так что мы рассчитываем, что наши годовые планы будут выполнены.

«КС»: — А как изменился спрос на кредиты МСБ по сравнению с прошлым годом? Каковы, по вашему мнению, приоритеты клиентов МСБ в прошлом и нынешнем году, стали ли кредиты для них более доступными?

Сергей Сутормин: — Еще год назад была надежда, что экономические трудности кратковременны, в настоящее время пришло понимание, что это надолго. О том, что бизнес «проседает», мы знаем не понаслышке — наши специалисты работают с клиентами напрямую и получают обратную связь о ситуации в отрасли. В первую очередь снижают заимствования компании, чья деятельность связана с производством, со значительными капитальными вложениями, строительством. Снижение активности заметно не только в узкоспециализированных сегментах, но и в таких базовых для региона, как оптовая и розничная торговля, грузоперевозки, автотранспортные услуги. Зато ощутим спрос на долгосрочные инвестиционные кредиты — на приобретение коммерческой недвижимости, автотранспорта, оборудования.

Другое дело, что далеко не все из заявок на получение кредитов проходят фильтр требований со стороны банка. Также мы отмечаем рост невыбранных кредитов по уже одобренным заявкам, т. к. владельцы бизнеса подают их с единственной целью — протестировать свои шансы на случай, если в дальнейшем дополнительное финансирование им действительно понадобится.

Станислав Тишуров: — Прежде всего стоит отметить, что уровень доступности кредитов, безусловно, вырос. Одна из основных причин — это диверсификация линейки банковских продуктов для сегмента малого и среднего бизнеса. Поэтому сейчас важно совершенствовать и вводить новые программы для корпоративных клиентов с более гибкими условиями. Такого подхода придерживаемся и мы.

Ирина Степанова: — Традиционно бОльшую долю кредитных средств малый бизнес сегодня получает на пополнение оборотных средств, далее по популярности идут кредиты на развитие и модернизацию имеющегося производства, приобретение основных средств. Клиенты активно используют кредиты на покупку коммерческой недвижимости и приобретение оборудования. Нужно отметить, что в этом году активность в данном направлении немного снизилась исходя из ситуации на рынке. Однако в целом спрос на кредитование со стороны клиентов малого бизнеса остается высокий, и мы наблюдаем его увеличение.

Елена Севостьянова: — Спрос остался на прежнем уровне, однако суммы заявок снизились. Кредиты бизнес стал привлекать только на самое необходимое. В прошлом году клиенты чаще всего кредитовались на цели пополнения оборотных средств, а в текущем году мы отмечаем всплеск спроса на кредиты на инвестиционные цели. Чаще всего кредитуются под залог приобретаемой недвижимости, ремонт или строительство собственных площадей.

Анна Салманова: — Порядка 60% выдаваемых кредитов приходится на предприятия оптовой и розничной торговли, на втором месте — сфера услуг, около 15–20%. Приоритеты клиентов остаются неизменными: чаще всего их интересуют овердрафты, кредиты на пополнение оборотных средств, приобретение имущества под его залог, кредиты на инвестиционные цели.

Необходимо отметить, что на фоне экономической ситуации в мире, которая отразилась и на малом бизнесе, банки стали более внимательно анализировать финансовое состояние заемщиков, желающих получить кредиты.

— Могу отметить, что до конца прошлого года было много обращений, связанных с покупкой автотранспорта, а сейчас таких обращений минимум — причем не важно, грузового или легкового. Падение есть и с точки зрения покупки объектов недвижимости, но оно не такое ярко выраженное. Думаю, причина в том, что многие сейчас опасаются входить в долгосрочные проекты. Для малого бизнеса покупка автомобиля — это долгосрочный проект. Они боятся туда входить, потому что для них крайне непонятна перспектива развития рынка, они стараются сжаться — сознание людей поменялось, они все-таки думают, как дальше кредит выплачивать. Однако замечено, что сейчас чаще обращаются в банк те, кто занимается торговлей.

Ольга Фадеева: — А на мой взгляд, существенных отличий в приоритетах кредитования нет. Малый бизнес традиционно в первую очередь заинтересован в привлечении кредитов для пополнения оборотных средств. Спрос на кредиты хороший, мы за январь-август по Новосибирску выдали более чем на треть больше кредитов, чем за аналогичный период прошлого года. Есть рост и по объемам выдачи, но он чуть меньше. Например, несмотря на общий рост объемов, за август прошлого года мы выдали больше кредитов, чем в августе этого года. И скорее всего, это влияние общей экономической ситуации.

Сергей Мокрышев: — Растет спрос на кредиты со стороны слабых игроков, а сильные все больше задумываются, стоит ли брать кредиты в период стагнации и кризиса. Банки также стали осторожнее — получить кредит становится все сложнее и дороже.

— Спрос на кредиты увеличился — другое дело, что он начал уходить из банков, и сейчас финансовые ресурсы все больше берутся или заимствуются у различного рода ростовщиков, микрофинансовых организаций, ломбардов и т. д. Спрос родил предложение, при этом уровень доступности не изменился, а лишь ужесточился, несмотря на все заявления правительства. На мой взгляд, в данном случае нужна не точечная, а системная поддержка всей банковской системы.

«КС»: — Какой сегодня уровень процентных ставок и сроков по кредитам МСБ? Как они изменились с начала года, как вы видите дальнейшую динамику?

Наталья Левченко: — Ставки по кредиту зависят от вида кредитного продукта, сроков кредитования, обеспечения и других условий. В среднем уровень ставок сегодня составляет от 12,5%. По ряду продуктов сегодня наблюдается тенденция к снижению процентной ставки. Основными условиями для такого шага являются перевод не менее 80% оборотов заемщика в обслуживающий банк, а также использование любой из следующих услуг: зарплатный проект, инкассация или эквайринг.

Сергей Сутормин: — Конечно, ставки для малого бизнеса заметно выше ставок для крупных корпоративных клиентов, но такова специфика этих сегментов, обусловленная разной степенью рисков, уровнем залогового обеспечения, подходом к ведению бизнеса.

Анна Салманова: — Повышение ЦБ ключевой ставки вызвало увеличение многими участниками банковского рынка ставок по кредитам для бизнеса на 1–2 процентных пункта. По нашим прогнозам, их существенного снижения на рынке не произойдет.

Андрей Макосов: — Сложно давать прогнозы, но если говорить в целом про ставки, они поднялись — как по кредитованию, так и по депозитам. Но скажу так: прогнозировать нужно не ставки, сегодня для потенциального заемщика вообще встает вопрос получения средств. Все реагируют на повышение, но с другой стороны, можно даже и под 17% не получить. Поэтому я бы сказал, что сегодня многие не бегают от банка к банку, а стараются «застолбить» с партнером те отношения, которые есть.

Ольга Фадеева: — Уровень ставок в первом полугодии был в среднем от 14% годовых, и учитывая ситуацию с фондированием, предпосылок к снижению, к сожалению, нет.

Сергей Мокрышев: — Если мы работали в начале года со ставками в 14,25%, то сегодня они должны начинаться для самых низкорискованных проектов от 15,5%. Но при этом мы работали с минимальной маржой. Ранее ряд банков использовал данный сегмент для высокомаржинального размещения средств, и их ставки начинались от 16–18%. Сегодня при росте ставок по депозитам и все более обостряющихся вопросах ликвидности даже трудно предположить, каковы ставки таких банков по фактически выданным кредитам.

Владимир Женов: — Уровень процентных ставок и сроков составляет сейчас около 18–25% на срок до трех лет, и с начала года ставки постепенно растут — это вполне обоснованно в связи с инфляцией и колоссальным ростом экономико-политической неопределенности. Лукавством среди многих банков является заманчивые ставки от 12% годовых. Де-факто эти ставки по меньшей мере некорректны.

«КС»: — Сотрудничаете ли вы с органами муниципальной, региональной и федеральной господдержки МСБ, в частности, с Фондом развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области? Обеспечивает ли предоставление поручительства Фонда снижение процентной ставки по кредитам МСБ?

Ирина Степанова: — Мы активно сотрудничаем с Фондом развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области. Лимит, установленный на Банк Москвы в сумме 100 млн рублей, использован на 90%. В настоящее время мы рассматриваем возможность увеличения данного лимита для дальнейшей выдачи кредитов под поручительство Фонда.

Варвара Бубнова: — Мы принимаем в структуре обеспечения кредитной сделки поручительство фонда МСП Новосибирской области, но не более 15 млн рублей на одного заемщика. Для наукоемкого бизнеса, для малых инновационных компаний доля поручительства фонда развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области в структуре сделки может доходить до 90%. Остальная доля сделки должна быть обеспечена заемщиком.

Сергей Сутормин: — Партнер Новосибирского Муниципального банка — Банк «Открытие» — в начале сентября заключил соглашение о долгосрочном партнерстве с правительством Новосибирской области. Предусмотрено заключение отдельных соглашений по поддержке и развитию малого и среднего бизнеса. Поскольку уже объявлено, что до конца 2014 года Новосибирский Муниципальный банк будет реорганизован и станет филиалом «Муниципальный» ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», практическая реализация этого ключевого соглашения будет осуществляться нами же.

Анна Салманова: — Мы планируем активно развивать сотрудничество с фондами поддержки малого и среднего предпринимательства по программе предоставления кредитов под поручительство фондов, наличие которого дает возможность привлечь финансирование при минимальном размере залогового обеспечения, снижение ставки не предусматривается. Однако снизить стоимость кредита можно за счет государственной поддержки. Также многие кредитные организации, в том числе и мы, сотрудничают с Российским банком поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП Банк). В случае оформления финансирования по совместным с МСП Банком программам ставка по кредиту, как правило, становится меньше на 1,5–2 процентных пункта.

Андрей Макосов: — Мы партнеры гарантийного фонда. И там есть такой фактор, как ограничение по ставке, который мы обязаны соблюдать.

«КС»: — Не так давно заработало федеральное агентство кредитных гарантий (АКГ), целью которого является облегчение доступа предприятий МСБ к кредитным ресурсам. Является ли ваш банк партнером АКГ, есть ли у вас опыт сотрудничества с агентством?

Станислав Тишуров: — Да, наш банк является партнером АКГ. Соглашение о сотрудничестве с Россельхозбанком направлено на развитие кредитования субъектов малого и среднего бизнеса и предусматривает предоставление Агентством банковских гарантий в качестве обеспечения по предоставляемым банком кредитам. До конца 2014 года в рамках соглашения банк планирует выдать представителям данного сегмента экономики порядка 4,3–6 млрд рублей кредитных средств, обеспеченных гарантиями Агентства.

Варвара Бубнова: — Мы работаем с Агентством кредитных гарантий. По всем кредитным продуктам в структуре обеспечения сделки допускаются агентства, но не более 70% от суммы сделки и на срок не более семи лет.

«КС»: — Считаете ли вы, что банк и клиент МСБ — равноправные партнеры? Готовы ли вы корректировать договоры с клиентом МСБ, более полно учитывая интересы клиента, например, редактируя положения договора, отказываясь от дополнительных комиссий при кредитовании?

Ирина Степанова: — Основная потребность сегмента малого бизнеса — оперативное рассмотрение кредитных заявок и выдача средств. В то же время любая корректировка договоров в крупных банках требует согласования определенных служб и затягивает подписание и возможность оперативного получения денежных средств. Выход из такой ситуации вижу в разработке типовых форм договоров, которые бы в полной мере отвечали потребностям малого бизнеса и позволяли оперативно осуществлять оформление кредитных сделок по практически любым принятым решениям банка.

Наталья Левченко: — Без всякого сомнения. Для нас клиент МСБ такой же важный и значимый, как и любой другой. И только равноправное партнерство «банк — клиент» позволит достичь взаимопонимания и успешно реализовать задуманный проект. Ведь без развития наших клиентов невозможно развитие банка.

Сергей Сутормин: — Стандартные договоры кредитования часто корректируются в соответствии с потребностями компании — в большинстве случаев это касается графиков погашения и установления сезонного графика выплат по кредиту, отсрочки основных платежей на срок, предусмотренный условиями конкретного кредитного продукта.

Анна Салманова: — Мы — за честное и прозрачное сотрудничество с заемщиками. Такой подход позволяет избежать многих проблем в дальнейшем. Если банком раскрывается вся информация о стоимости кредита, заемщик сможет правильно распределить свою долговую нагрузку.

Как сказал Нельсон Мандела, «когда взберешься на высокую гору, перед тобой открывается огромное множество гор, на которые еще только предстоит взобраться». Поэтому каждый день нужно стремиться к развитию, ставя перед собой все новые и новые задачи, чтобы стать партнером, с которым работать комфортно. Такого подхода стараемся придерживаться и мы.

Андрей Макосов: — К сожалению, понятие партнерства сегодня несколько деформировано. В изначальном понимании это «я должен, ты должен, я могу, ты можешь». А не так — «ты должен, я хочу, ты не должен, я не хочу». С точки зрения корректировки кредитных договоров — такие случаи имеют место, если есть аргументация и четкая обоснованность.

На сегодняшний день комиссий как таковых уже нет, единственное, что осталось, — комиссия за выдачу кредита. И та может носить процентный характер или иметь фиксированный размер в рублях. Либо ее вообще может не быть в зависимости от программы. Бывает и так, что клиент, подписывая договор, обязуется, например, предоставлять своевременную отчетность. За несоблюдение выставляются штрафные санкции. Он не исполняет, после чего ставка повышается. Клиент обижается. Но мы же говорим о партнерских отношениях! Так давайте их соблюдать со всех сторон. Если ты партнер, почему ты считаешь возможным что-то не выполнить?

Ольга Фадеева: — Банки уже давно стараются свести к минимуму комиссии при работе с МСБ, но здесь нужно понимать, что комиссионный доход для банков является существенной статьей дохода, и если они этого дохода лишаются, то вынуждены повышать ставки по кредитам.

Сергей Мокрышев: — Мы придерживаемся подхода, что ко всем клиентам нужно относиться, как к партнерам. Отдельные пункты мы всегда готовы редактировать. Но это не касается основополагающих пунктов. Кроме того, нам трудно говорить про дополнительные комиссии, так как банк «Авангард» всегда все закладывал в процентную ставку, и практику, когда банк пытается добрать доходность скрытыми или явными комиссиями, от которых можно отказаться, считаем порочной.

«КС»: — Как вы в целом оцениваете рынок МСБ, каковы его перспективы? Насколько банкам интересен этот сегмент сегодня и будет ли интересен в дальнейшем?

Ирина Степанова: — Рынок МСБ — эта та ниша, которая всегда интересна для банков. В этом сегменте постоянно появляются новые предприятия, растут и развиваются действующие компании, что расширяет рынок и возможности сотрудничества с данной категорией клиентов.

Варвара Бубнова,
начальник отдела малого бизнеса
Сибирского филиала ВТБ24:

— Динамика рынка кредитования МСБ демонстрирует снижение темпов роста, и причин этому две. Первая — более тщательный выбор заемщиков банками. Вторая — более осторожный подход самих предпринимателей к новым проектам и кредитованию. Сейчас сектор кредитования МСБ демонстрирует высокие риски, но мы ищем компромисс между этими рисками и объемом кредитования, увеличиваем долю РКО.

Анна Салманова: — Малый бизнес сегодня показывает снижение экономической активности. Из-за опасений экономической нестабильности предприниматели предпочитают удерживать текущий уровень бизнеса, а не развивать его, или расширять новыми направлениями деятельности за счет кредитных ресурсов — несмотря на то что интерес к финансированию есть. Спрос на кредиты будет снижаться, наибольший интерес для малого бизнеса будет представлять расчетно-кассовое обслуживание, что не снизит интерес банков к обслуживанию малого и среднего бизнеса.

Елена Севостьянова: — Сегмент МСБ всегда был и остается одним из самых приоритетных направлений, поэтому со своей стороны, понимая этот тренд, мы много внимания уделяем развитию программ для малого и среднего предпринимательства, подстраиваемся под их текущие потребности.

Сергей Мокрышев: — Согласен, что рынок МСБ был и будет интересен банкам, но с учетом кризисных тенденций. Кто-то готов размещать риски в крупных заемщиках, кто-то готов их диверсифицировать между множеством небольших частных компаний. Однако нужно отдавать отчет, что в настоящий момент крупные компании зачастую могут являться более проблемными клиентами для банков.

Ольга Фадеева: — Рынок будет развиваться, несмотря на все штормы в экономике — потому что есть спрос со стороны клиентов и уже есть опыт работы с этим сегментом у банков. К сожалению, в силу различных причин говорить о повышении прозрачности деятельности предприятий МСБ пока не приходится, и это мешает развитию рынка.

Собираясь открыть кафе или ресторан, нужно точно знать поставщика оборудования для ресторана, особенно когда речь идет о профессиональном оборудовании, требующем не только поставок но и сервисного обслуживания.