Высокие бумажные показатели

Банковский сектор Новосибирской области стал одним из национальных лидеров по масштабам и динамике работающих активов (5-е место по их сумме и абсолютному приросту в России по итогам I квартала). Однако феноменальный рост показателей банковского сектора никак не отразился на местном кредитном рынке. Он шел прежде всего за счет инорегиональных заемщиков. На рынке же кредитования новосибирских предприятий можно было наблюдать очевидную стагнацию на протяжении всего посткризисного периода, которая в III квартале прошлого года сменилась внезапным всплеском (+71 млрд рублей), с последовавшими за ним глубоким обвалом в IV квартале (–78 млрд) и депрессией в I квартале 2014 года (–8 млрд рублей). Таким образом, всего за полгода новосибирский рынок корпоративного кредитования «сжался» на 86 млрд рублей. И если главным «виновником» его обвала в IV квартале был сегмент «крупного» бизнеса (–80 млрд), то в I квартале 2014 года его «примеру» последовал и сегмент МСБ (–5 млрд рублей). Таким образом, в настоящем обзоре оценка положения национального банковского сектора и анализ показателей банковского сектора Новосибирской области дополнены оценкой состояния реального регионального банковского рынка.

Если банковский сектор России в целом и Новосибирской области в частности продолжали в I квартале наращивание кредитного портфеля, то, скорее всего, это была просто попытка «сохранить лицо». Дело в том, что США и — под их давлением — Европа попросту «закрыли» свой ресурсный рынок для ведущих российских банков и корпораций, «дополнив» эти санкции всемерным подавлением российского экспорта. В самой же России стало уже очевидным сокращение притока средств, которые российские банки способны привлечь у своих клиентов. Что же стало источником фондирования растущих активных операций банковского сектора России?

В складывающихся условиях едва ли не главным «спонсором» развития кредитования становится Банк России. И хотя за традиционно депрессивный I квартал 2014 года прирост задолженности российских банков перед Регулятором составил лишь 263 млрд рублей, с начала 2012 года он уже добрался до отметки в 3,5 трлн рублей (+128% годовых). За тот же период прирост основных источников ресурсов — вкладов (+4,7 трлн) и средств предприятий (+5,4 трлн рублей) был вполне соизмерим с приростом «спонсорской помощи» ЦБ РФ. При этом темпы прироста средств всех клиентов не превышали 17% годовых, то есть оказались в 7,5 раза ниже темпов прироста суммы ресурсов, привлеченных у Банка России. В результате к 01.04.2014 портфель кредитов, полученных национальным банковским сектором от ЦБ РФ, достиг 4,7 трлн рублей, уже в 1,5 раза превысив совокупные резервы национального банковского сектора на возможные потери по ссудам и условным обязательствам кредитного характера (менее 3,1 трлн рублей).

Если же говорить о положении в экономике Новосибирской области, то по результатам мониторинга, проводимого Банком России, в I квартале 2014 года руководителями ведущих предприятий были отмечены резкое ухудшение экономической конъюнктуры и бизнес-климата, чрезвычайно высокие риски хозяйственной деятельности, низкий спрос на продукцию и обеспеченность заказами, а также худшие за последние три года условия кредитования. В результате всего за квартал региональный рынок кредитования крупного бизнеса сократился на 3,1 млрд, а малого и среднего бизнеса — на 5,1 млрд рублей. При этом в том же I квартале почти вдвое (по сравнению с IV кварталом прошлого года) уменьшился прирост портфеля кредитов населению.

Во многих случаях банкиры хорошо осознают высокий риск кредитования МСБ, а предприниматели — неадекватность цены заимствований существующей рентабельности их бизнеса. При этом отдавая себе отчет, к чему может привести недостаточность капитала в условиях опережающего роста просрочки по розничным кредитам (в 1,6 раза с начала прошлого года), многие ведущие российские банкиры уже сегодня говорят о почти неизбежном сокращении и кредитования населения — процентов на 60…

Состав и особенности банковского сектора Новосибирской области

По итогам I квартала 2014 года банковский сектор Новосибирской области формировали шесть региональных банков, два филиала Сбербанка России и 57 филиалов других иногородних сетевых банков, в том числе два филиала Ланта-Банка. Кроме того, кредитными организациями и филиалами на территории области были зарегистрированы 489 дополнительных, 79 кредитно-кассовых и 79 операционных офисов, а также 133 операционные кассы вне кассовых узлов и 1 передвижной кассовый пункт. По всей видимости, Новосибирская область сегодня располагает наиболее развитой сетью по предоставлению банковских услуг в Сибири. Впрочем, 31.03.2014 в Книгу государственной регистрации была внесена запись о закрытии филиала «Новосибирский» ОАО «Мой банк. Ипотека» (в связи с ликвидацией самого банка), записей же об открытии новых филиалов в I квартале не было.

По сумме работающих активов, которая превысила 1 трлн 152 млрд рублей, банковский сектор Новосибирской области с кратным отрывом лидирует на территории Сибири (43% работающих активов банковского сектора СФО), утвердившись на 5-м месте среди 80 региональных банковских систем в национальном масштабе. В рамках Сибирского федерального округа по этому показателю он двукратно превосходит следующий за ним банковский сектор Красноярского края (20% работающих активов банковского сектора федерального округа), троекратно — банковский сектор Иркутской области (13%) и многократно — банковский сектор любого из остальных регионов СФО.

Однако если от показателей банковского сектора перевести взгляд на реальный кредитный рынок, то нетрудно обнаружить, что по итогам I квартала задолженность новосибирских предприятий оказалась в 1,7 раза меньше задолженности предприятий Кузбасса и Красноярского края. Это вполне объяснимо: в отсутствие крупных запасов полезных ископаемых в Новосибирской области весьма слабо развита добывающая промышленность, а длительное отсутствие госзаказа подорвало и промышленность обрабатывающую. В результате задолженность предприятий крупного бизнеса оказалась в 2,6 раза ниже, чем в Кемеровской области, и в 2,4 раза — чем в Красноярском крае.

Чем же объясняется выдающееся положение банковского сектора региона, не способного подняться выше 5-го места по уровню промышленного производства даже в рамках федерального округа? Совершенно очевидно, что экономически деградировавшая Новосибирская область с не самым имущим населением всеми успехами своего банковского сектора «обязана» исключительно «столичному» статусу. Волей случая став административной столицей федерального округа, Новосибирск начиная с 2008 года быстро превращается в один из окружных финансовых центров.

Ни одной из экономических предпосылок феноменального роста работающих активов банковского сектора Новосибирской области, кроме консолидации значительной части сибирских банковских активов на его балансе, реально не наблюдалось. И хотя региональный банковский сектор до сих пор демонстрирует рекордные масштаб и темпы роста своих активов (диаграмма 1), можно видеть отчетливые признаки стагнации, а уже с IV квартала 2013 года и I квартала текущего года — и деградации реального банковского рынка (диаграммы 3 и 4), с банковским сектором уже слабо связанного. Достаточно сказать, что кредитный рынок Новосибирской области не дотягивает и до 40% кредитного портфеля, казалось, «родного» банковского сектора. Добавим, что в предкризисный период (на 01.10.2008) он составлял почти 4/5 его кредитного портфеля.

К сожалению, и банковский сектор, и банковский рынок Новосибирской области сегодня попадают в зону повышенного риска. Как мы уже показали, с учетом работающих в регионе активов Сбербанка к началу II квартала 2014 года доля иногородних кредитных организаций составляла более 94%, тогда как доля региональных банков с предкризисных 30,4% сократилась до 5,9% (диаграмма 2). Таким образом, банковский сектор Новосибирской области практически полностью утратил даже иллюзию своей автономности. При этом подавляющее большинство иногородних банков в формировании ресурсной базы полагается прежде всего на трансферты головных офисов, а в размещении ресурсов — на инорегиональных заемщиков.

И если в благоприятные периоды сумма нетто-трансфертов, как правило, растет, то в случае нестабильности на банковском рынке и дефицита ликвидности, как показали уроки кризиса 2008 года, многие филиалы иногородних банков могут столкнуться с сокращением «подпитки» своей ресурсной базы через межфилиальные расчеты, что неизбежно ведет к сворачиванию их кредитных программ в регионе. К сожалению, кризисы — как глобальные, национальные, так и региональные — происходят все чаще. В IV квартале 2013 года Россия в очередной раз вступила в такой период, последствия которого сегодня просто невозможно предсказать. А то, что эти последствия для экономики и финансового сектора региона могут оказаться не легче последствий кризиса 2008–2009 годов, больших сомнений уже не вызывает, хотя причины этого явления не экономические, а политические. По сути можно говорить о том, что США и Европа сегодня хотят просто раздавить упрямую страну, которая с завидной настойчивостью пытается отстаивать национальные интересы, хотя уже четверть века активно пытается участвовать в процессе глобализации. Глобализация же, по большому счету, — в интересах лишь наиболее развитых стран, кровно заинтересованных в расширении рынков сбыта своей продукции с высокой добавленной стоимостью. Сырье же у нас «по любому» купят.

Для клиентов ресурсодефицитной Новосибирской области, как и других сибирских регионов, главной функцией банковского сектора всегда была и остается кредитная. Казалось, в этом качестве банковский сектор Новосибирской области должен был оправдать все надежды потенциальных заемщиков: по размерам кредитного портфеля (1 трлн 136 млрд рублей) банковского сектора Новосибирская область уверенно занимает 5-е место в России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, уступая лишь банковскому сектору Свердловской и Самарской областей. После долгосрочной стагнации по относительной динамике своего кредитного портфеля (по отношению к докризисному уровню) банковский сектор Новосибирской области к I кварталу 2012 года уже нагнал столичный, что в разгар кризиса в 2009–2010 годах казалось почти невероятным. К началу же II квартала 2014 года его относительный прирост составил почти 3,2 раза против 2,3 раза в банковском секторе Москвы (диаграмма 1). Что это, феноменальная привлекательность новосибирского рынка для кредитования или нечто другое?

На самом деле ни то, ни другое. В I квартале 2014 года более чем скромные темпы прироста кредитного портфеля банковского сектора Новосибирской области (+12% против +18% годовых по национальному банковскому сектору) объяснялись исключительно быстрым приростом портфеля МБК (+118% годовых) на фоне сокращения «клиентского» портфеля половины из участников обзора (17 из 34). Кстати, всех участников с отрицательными темпами прироста портфеля мы отнесли к «депрессивным» и не стали включать в рейтинг самых динамичных операторов банковского сектора (таблица 2). Главное же в том, что для предприятий и населения Новосибирской области все успехи банковского сектора почти ничего не значат: доля новосибирских заемщиков в портфеле банковского сектора области уже меньше 40%, а более 3/5 приходится на долю инорегиональных клиентов (диаграмма 4).

Для того чтобы выяснить, «кто есть кто» в составе банковского сектора Новосибирской области и решительным образом влиял на его показатели, из шести местных банков и 59 филиалов иногородних банков («кустовых» и ординарных) мы отобрали 34 ведущих операторов, вместе сформировавших около 4/5 совокупных работающих активов банковского сектора области (таблица 1). В их число вошли все шесть местных банков (в том числе три головных офиса — Банка «Акцепт», инвестиционного БКС Банка и МДМ Банка), Сибирский банк Сбербанка России (по Новосибирской области), а также филиалы 27 других иногородних сетевых банков.

Несмотря на присутствие в составе регионального банковского сектора более 60 кредитных организаций, львиную долю его работающих активов формировали единичные операторы. Главный вклад в работающие активы любого регионального банковского сектора обычно вносят Сбербанк России и, если речь идет о банковском секторе финансового центра, к числу которых, несомненно, относится и Новосибирск, «кустовые» филиалы ведущих сетевых банков. Сложилось так, что по итогам I квартала 2014 года крупнейшим оператором банковского сектора Новосибирской области как раз и стал «кустовой» филиал Банка ВТБ24, хотя его работающие активы и доля в банковском секторе региона (16,4%) почти не отличались от работающих активов и доли Сбербанка (таблица 1).

Вместе Сбербанк и Банк ВТБ24 сформировали около трети работающих активов банковского сектора Новосибирской области, кратно превосходя по этому показателю остальных участников обзора. Это и определило их положение в группе «крупнейших» операторов банковского сектора области. Чуть большую долю работающих активов (около 38%) вместе формируют 13 относительно сопоставимых «средних» операторов в составе филиалов Газпромбанка, Совкомбанка, Альфа-Банка, Райффайзенбанка, Банка Москвы, местного Банка «Левобережный», филиала НОМОС-БАНКа и «УРАЛСИБа», головного офиса МДМ Банка, филиалов РОСБАНКа, РСХБ и Промсвязьбанка, а также головного офиса инвестиционного Банка БКС. Остальных же участников пришлось отнести к группе «малых», хотя между работающими активами меньших из группы «средних» и крупнейшего из «малых» нет качественной разницы (таблица 1).

С примерно равным размером работающих активов группу «малых» операторов возглавили филиалы ГЛОБЭКСБАНКа и Банка «Интеза», а также головной офис местного Банка «Акцепт». Хотя разрыв между портфелями меньшего из «средних» и крупнейшего из «малых» невелик (около 3,7 млрд рублей), он не является драматическим, а само деление на эти группы совершенно условно. Просто критерием для такой группировки стала сопоставимость работающих активов участников каждой группы.

Кроме «масштабных», в настоящем обзоре мы также отследили и «типовые» группы операторов. В отличие от Банка России, в составе банковского сектора любого региона выделяющего типовые группы самостоятельных кредитных организаций и филиалов иногородних банков, в отдельные группы мы поместили также крупнейший иногородний Сбербанк и крупнейший региональный МДМ Банк. С начала кризиса передел портфеля банковского сектора Новосибирской области последовательно шел в пользу «прочих» иногородних банков, прежде всего за счет региональных кредитных организаций. Так, если к началу кризиса на долю МДМ Банка и «прочих» региональных кредитных организаций приходилось более 30% кредитного портфеля банковского сектора Новосибирской области, к началу 2014 года на их долю осталось около 5,9%, на долю Сбербанка — около 16,7%, а на долю группы «прочих» иногородних банков — 77,5% (диаграмма 2).

В числе последствий консолидации нельзя не упомянуть, что доля задолженности новосибирских предприятий по итогам I квартала 2014 года составила лишь 38% корпоративного портфеля банковского сектора, а задолженность населения — 46% от его розничного портфеля (диаграмма 3). В целом с начала кризиса общий «вес» местных клиентов в портфеле банковского сектора Новосибирской области сократился с 78% до 39%, а инорегиональных — вырос с 22% до 61% (диаграмма 4). То есть сегодня банковский сектор Новосибирской области имеет уже гораздо меньшее отношение к новосибирским, чем к инорегиональным клиентам, которые и предопределяли его феноменальную динамику.

Прирост национальных банковских активов за I квартал 2014 года составил 1 трлн 710 млрд рублей (+14% годовых). Решающий вклад внес банковский сектор Москвы (61% прироста работающих активов национального банковского сектора). На долю же всей остальной «региональной России» закономерно осталось лишь 39%. «Львиная доля» прироста работающих активов «региональной России» пришлась на банковские системы Приволжского (11,3%), Уральского (6,7%), Центрального (без Москвы), Северо-Западного и Южного федеральных округов (5,8%, 5,6 и 4,5% соответственно). При этом вклад банковского сектора СФО в прирост работающих активов национального банковского сектора по итогам I квартала не превышал 3,6%.

Абсолютный прирост работающих активов СФО (+61,6 млрд рублей) был обеспечен прежде всего банковским сектором Новосибирской области (+62,6 млрд, или 102% окружного прироста) и Красноярского края (+18,1 млрд рублей, или 29%). Несколько меньший вклад в этот прирост внесла Иркутская область (+12 млрд рублей, или 19%). При этом прирост работающих активов Республики Хакасии (3%) и Забайкальского края (0,3%) можно смело назвать ничтожным, а остальных семи регионов — и вовсе отрицательным.

После продолжительной стагнации в 2009–2010 годах банковский сектор Новосибирской области продемонстрировал экстраординарный прирост кредитного портфеля. И если в 2009 году по темпам роста он отставал не только от бурно прогрессирующего банковского сектора Москвы, но и «региональной России», то уже в I квартале 2012 года динамика его кредитного портфеля уже была лучше столичной. К концу I квартала 2014 года она уже составляла 3,18 раза к предкризисному уровню против 2,33 раза по банковскому сектору столицы и 1,95 раза по банковскому сектору СФО (диаграмма 1).

В I квартале 2014 году продолжился абсолютный прирост работающих активов банковского сектора Новосибирской области (+63 млрд рублей), который объяснялся дальнейшей консолидацией сибирских активов на балансе «кустовых» филиалов, расположенных в Новосибирске. В числе последних к лидерам по динамике консолидации в 2013–2014 годах следует отнести филиалы НОМОС-БАНКа, «вобравшего» на свой новосибирский баланс активы переформатированных в дополнительные офисы Барнаульского, Иркутского, Краснокаменского, Красноярского, Норильского, Омского и Томского филиалов, а также Банка Москвы (бурятские, иркутские, кемеровские, красноярские и омские активы), Райффайзенбанка (красноярские), РОСБАНКа (алтайские, омские и томские), «УРАЛСИБа» (барнаульские, иркутские, кемеровские, красноярские, омские и томские), Банка «Абсолют» (омские) и Газпромбанка (барнаульские активы).

В число лидеров по абсолютному приросту работающих активов своих новосибирских филиалов в I квартале вошли Газпромбанк (+13,3 млрд), а также «крупнейшие» Сибирский банк Сбербанка России (+12,9 млрд) и Банк ВТБ24 (+12,3 млрд рублей). Заметными приростами также отметились «УРАЛСИБ» (+3,7 млрд), Банк «Абсолют» (+3,2 млрд), Банк Москвы (+2,4 млрд), Райффайзенбанк (+2,3 млрд) и Совкомбанк (+1,6 млрд рублей). Отметим, что в I квартале на балансе новосибирских филиалов консолидировал свои барнаульские активы Газпромбанк, омские — Банки «Абсолют» и «УРАЛСИБ». По темпам прироста работающих активов лидерами стали новосибирские филиалы Банка «Абсолют», Газпромбанка и «УРАЛСИБа» (таблица 2).

Всех операторов с динамикой работающих активов лучше средней по банковскому сектору (+235 годовых) мы отнесли к динамической группе «агрессивных». Всего их оказалось 11 из 34 участников. Операторов с положительной динамикой, но хуже средней по банковскому сектору мы отнесли к группе «консервативных». Их оказалось шесть из 34. Нетрудно заметить, что в таблице 2 отсутствует ровно половина участников обзора. Дело в том, что все они в I квартале теряли свои активы, закономерно попали в группу «депрессивных», которую просто нелогично включать в рейтинг «самых динамичных операторов».

Региональный банковский сектор и банковский рынок региона

В предыдущих обзорах мы не раз писали, что участниками банковского сектора Новосибирской области являются операторы, сравнивать показатели которых не совсем корректно. Речь идет о Сибирском банке Сбербанка России, который по собственному решению нам предоставляет не бухгалтерскую (по форме 101), а управленческую отчетность по Новосибирской области (по форме 132), хотя этот банк успешно работает также в Алтайском крае, Республике Алтай, Кемеровской и Томской областях. Речь также идет и о «кустовых» филиалах, которые учитывают на балансе новосибирских филиалов свои инорегиональные активы. Речь прежде всего идет о Банке ВТБ24, Альфа-Банке, Райффайзенбанке, Банке Москвы, НОМОС-БАНКе, «УРАЛСИБе», РОСБАНКе, Промсвязьбанке, а также банках «Интеза» и «Абсолют». Несколько в меньшей степени это касается МДМ Банка, Банка «Зенит», РГС Банка, СОБИНБАНКа, Межтопэнергобанка и Банка «Открытие».

Таким образом, многие участники нашего обзора, в частности, Сибирский банк Сбербанка, «кустовые» филиалы и остальные операторы, «сопоставимы» лишь в рамках банковского сектора Новосибирской области. На реальном новосибирском банковском рынке банковском рынке могут быть качественно иными. Важно отметить, что большинство из операторов интересует взаимное положение на конкретном региональном рынке, а не в региональном банковском секторе. Однако нам так и не удалось добиться от большинства из них «управленческой» отчетности по форме 132, учитывающей местоположение клиентов. Исключениями стали лишь Сибирский банк Сбербанка России, МДМ Банк и Банк ВТБ24, показатели которого в рейтингах приведены на основании бухгалтерской отчетности, хотя масштабы его бизнеса на реальном новосибирском рынке меньше просто в разы. Например, задолженность населения Новосибирской области перед этим банком в 4,5 раза, предприятий — в 6,6 раза, а работающие активы — в 4,7 раза меньше розничного, корпоративного портфеля Сибирского филиала и его работающих активов.

Казалось, такая непонятная «закрытость» участников обзора вполне объяснима с точки зрения российского менталитета. В общем случае все руководители хотели бы представить свои дела лучше, чем они есть на самом деле. Все хорошо знают русскую идиому о том, что есть «маленькая ложь, большая ложь и статистика»… Почему же в банковском бизнесе, как и во всей нашей жизни, все должно быть иначе? Впрочем, на этот философский вопрос предельно простой ответ дал патриарх, сказав о том, что нет множества смертных грехов, а есть лишь один — ложь. Во всяком случае, именно она является причиной всех грехов.

Все это и надо учитывать, рассматривая «рейтинги по Новосибирской области». И с большим вниманием «читать» графические иллюстрации, прежде всего диаграммы 3–6, где на основании статистической информации Банка России наглядно представлено различие масштабов и тенденций развития регионального банковского сектора и реального банковского рынка. Именно на основании этой информации мы призываем читателя «не торопиться» судить о бизнесе того или иного оператора банковском рынке на основании бухгалтерской отчетности. «На земле» положение может быть совершенно иное, и об этом всегда надо помнить. На основе анализа информации о положении на реальном банковском рынке мы и сделали заключение о новом кризисе. Впрочем, у анализа банковского сектора все же есть свои плюсы. Поскольку он ведется второй десяток лет, руководители банков вполне к нему привыкли и могут делать собственные выводы о результатах и тенденциях развития реального банковского рынка. У нас же просто нет другой возможности, кроме как пользоваться данными бухгалтерской отчетности, которую нам все же дают.

Наиболее наглядно различия в бизнесе кредитных организаций, входящих в банковский сектор Новосибирской области, проявляются в структуре их активов. Есть операторы, предпочитающие кредитовать исключительно корпоративный сектор (филиал Альфа-Банка), есть — «чисто» или «почти» розничные (филиалы Совкомбанка, ОТП Банка, Банка ВТБ24). В силу специфики своего бизнеса инвестиционный БКС Банк, как правило, выдает (если выдает) не «клиентские», а короткие межбанковские ссуды. Филиал же «Регионального Кредита», работающий в тандеме с Совкомбанком, сосредоточившись на привлечении ресурсов, не кредитует вообще никого. Поэтому анализ кредитных портфелей участников обзора лучше вести не «в общем», а в их «корпоративном» (таблица 3) и «розничном» (таблица 4) сегментах.

Номинальный прирост портфеля кредитов предприятиям за I квартал превысил 33 млрд, а розничного — достиг почти 24 млрд рублей.

Таким образом, в I квартале 2014 года темпы прироста розничного портфеля банковского сектора Новосибирской области (+20% годовых) впервые за длительное время оказались ниже темпов прироста портфеля корпоративного (+24% годовых). Таким образом, корпоративный портфель по-прежнему оставался больше портфеля розничного (578 млрд против 496 млрд рублей).

Львиную долю корпоративного портфеля регионального банковского сектора Новосибирской области традиционно формировали Сибирский банк Сбербанка России, в также новосибирские филиалы Альфа-Банка и Газпромбанка — с кратным отрывом от остальных операторов. На долю этих трех кредиторов приходилось уже 40% корпоративного портфеля банковского сектора. Их мы и «зачислили» в группу «крупнейших корпоративных кредиторов». К «средним корпоративным кредиторам» мы отнесли еще 12 операторов, общая доля которых достигала 30%, а к «малым» — всех остальных операторов банковского сектора с такой же долей в корпоративном портфеле (таблица 3).

Если же рассматривать положение отдельных операторов не в банковском секторе, а на реальном рынке кредитования предприятий, из списка лидеров можно исключить Банк ВТБ24. Его портфель кредитов новосибирским предприятиям (около 3,8 млрд) едва ли не на порядок меньше совокупного корпоративного портфеля этого филиала (около 25 млрд рублей), рассчитанного из бухгалтерской отчетности.

При этом почти 2/3 всего прироста корпоративного портфеля банковского сектора Новосибирской области за I квартал 2014 года обеспечили всего два оператора — Новосибирский филиал Газпромбанка (+10,6 млрд) и Сибирский банк Сбербанка России (+10,6 млрд рублей). Лидерами же по темпам прироста стали Новосибирский филиал Банка «Абсолют» (+660% годовых), головной офис БКС Банка (+487% годовых), а также филиалы «УРАЛСИБа» (+118% годовых) и Газпромбанка (+113% годовых). По итогам I квартала свои позиции в рэнкинге по размерам корпоративного портфеля улучшили шесть из 34 участников обзора, в том числе Сибирский филиал Райффайзенбанка, Банк «Левобережный», головной офис МДМ Банка, новосибирские филиалы «УРАЛСИБа», Банка «Абсолют» и РосЕвроБанка.

Лучшее качество своих корпоративных портфелей (кроме почти или вообще не кредитующих предприятия БКС Банка и филиала Совкомбанка) добились филиалы Банка «Петрокоммерц» и РосЕвроБанка (по 0% просрочки), филиалы Ланта-Банка (0,3% просрочки), Банка Москвы (0,4%), Газпромбанка и Банка «Открытие» (по 0,6%), а также Банка «Зенит» (0,9% просрочки).

Розничный портфель банковского сектора с колоссальным отрывом возглавили филиал Банка ВТБ24 (162 млрд, или 33% совокупного розничного портфеля), Сибирский банк Сбербанка России (13%) и «Центральный» филиал Совкомбанка (12%), которые и составили группу «крупнейших розничных кредиторов». Еще семь операторов с относительно сопоставимыми розничными портфелями попали в группу «средних» (таблица 4).

Решающий вклад в прирост розничного портфеля банковского сектора внесли его главные маркетмейкеры — «кустовые» филиалы Банка ВТБ24 (+12,5 млрд, или 53% всего прироста по банковскому сектору), филиал Газпромбанка (+2,7 млрд, или 11%), а также Сибирский банк Сбербанка России (+2,3 млрд, или 10%).

Лучшее качество своих розничных портфелей (кроме практически не кредитующего население филиала Альфа-Банка) обеспечили местный КБ «Возрождение» (0,1% просрочки), а также филиалы ТрансКапиталБанка (0,3%), Газпромбанка (0,6%), банков «Петрокоммерц» и «Зенит» (по 0,7%), РСХБ и Банка «Абсолют» (по 0,8% просрочки).

Если обратиться к данным раздела «Статистика» на сайте Банка России, то в подразделе «Банковский сектор» — «Сведения о размещенных и привлеченных средствах» нетрудно найти «Кредиты, предоставленные субъектам малого и среднего предпринимательства», где в региональном разрезе представлены данные о задолженности перед банками субъектов МСБ любого из регионов. Еще раз подчеркнем, что это данные не о банковском секторе, а о реальном банковском рынке, то есть реальной задолженности реальных местных предпринимателей, а не «удаленных» клиентов инорегиональных допофисов.

Если в относительных единицах (по отношению к уровню в наиболее острый период предыдущего кризиса) сравнить эти данные по Москве, «региональной России», Сибирскому федеральному округу и Новосибирской области, хорошо видно, что в последней рынок кредитования МСБ испытывал наибольший спад в период до середины 2012 года по сравнению не только с Москвой и «региональной Россией», но и СФО (диаграмма 5). К сожалению, среди названных территорий Новосибирская область — единственная, которая отметилась абсолютным сжатием этого сегмента банковского рынка в I квартале 2014 года. Еще неприятнее то, что это происходило на фоне обвала рынка кредитования крупного бизнеса, который в Новосибирской области начался еще в IV квартале прошлого года.

Из диаграммы 6 наглядно видно, что в Новосибирской области очень низкий уровень развития крупной промышленности: на долю МСБ приходится более 41% всех кредитов нефинансовому сектору. Худшее положение с уровнем промышленного развития — только в Алтайском крае, где доля кредитов МСБ составляет более половины всех кредитов нефинансовым предприятиям, а также в Забайкальском крае, Республике Хакасии и Республике Алтай. Собственно, самодеятельный и свободный МСБ и был тем шансом, которым не воспользовались ни страна, ни Новосибирская область.

В I квартале 2014 года мы стали свидетелем сокращения средств, привлеченных российскими банками у своих клиентов. Всего 15 из 80 российских региональных банковских систем в I квартале 2014 года отметились положительной динамикой клиентских средств на своих счетах. В федеральном масштабе наибольшие потери пришлись на вклады населения (–394 млрд за квартал), тогда как средства предприятий на банковских счетах все еще росли (+1 трлн 614 млрд рублей).

По сумме привлеченных средств клиентов из 12 региональных банковских систем Сибири в число растущих попала лишь иркутская, а по сумме привлеченных вкладов — ни одна. Банковский сектор Новосибирской области в I квартале также терял средства своих клиентов (–2,7 млрд рублей), хотя положение в окружном финансовом центре выглядело не в пример лучше, чем в банковском секторе Кемеровской области (–19 млрд за квартал) или Алтайского края (–13 млрд рублей).

Таким образом, сегодня национальный банковский рынок, а следом за ним и вся российская экономика в очередной раз скатываются в финансовый кризис на фоне резкого падения экспортных доходов и дальнейшей деградации внутреннего рынка. Это почти неминуемо может закончиться очередным кризисом кредитоспособности банковского сектора, недостаточности его капитала, ликвидности и доходности, а также кризисом неплатежей в секторе «реальном» и банкротством многих предприятий. Просто сегодня об этом правительство считает «немодным» говорить — ведь гораздо больше популярности ему придает «возвращение» Крыма.

Как и все территории Сибири, Новосибирская область остается выражено ресурсодефицитным регионом — даже несмотря на «столичный» статус Новосибирска, ставшего очевидным окружным финансовым центром. По сумме вкладов населения, как и сумме привлеченных средств предприятий, банковский сектор Новосибирской области занимает лишь 9-е место в России. При этом по абсолютному приросту вкладов (минус всего 108 млн рублей) он «поднялся» на 5-е место в стране, а по приросту средств, привлеченных у предприятий и организаций, — на 66-е (–2 млрд 570 млн рублей).

Тот факт, что по приросту вкладов банковский сектор Новосибирской области занял 5-е место в национальном масштабе, даже несмотря на отрицательный прирост, объясняется просто тем, что сокращение суммы вкладов в других региональных банковских системах было еще более глубоким. При этом положительным приростом отметились лишь три региональных банковских сектора из 80 — Ленинградской области (+363 млн), Мурманской области (+313 млн) и Чукотского автономного округа (+19 млн рублей). Впрочем, столь «огромные» приросты влияли на абсолютные показатели, по сути, не намного больше, чем абсолютное сокращение вкладов в банковском секторе Новосибирской области.

Темпы «прироста» вкладов в банковском секторе Новосибирской области в I квартале 2014 года (–0%) оказались лучше, чем в национальном (–9% годовых), «региональном» (банковский сектор «региональной России», –13% годовых) и окружном (–18% годовых). Для преодоления регионального дефицита ликвидности головные офисы иногородних банков наращивали сумму нетто-трансфертов своим новосибирским филиалам. И если в период острой фазы кризиса (в 2009-м и 2010 годах) доля нетто-трансфертов составляла не более четверти ресурсной базы, то по итогам 2012 года уже превысила 43%, став главным источником ресурсов для кредитования. Впрочем, в IV квартале 2013 года «благодаря» событиям на Украине страну ждал очередной ресурсный кризис и дефицит ликвидности, что ожидаемо привело не к росту, а к сокращению трансфертов. Однако «возврат» Банка России в число источников банковской ликвидности и острый дефицит ресурсов в регионах уже в I квартале 2014 года побудили головные офисы иногородних банков вернуться к наращиванию нетто-трансфертов своим новосибирским филиалам. Всего за квартал в банковском секторе Новосибирской области они выросли на почти на 71 млрд и превысили отметку в 525 млрд рублей (таблица 7).

Помимо трансфертов головных офисов, ресурсную базу банковского сектора Новосибирской области своими кредитами усиленно питал и Банк России. Всего за квартал они выросли на 29,9 млрд и достигли отметки в 34,8 млрд рублей, то есть за три месяца увеличились более чем в семь раз!

В настоящем обзоре мы не будем подробно рассматривать успехи и неудачи отдельных операторов по привлечению вкладов (таблица 5). Львиную долю средств населения, привлеченных банковским сектором Новосибирской области, сформировали всего два оператора — Сибирский банк Сбербанка (31%) и филиал Банка ВТБ24 (15%). Каждый из них при этом вклады терял, но именно этих операторов мы посчитали необходимым отнести к группе «крупнейших». Впрочем, весомую долю вкладов обеспечили также Центральный филиал Совкомбанка (7,5%), головной офис МДМ Банка (7%), Банк «Левобережный» (около 6%), а также филиалы Банка Москвы (около 4%) и «УРАЛСИБа» (3%), вошедшие в группу «средних». При этом из числа «средних» положительной динамикой отметились лишь филиалы Совкомбанка (+4,7 млрд, или +96% годовых) и «УРАЛСИБа» (+1,4 млрд, или +68% годовых).

Наиболее привлекательными для предприятий по итогам полугодия оставались Сибирский банк Сбербанка России (12% всех привлеченных банковским сектором корпоративных ресурсов), а также филиалы НОМОС-БАНКа (8,2%), Альфа-Банка (7,3%) и головной офис БКС Банка (6%). По абсолютному приросту корпоративных ресурсов не было равных филиалам Газпромбанка (+2,7 млрд), «УРАЛСИБа» (+432 млн), НОМОС-БАНКа (+296 млн), ОТП Банка (+283 млн) и Банка «Абсолют» (+228 млн рублей), при том что 22 из 34 участников обзора отличились абсолютным «сжатием» корпоративной ресурсной базы (таблица 6).

Крупнейшим донором для банковского сектора Новосибирской области с большим преимуществом вновь стал Банк ВТБ24, за которым следовали резко сокративший свои трансферты Сбербанк России, а также Газпромбанк и Альфа-Банк (таблица 7). Общий прирост трансфертов по банковскому сектору за 2013 год составил лишь 67 млрд рублей, однако уже в I квартале 2014 года ведущие сетевые банки возобновили интенсивную ресурсную подпитку своих региональных филиалов. Самый весомый прирост трансфертов обеспечили лидеры — Банк ВТБ24 (+25 млрд), Газпромбанк (+14 млрд) и Совкомбанк (+7 млрд рублей).

Остается добавить, что в результате быстрого роста кредитного портфеля в условиях ресурсного кризиса в I квартале 2014 года шел заметный прирост резервов на возможные потери по ссудам и другим обязательствам кредитного характера (+10,2 млрд рублей, или +49% годовых). При этом наибольшую прибыль (до налогообложения) за квартал заработали «кустовые» филиалы Банка ВТБ24 (почти 3,4 млрд), Альфа-Банка (1,9 млрд), Совкомбанка (3,2 млрд) и Райффайзенбанка (2,8 млрд рублей). Поскольку размер прибыли напрямую зависит от прироста или «роспуска» резервов, критерием эффективности вложений участников была выбрана не прибыль, а синтетический показатель «прибыль + прирост резервов» (таблица 8).

Говоря о выдающемся прогрессе работающих активов банковского сектора Новосибирской области, сумевшего в относительных единицах (по отношению к докризисному уровню) едва ли не в 1,5 раза обогнать национальный финансовый центр — банковский сектор Москвы, важно помнить, что он сам перестал быть «региональным», а доля новосибирских заемщиков в его портфеле — уже меньше 40%. Едва ли не единственным «драйвером» прироста работающих активов банковского сектора Новосибирской области стала «бумажная» консолидация на его балансе инорегиональных активов, то есть активов, работающих в других регионах СФО, однако учитывающихся на «новосибирском» балансе. При этом на фоне стремительного прироста кредитного портфеля банковского сектора можно было наблюдать очевидную деградацию собственно новосибирского кредитного рынка, прежде всего в части корпоративного кредитования. К сожалению, едва преодолев негативные последствия кризиса 2008 года, Россия стремительно «вкатывается» в новый, вызванный уже не экономическими причинами, учитывать которые банкиры пока вряд ли научились.

При подготовке материала использованы данные Банка России (