Банковский сектор: поиск решений

Как банкам подстраиваться под новые макроэкономические реалии России, какие факторы наиболее опасны для народного хозяйства страны, приведет ли падение прибыльности банковского сектора к его неизбежной консолидации и как чувствуют себя микрофинансовые организации и коллекторы? Узнать ответы на эти и другие вопросы «КС» удалось на ежегодной конференции для СМИ, проводимой в Москве Альфа-Банком.

Идея собрать под одной крышей максимальное количество журналистов деловых изданий России и рассказать из первых уст о ситуации в разных сегментах банковского сектора, а также экономики в целом, используется Альфа-Банком уже не первый год. При этом, несмотря на явное и очевидное доминирование на конференции спикеров, напрямую связанных с самым крупным частным банком страны, на мероприятие традиционно стараются приглашать и крупных авторитетных федеральных персон. Например, в этом году на конференцию звали экс-министра финансов РФ Алексея Кудрина, однако принять участие он не смог. К слову, из правительства страны в этом году на мероприятии в отличие от прошлого года не было никого.

Прежде чем обратиться к банковской сфере, участники конференции закономерно коснулись макроэкономической ситуации в России и мире. Открыл дискуссию председатель совета директоров Альфа-Банка Петр Авен. По его мнению, Россия стабильна в макроэкономическом отношении, а вот восприятие ситуации гораздо хуже объективной картины. В результате из-за отсутствия веры в завтрашний день пессимистичные ожидания оказывают негативное воздействие на ситуацию в стране. Среди важных макроэкономических тенденций Петра Авена больше всего насторожил отток инвестиций, что достаточно опасно для ВВП региона. При этом снижение ставок по кредитам, по его словам, не подталкивает экономику к развитию и взрывному росту инвестиций ввиду низкой эластичности спроса по этому фактору. Не работают и классические монетарные способы поддержки экономики. По факту они лишь подталкивают инфляцию. Таким образом, экономика нуждается в поисках новых «драйверов роста». По мнению Петра Авена, одним из них должно стать формирование конкурентной среды, которого можно достичь через приватизацию госимущества и увеличение роли среднего и малого бизнеса в экономики. Сейчас, как отметил Петр Авен, мало кто верит в «честность» конкурентной среды, и это необходимо менять.

О том, что кейнсианская модель экономики не работает и рост совокупного спроса не приводит к росту ВВП, говорил и директор научно-исследовательского финансового института Министерства финансов РФ Владимир Назаров. Также он обратил внимание на краеугольные камни борьбы с ростом цен. «Иметь низкий уровень инфляции — слишком большая роскошь. Для банков это нужно, а для бюджета — неподъемный груз», — пояснил Владимир Назаров.

В итоге, обсуждая то, как все же добиться роста экономики, участники озвучили достаточно очевидный вывод. Рост ВВП можно получить, скорее всего, за счет инноваций в повышение производительности. В этом уверен научный руководитель НИУ ВШЭ Евгений Ясин. Он также дал три сценария дальнейшего развития экономики. В самом пессимистичном случае динамика душевого ВВП будет составлять 12,5–14% к уровню 1996 года, а в оптимистичном случае — 54%. Что касается уже затронутого вопроса инвестиций, Евгений Ясин указал на удорожание первичных ресурсов, которое как раз снижает возможности роста оплаты труда и вложений.

Неизбежность консолидации

В свою очередь о тенденциях в банковской сфере в своем выступлении рассказал главный управляющий Альфа-Банка Алексей Марей. Среди основных макровызовов в банке видят необходимость эффективной работы с портфелем, роста производительности труда, а также заботы о клиенте.

По словам Алексея Марея, качество корпоративных заемщиков ухудшается, прибыльность этого сектора снижается, а рентабельность активов падает. По наблюдениям Алексея Марея, к примеру, многие угольные компании сегодня работают на грани рентабельности. Таким образом, банки должны улучшить качество кредитного портфеля. Что касается «розничного» сегмента, то топ-менеджер пояснил, что просрочка в нем растет прежде всего за счет небольших игроков рынка, и банки вынуждены ускорять формирование своих резервов.

Говоря про развитие банковского рынка, Алексея Марей отметил, что уровень маржи в целом по сектору падает, зафиксировавшись на отметке в 4%, а уровень достаточности капитала при этом достаточно низок. То есть на рынке присутствуют банки, работающие в убыток относительно стоимости своего капитала. Таким образом, ситуация неизбежно приведет к консолидации банковского сектора, и количество его участников уменьшится. По мнению Петра Авена, модель универсального банка стабильнее в долгосрочном периоде, вот нишевые банки в условиях волатильности рынка будут неустойчивыми. Иностранные банки, по словам Петра Авена, будут сливаться с российскими, их доля будет падать, а на рынке останутся лишь сильные и уже укрепившиеся в стране игроки. Среди крупных и устойчивых представителей этого сектора рынка банкир назвал Raiffeisen Bank, Unicredit Bank и Росбанк (французская группа BSGV).

Интересно, что покупать другие банки для наращивания своего присутствия на рынке в Альфе не намерены. И по сути ключевым конкурентом для организации будут оставаться госбанки. «Банковский бизнес — это бизнес больших игроков, прежде всего из-за объема необходимых инвестиций в развитие. У нас есть ответ, как конкурировать с госбанками. Если в корпоративном сегменте идет огосударствление экономики, то в розничном секторе все обстоит иначе, и можно идти быстрее рынка», — пояснял Алексей Марей. По наблюдениям соруководителя блока «Корпоративно-инвестиционный банк» Максима Першина, каждый банк пытается быть лидером в той индустрии, с компаниями которой он работает, и успех банка зависит от выстраивания связи между блоками и от слаженности работы команды.

Впрочем, признавая необходимость консолидации, не все участники рынка уверены, что она будет происходить именно из-за снижения доходности. Так, директор департамента надзора за системно значимыми кредитными организациями ЦБ РФ Михаил Ковригин, напротив, отметил, что банковская сфера интересна для инвестиций, уходить из нее при норме рентабельности на капитал в размере 16–17% невыгодно.

Кроме того, еще одним трендом в банковском бизнесе стало возрастание роли технологий. Уже сейчас сами ИТ-вендоры отмечают, что именно финансовые организации наряду с телеком-операторами являются их наиболее частыми клиентами. И действительно, быть таковыми банки обязывает сам рынок. Как подметил Алексей Марей, по сути, банки становятся ИТ-компаниями с банковскими лицензиями. По его словам, тот же Альфа-Банк на эти нужды тратит ежегодно 150–200 млн рублей в год. Однако крупные суммы здесь, по сути, не обеспечивают гарантированный эффект. «Сейчас невозможно быть цифровым снаружи и бумажным внутри. С другой стороны, можно купить дорогое оборудование, но не знать, как его внедрять. Ведь деньги тут не все решают», — поясняет Алексей Марей.

Довольно примечательным был доклад депутата Государственной думы РФ, главы Ассоциации региональных банков Анатолия Аксакова. В своем выступлении народный избранник говорил на достаточно понятные простому смертному темы и призвал интерпретировать высокие ставки по кредитам в России иначе. Так, при сложении стоимости фондирования и инфляции реальные ставки кредитов оказываются не такими высокими и вполне сопоставимыми с Западом, считает Анатолий Аксаков. Таким образом, исходя из этой формулы, рецептом спасения является уменьшение инфляции и недопущение роста тарифов естественных монополий. Вторым важным компонентом для снижения ставок является фондирование. Если будут расширены возможности рефинансирования, то банки смогут представлять более дешевые ресурсы. По словам Аксакова, сейчас прорабатывается вариант обеспечения кредитов через секьюритизацию активов.

Злободневным вопросом стали проблемные банки, особенно после недавней ситуации с «Пушкино». Так, депутаты намерены ограничить компенсационные выплаты по банкам, утратившим лицензию, ограничив выплаты лишь на уровне вложенных сумм без учета процентов. Такие меры обусловлены тем, что некоторые вкладчики намеренно кладут деньги в рискованные банки с высокими процентными ставками, понимая, что в любом случае получат свои деньги. С такой позицией согласен и руководитель блока «Розничный бизнес» Альфа-Банка Алексей Коровин, отметив, что многие клиенты приходят в банк (выплаты пострадавшим клиентам проблемных банков в том числе осуществлялись через отделения Альфа-Банка) не для компенсации, а для заработка. Безусловно, работу планируется вести и с самими банками, которые потенциально могут последовать за «Пушкино». Анатолий Аксаков пригрозил таким организациям. «Кто-то из неблагонадежных банков получит срок на исправление, кто-то — другой срок», — метко отметил депутат. Наконец, также депутаты рассмотрят закон о потребкредитовании, желая обязать банки отражать всю необходимую информацию об условиях кредитов на первых двух листах договора.

С довольно содержательным докладом выступил Алексей Коровин. По его словам, основными «драйверами роста» розничного рынка являются кредитные карты. При этом количество кредитов на одного заемщика продолжает расти. По наблюдениям банка, среднегодовой рост кредитного портфеля выше в тех регионах, где доля промышленности низка, так как в 2008–2009 гг. промышленные регионы продемонстрировали ускоренный рост просроченных кредитов. Среди городов Сибири среднегодовой рост кредитного портфеля по регионам больше всего в Новосибирске — за последние два года этот показатель вырос на 40%.

Говоря о развитии банковской сферы, участники конференции не забывали о других смежных отраслях. Так, пристальное внимание уделялось и вопросам микрофинансирования. Председатель совета директоров Adela FRG и создатель «Фосборн Хоума» Евгений Бернштам в своем ярком и достаточно эмоциональном выступлении развеял мифы о сегменте рынке, на котором работает компания, и предложил меры по его регулированию, которые должны быть «жесткими, но рыночными». По его словам, ведутся переговоры о том, чтобы микрофинансовые организации подпадали под действия агентства по страхованию вкладов. Это обеспечило бы больший уровень доверия таким организациям и позитивно повлияло бы на их репутацию. При этом он не видит проблемы в том, что многие клиенты, которые берут в таких организациях деньги «до зарплаты», могут быть просто неплатежеспособны. Главным в этом случае, по мнению Евгения Бернштама, является то, чтобы всю сумму покрывали резервы организации.

В свою очередь глава коллекторского агентства «Сентинел» Ольга Мазурова рассказала об актуальных тенденциях по взысканию задолженности. По ее словам, наиболее популярный возраст «просрочников» теперь составляет 30–40 лет, и это, как правило, люди без высшего образования. При этом растет количество должников с несколькими кредитами. Наиболее частой причиной невозврата долга является оспаривание суммы задолженности и ухудшение финансового состояния заемщика. В свою очередь реакцией на это бизнеса является рост актуальности цессий, поскольку объем «просрочки» растет, и компании понимают, что проще оздоровиться и сбросить с себя безнадежную задолженность. Также она заверила, что рынок коллекторских услуг в России становится все более и более цивилизованным, чему можно только порадоваться.