Обзор итогов развития банковского сектора Новосибирской области за 2011 год
По большинству динамических показателей банковский сектор Новосибирской области в 2011 году выглядел лучше и окружного, и национального. При этом в условиях стагнации местного кредитного рынка главным драйвером его развития стала консолидация инорегиональных активов, а главными маркетмейкерами — ведущие иногородние сетевые банки.
Банковский сектор Новосибирской области в национальном масштабе
К началу 2012 года банковский сектор Новосибирской области формировали семь региональных кредитных организаций, 12 отделений Сибирского банка Сбербанка России (СБ СБ РФ) и 59 филиалов 58 «прочих» иногородних банков. За год в его составе произошли заметные изменения. В результате присоединения головного банка Новосибирский филиал БСЖВ был преобразован в Новосибирский филиал РОСБАНКа, а в связи с отзывом лицензии у Международного промышленного банка закрыт и его Новосибирский филиал. В 2011 году были открыты филиалы АБ «ПУШКИНО», Международного банка Санкт-Петербурга и Внешпромбанка, а формально местный «Мой банк. Новосибирск» в результате присоединения стал филиалом ОАО «Мой банк. Ипотека».
По сумме активов банковский сектор Новосибирской области (33% окружных активов) является безоговорочным лидером в Сибирском федеральном округе (СФО), более чем вдвое превосходя банковский сектор Красноярского края и занимая 8-е место в национальном масштабе. Однако отнюдь не суммарные активы являются предметом нашего внимания. В том числе и потому, что они не всегда являются работающими.
Из-за скудности источников собственных средств общими особенностями большинства сибирских регионов являются хронический дефицит ресурсов и высокий спрос на банковские ссуды. Поэтому главной функцией банковского сектора с точки зрения региональных клиентов является функция кредитная. Это и предопределяет опережающее развитие кредитования в регионах. И если по размеру активов своего банковского сектора (около 680 млрд рублей) Новосибирская область по итогам 2011 года занимала 8-е место среди регионов России, то по размерам ссудной задолженности (почти 556 млрд рублей) — уже 6-е, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, уступая лишь Свердловской, Самарской областям и — неожиданно — Воронежской области, банковский сектор которой во втором полугодии необъяснимым образом удвоил свой портфель.
Как и по размеру активов, по величине ссудной задолженности банковский сектор Новосибирской области является безоговорочным лидером в СФО (32% окружного портфеля). Абсолютный прирост портфеля за 2011 год превысил 132 млрд рублей, что обеспечило банковскому сектору Новосибирской области по этому показателю 7-е место в России. Впрочем, его положение могло быть и на две строчки выше, если бы не фантастический прирост портфелей банковского сектора Воронежской области (в 2,5 раза) и Хабаровского края (вдвое), чему навскидку трудно дать разумное объяснение. Тем не менее по темпам прироста своего кредитного портфеля за 2011 год банковский сектор Новосибирской области (31% против 29% прироста национального и 27% «сибирского» портфелей) выглядел весьма достойно — лучше 60 из 80 региональных банковских систем России.
Работающие активы
До последнего времени в качестве базового показателя деятельности кредитных организаций мы использовали ссудную задолженность. Однако ряд кредитных организаций формирует свои доходы и за счет вложений в ценные бумаги. Более того, на территории Новосибирской области зарегистрирован «БКС — Инвестиционный банк» — дочерняя структура компании «Брокеркредитсервис», для которого вложения в ценные бумаги являются основным видом деятельности. Поэтому в качестве базового показателя для оценки бизнеса операторов, формирующих банковский сектор Новосибирской области, на этот раз мы выбрали «работающие активы» — сумму ссудной задолженности и вложений в ценные бумаги (таблица 1). Впрочем, читатель всегда может ознакомиться и со ссудной задолженностью — по доле в работающих активах. В подавляющем большинстве случаев они просто равны. И почти всякий раз, когда мы говорим о «работающих активах», по сути речь идет о кредитном портфеле.
Для того чтобы выяснить, «кто есть кто» в банковской системе, мы отобрали 39 ее ведущих операторов (таблица 1). Несмотря на присутствие в составе банковского сектора восьми десятков кредитных организаций, он крайне неоднороден, и большую часть совокупных работающих активов формируют единичные банки. Достаточно сказать, что на долю Сибирского банка Сбербанка России (19,3%) и Сибирского филиала Банка ВТБ24 (17,4%) приходится более трети (37%) работающих активов. По данному показателю сегодня уже никто не может составить им достойной конкуренции. Пожалуй, лишь эти кредитные организации и можно причислить к категории «крупнейших».
Примерно такую же долю совокупных работающих активов формировала довольно плотная группа из восьми «средних» операторов, включая региональный Банк «Левобережный» и обновленный филиал Промсвязьбанка. Остальных же мы были вынуждены отнести к числу «малых». Отметим, что в отличие от «крупнейших» между группами «малых» и «средних» операторов нет качественного разрыва, а само деление на эти группы совершенно произвольно. Просто группа «средних» формирует такую же долю совокупных работающих активов, что и группа «крупнейших».
Возвращаясь к вопросу о сопоставимости операторов, отметим, что в состав банковского сектора Новосибирской области (таблица 1) Сибирский банк Сбербанка России «входит» лишь третью своих работающих активов (109 млрд из 319 млрд рублей), а активы Банка ВТБ24, работающие в Новосибирской области, вшестеро меньше работающих активов его Сибирского филиала (16 млрд против 98 млрд рублей). Таким образом, участники нашего обзора относительно «сопоставимы» лишь в составе банковского сектора Новосибирской области, а никак не на банковском рынке.
Что касается малых операторов, то стоит напомнить, что нефинансовый бизнес в Новосибирской области в основном представлен малыми и средними предприятиями, не входящими в вертикально интегрированные холдинги, не всегда располагающими ликвидным обеспечением и адекватными стандартным требованиям к заемщику. Однако именно малый бизнес формирует массовый спрос на услуги и кредиты регионального банковского сектора. Поэтому «малые» операторы, готовые брать на себя дополнительные риски и идти навстречу «малым» клиентам, формируя конкурентную среду, вместе играют для экономики области ничуть не меньшую роль, чем «крупнейшие» или «средние».
Динамические лидеры
За 2011 год работающие активы банковского сектора Новосибирской области приросли более чем на 134 млрд рублей. По абсолютному приросту работающих активов региональный банковский сектор занял 1-е место в округе и 7-е — в России, пропустив вперед лишь банковские системы Москвы, Воронежской области, Санкт-Петербурга, Самарской и Свердловской областей, а также Хабаровского края. При этом темпы прироста (+31%) оказались выше средних как по банковскому сектору Москвы, так и остальной «региональной» России (по 25%), а также Сибирского федерального округа (+27%).
Наполовину весь прирост работающих активов банковского сектора Новосибирской области был обеспечен всего тремя ведущими операторами — Сибирским банком Сбербанка России (+24 млрд 164 млн, или 18% совокупного прироста), Сибирским филиалом Банка ВТБ24 (+22 млрд 959 млн, или 17%) и Новосибирским филиалом Альфа-Банка (+21 млрд 974 млн, или 16% совокупного прироста). Еще четверть прироста банковскому сектору «принесли» Сибирский филиал Промсвязьбанка (+12 млрд 269 млн), Новосибирский филиал Газпромбанка (+10 млрд 752 млн) и Центральный филиал Совкомбанка (+9 млрд 262 млн рублей).
Напомним, что Промсвязьбанку столь высокий годовой прирост обеспечила консолидация инорегиональных активов на балансе Сибирского филиала (в качестве базы на 01.01.11 в таблицах использованы показатели бывшего Новосибирского филиала).
Из оставшихся операторов великолепных результатов добились местный НСКБ «Левобережный» (+5 млрд 812 млн), Новосибирский филиал ТрансКредитБанка (+3 млрд 992 млн), головной офис БКС Банка (+3 млрд 605 млн) и Новосибирский региональный филиал РСХБ (+3 млрд 36 млн рублей). Наряду с крупнейшими именно эти кредитные организации и предопределили позитивную динамику работающих активов всего банковского сектора.
С лидерами по темпам прироста работающих активов можно ознакомиться в таблице 2. При этом в группу «прогрессирующих» мы выделили 15 операторов с темпами прироста выше средних по банковской системе (+31%). С темпами прироста ниже средних, но выше уровня инфляции в группу «пропорциональных» попали еще 14 операторов. Динамические показатели 10 оставшихся участников обзора оказались отрицательными, и они не были включены в «динамический» рэнкинг (таблица 2). Отметим, что как выдающийся прирост, так и сжатие работающих активов демонстрировали кредитные организации совершенно разного происхождения и масштаба.
Сегменты и сегментные лидеры
Различия кредитных организаций, входящих в банковский сектор Новосибирской области, могут быть очень велики. Прежде всего это проявляется в их «активной» политике. Хотя большинство позиционирует себя в роли «универсального банка», в действительности это не всегда так. Есть операторы, предпочитающие кредитовать исключительно корпоративный сектор (филиалы Альфа-Банка, Банка ВТБ), есть чисто «розничные» (филиалы Совкомбанка, ОТП Банка). Филиалы банков «Интеза» и ВТБ24 можно без колебаний назвать «экспертами» по «предпринимательскому» кредитованию, тогда как филиалы Газпромбанка, Банка «Петрокоммерц», Совкомбанка, Собинбанка, «НОРДЕА» или НОМОС-БАНКа предпринимателей не кредитуют вовсе. В силу специфики своего бизнеса инвестиционный БКС Банк, как правило, выдает не «клиентские», а короткие межбанковские кредиты. Филиалы же «Регионального Кредита» или БИНБАНКа, сосредоточившись на привлечении ресурсов, не кредитуют никого или почти никого. Поэтому анализ развития кредитования целесообразно вести не «в общем», а в его «корпоративном», «предпринимательском» и «розничном» сегментах.
В силу хронического дефицита «качественных» заемщиков из числа предприятий и организаций, то есть «узости» самого рынка, «корпоративный» сегмент характеризуется довольно жесткой конкуренцией, об интенсивности которой говорит и сама плотность показателей отдельных кредиторов, и постоянная смена их положения в рэнкинге (таблица 3). По итогам 2011 года свои позиции в этом сегменте заметно усилили Новосибирские филиалы Альфа-Банка и Газпромбанка, Сибирский филиал Промсвязьбанка (за счет консолидации инорегиональных активов), местный НСКБ «Левобережный», Новосибирский филиал ТрансКредитБанка, Сибирская дирекция «Алемар» Межтопэнергобанка, филиалы Ханты-Мансийского банка, банков «Абсолют» и «Мой банк. Ипотека», Собинбанка, а также местный КБ «Взаимодействие».
Несмотря на всю остроту конкуренции, по итогам 2011 года корпоративный портфель банковского сектора Новосибирской области на 2/3 «приватизировали» всего шесть операторов — Сибирский банк Сбербанка России, Новосибирский филиал Альфа-Банка, головной офис МДМ Банка, филиалы Газпромбанка, Райффайзенбанка и РСХБ (таблица 3). Вероятно, к числу крупнейших корпоративных кредиторов также относится и Новосибирский филиал Банка ВТБ, который, к сожалению, до сих пор не предоставил нам свою отчетность.
В целом в 2011 году корпоративный портфель банковского сектора Новосибирской области прирастал весьма уверенно. Просроченная задолженность по корпоративному портфелю стабилизировалась около отметки в 14 млрд рублей и более не росла, что обеспечило снижение ее доли по мере роста самого портфеля. За 2011 год доля просроченной задолженности по корпоративному портфелю снизилась с 6,0% до 4,9% (против 5,6% по «региональной России» и 5,9% по СФО). Хотя у отдельных операторов (филиалов РГС Банка, ЛОКО-Банка, Банка ВТБ24, Промсвязьбанка и др.) доля просроченной задолженности по корпоративным кредитам попросту «зашкаливала», ряду операторов удавалось добиться очень низкой просрочки. Среди крупнейших корпоративных кредиторов лучшее качество своего корпоративного портфеля обеспечили филиалы Газпромбанка (0,0%), Райффайзенбанка (0,4%), Альфа-Банка (1,2%) и Сибирского банка Сбербанка России (1,5%). Отсутствием просрочки по корпоративным кредитам также отметились Новосибирский филиал Банка «НОРДЕА», местный КБ «Взаимодействие» и Новосибирский филиал Банка «Петрокоммерц», а также филиалы Совкомбанка и «Регионального Кредита» (в силу отсутствия у последних самого портфеля кредитов предприятиям и организациям). Добавим, что по результатам мониторинга предприятий, на регулярной основе проводимого Банком России, в IV квартале отмечались и заметное повышение спроса на продукцию новосибирских предприятий, и их обеспеченность заказами. Все это не могло не улучшить аппетит новосибирских банкиров к наращиванию корпоративного кредитования.
По приросту корпоративного портфеля (+59 млрд рублей) банковский сектор Новосибирской области вышел на 8-е место в России. Решающий вклад в этот прирост внесли Новосибирский филиал Альфа-Банка (+22 млрд), Сибирский банк Сбербанка (+15,6 млрд) и Новосибирский филиал Газпромбанка (+9,1 млрд рублей), которые вместе обеспечили 4/5 всего совокупного прироста. К сожалению, 10 участников обзора в 2011 году подрастеряли свой корпоративный портфель. Наибольшее абсолютное сокращение наблюдалось у головного офиса МДМ Банка, а также филиалов РОСБАНКа, Райффайзенбанка и «НОРДЕА». В целом же достижения новосибирских кредиторов явно перевесили потери, а годовые темпы прироста (+25%) оказались даже выше, чем по «региональной России» и Сибирскому федеральному округу (по 22%).
Мы не будем подробно останавливаться на «предпринимательском» кредитовании (таблица 4). Отметим лишь крайнюю неразвитость этого важнейшего для региональной экономики сегмента кредитного рынка. Что касается банковского сектора Новосибирской области, то более половины (52%) его «предпринимательского» портфеля формировали всего два оператора — «кустовые» филиалы банков «Интеза» и ВТБ24, кредитующие предпринимателей во всех регионах СФО. Кредитование собственно новосибирских предпринимателей лучше других развивал региональный НСКБ «Левобережный», который (за исключением Сибирского филиала Промсвязьбанка, нарастившего свой «предпринимательский» портфель за счет инорегиональных активов) и стал абсолютным лидером (+381 млн, или 114%) по приросту портфеля кредитов ПБОЮЛ, кратно обойдя и Сбербанк (+156 млн), и региональный филиал РСХБ (+154 млн рублей).
На наш взгляд, наиболее благоприятным сегментом регионального кредитного рынка сегодня является кредитование населения. Абсолютный прирост портфеля кредитов, выданных населению банковским сектором Новосибирской области, за 2011 год составил почти 71 млрд рублей (+46% против 34% по «региональной России» и 33% по СФО), что по итогам 2011 года с портфелем в 226 млрд рублей и вывело его на 5-е место в национальном масштабе.
Доступность розничного кредитования для всех без исключения кредитных организаций также формирует высоко конкурентную среду. Однако успешное развитие розницы предполагает серьезные инвестиции в рекламу и инфраструктуру продаж, что не под силу большинству «малых» кредиторов. Поэтому на фоне блестящих приростов розничного портфеля филиалов Банка ВТБ24 (+23 млрд 267 млн, или +38%), Совкомбанка (+10 млрд 386 млн, или +80%), Сибирского банка Сбербанка России (+8 млрд 441 млн рублей, или +28%), вместе обеспечивших 3/5 совокупного прироста, восемь участников обзора теряли свой розничный портфель. Из числа остальных операторов нельзя не отметить экстраординарный прогресс местного Банка «Левобережный» (+3 млрд 566 млн, или +110%), все увереннее наступающего на позиции признанных маркетмейкеров (таблица 5).
Ресурсы
Основой ресурсной базы банковского сектора Новосибирской области являются три примерно сопоставимых источника — вклады населения (таблица 6), средства организаций (таблица 7) и «трансферты» головных офисов иногородних банков, то есть пассивное сальдо по межфилиальным расчетам новосибирских филиалов (таблица 8). И если вклады являются относительно стабильным источником ресурсов, то привлеченные средства организаций и трансферты — источниками крайне неустойчивыми. Первые напрямую зависят от уровня деловой активности в экономике, вторые — от конъюнктуры регионального кредитного рынка. И конъюнктура не подвела.
В настоящем обзоре мы не будем подробно рассматривать успехи и неудачи отдельных операторов по привлечению вкладов (таблица 6) и средств предприятий и организаций (таблица 7). Отметим лишь очередной виток процентных ставок в погоне за средствами населения, что принесло ощутимый успех (+41 млрд рублей) и обеспечило высокие темпы прироста (26% против 18% по «региональной России» и 20% по СФО). Большую часть прироста вкладов обеспечили Сибирский банк Сбербанка России (+12,7 млрд, или 31% всего прироста) и Сибирский филиал Банка ВТБ24 (+8,4 млрд, или 21%), а также НСКБ «Левобережный» (+3,7 млрд, или 9%), филиалы Совкомбанка (+3,4 млрд) и Банка «Региональный Кредит» (+1,1 млрд), «местный» Банк «Акцепт» (+972 млн) и Сибирский филиал Райффайзенбанка (+929 млн рублей).
В наращивании привлеченных средств предприятий и организаций не было равных Сибирскому банку Сбербанка России (+6,4 млрд), а также филиалам Связь-Банка (+3,9 млрд), Райффайзенбанка (+3,8 млрд) и ГЛОБЭКСБАНКа (+2,9 млрд рублей), что в немалой степени обеспечило весомый прирост всех «корпоративных» ресурсов (+23 млрд рублей). Впрочем, главным фактором развития банковского сектора ресурсодефицитного региона следует признать трансферты, поступившие в регион от головных офисов иногородних банков нетто. За 2011 год их прирост превысил 56,5 млрд рублей (+55%), который в решающей мере был обеспечен Альфа-Банком (+19,6 млрд), Сбербанком (+15,5 млрд), Банком ВТБ24 (+11,6 млрд) и Газпромбанком (+7,7 млрд рублей).
«Необъяснимость»
Говоря и о масштабах, и о динамике кредитного портфеля банковского сектора Новосибирской области, трудно избавиться от ощущения их экономической «необъяснимости». Величина портфеля, очевидно, не связана ни с масштабами новосибирской экономики, ни с перспективами регионального потребительского рынка. Достаточно сказать, что по итогам 2011 года по объемам промышленного производства (около 350 млрд) Новосибирская область втрое уступает и Кузбассу, и Красноярскому краю (более 1 трлн рублей), почти вдвое — Омской и Иркутской областям. Она ничуть не выигрывает у Красноярского края ни по обороту розничной торговли (362 млрд против 361 млрд рублей), ни по объему платных услуг населению (80 млрд против 90 млрд рублей), и кратно уступает Кузбассу, Красноярскому краю и Иркутской области по объемам строительных работ (44 млрд против 102 млрд, 97 млрд и 74 млрд рублей соответственно). При этом уровень среднедушевых доходов населения Новосибирской области (в среднем за 2011 год — 17,6 тысячи рублей на человека в месяц) заметно отстает от среднего по России (20,7 тысячи рублей), что вряд ли позволяет рассчитывать на бурное развитие потребительского рынка…
Однако эта «необъяснимость» кажущаяся. Просто сами объяснения — «внеэкономические». Благодаря удачному географическому положению и статусу административной столицы федерального округа Новосибирск идеально подошел на роль окружного финансового центра. С 2008 года на балансе его банковского сектора интенсивно идет процесс концентрации инорегиональных банковских активов. Сегодня в Новосибирске расположилось подавляющее большинство «региональных дирекций» и «кустовых» филиалов ряда ведущих «федеральных» сетевых банков, работающих на территории Сибири. В их числе можно упомянуть и Альфа-Банк, и Банк ВТБ24, и Райффайзенбанк, и РГС Банк и целый ряд других. Редкими исключениями из общего правила, пожалуй, стали лишь РОСБАНК с территориальным управлением в Красноярске и Банк «Интеза» с региональным центром в Омске. Впрочем, единственный сибирский филиал последнего расположен все в том же Новосибирске.
Последним примером впечатляющей по своим масштабам концентрации банковских активов стало и преобразование Новосибирского филиала Промсвязьбанка в филиал «Сибирский». Это была не просто смена названия. К началу 2012 года на балансе этого филиала оказались сконцентрированы обороты еще восьми бывших филиалов этого банка, работавших в других регионах Сибири до IV квартала, к числу которых уже в 2012 году «добавился» и бывший Красноярский филиал. В результате преобразования филиалов в дополнительные офисы и консолидации инорегиональных активов вместо 10 региональных филиалов у этого банка в Сибири остался всего один — в столице федерального округа, показатели которого сегодня умножают показатели новосибирского банковского сектора. Не менее впечатляющим событием в ближайшее время может стать и трансформация филиальной сети пока располагающего полноценными филиалами в девяти регионах Сибири Банка ВТБ, об особенностях которой станет известно в конце марта.
Таким образом, и выдающиеся масштабы, и великолепная динамика (диаграмма 1) банковского сектора Новосибирской области объясняется, прежде всего, концентрацией на его балансе инорегиональных активов ведущих «федеральных» сетевых банков, которые играют все возрастающую роль в формировании его кредитного портфеля. И если до кризиса (на 01.01.08) на долю региональных банков приходилось более 35% кредитного портфеля банковского сектора, то к началу 2012 года — менее 13%. Без учета же головного офиса МДМ Банка, волей случая не ставшего рядовым филиалом в ходе слияния УРСА Банка с МДМ-банком, на долю местных кредитных организаций сегодня остается всего 6% (диаграмма 2).
Банковский сектор и банковский рынок
Если до кризиса кредитный портфель новосибирского банковского сектора был хоть как-то эквивалентен кредитному рынку, то в процессе консолидации активов ряда ведущих сетевых банков на балансе филиалов, расположенных в Новосибирске, это соответствие принципиально нарушено. Банковский сектор сегодня явно шире регионального банковского рынка, а тенденции его развития все меньше зависят от состояния новосибирской экономики или благосостояния новосибирцев.
На фоне более чем успешного развития кредитного портфеля банковского сектора следует констатировать стагнацию новосибирского кредитного рынка. Так, если прирост корпоративного портфеля банковского сектора за 2011 год составил почти 59 млрд, то задолженность новосибирских предприятий выросла всего на 20 млрд рублей. Аналогичная картина наблюдалась и в розничном сегменте (71 млрд против 32 млрд рублей). Ретроспективный взгляд позволяет увидеть, что даже в номинальном выражении задолженность и новосибирских предприятий, и населения достигла докризисных значений лишь ко II кварталу 2011 года, а признаки роста наметились лишь к его концу (диаграмма 3).
По сути, новосибирский кредитный рынок оставался депрессивным. И объяснение этому стоит поискать в состоянии новосибирской экономики. Развал региональной промышленности, ставший логичным следствием проводимой десятилетиями экономической политики, избравшей главным приоритетом торговлю и операции с недвижимостью, лишил и новосибирскую экономику, и население каких-либо внятных перспектив. Не видит этих перспектив и банковский сектор, сокращающий кредитные вложения в поддержание ее оборота (диаграмма 4).
В сложившихся условиях колоссальная недофинансированность оборота вынуждает новосибирские предприятия использовать на поддержание текущей деятельности все большие объемы собственных средств. Если до кризиса суммарная задолженность новосибирских предприятий все-таки покрывала их оборотные активы, то в 2011 году она от них «отстала» на десятки миллиардов рублей (диаграмма 4). А это означает десятки миллиардов рублей собственных средств, вынужденно выведенных из инвестиционных программ. Что касается торговли (1/2 оборота региональной экономики), то в современных условиях она просто не способна стать источником серьезного экономического роста — и в силу низкой нормы добавленной стоимости, и в силу отсутствия у региона каких-либо принципиальных конкурентных преимуществ по ее дальнейшему развитию.
Результат
Как мы уже писали, сегодня в состав банковского сектора Новосибирской области входят совершенно «несопоставимые» операторы. Наряду с региональными банками и «нормальными» региональными филиалами это и филиалы «кустовые», балансы которых во многом формируются за счет инорегиональных активов. Это и Сибирский банк Сбербанка, работающий на территории Алтайского края, Республики Алтай, Кемеровской, Новосибирской и Томской областей, однако «входящий» в состав банковского сектора Новосибирской области лишь своей «новосибирской» частью. И — с целью избежать недоразумений — еще раз подчеркнем, что в материале речь шла о банковском секторе и его операторах в определении Банка России (головные офисы самостоятельных банков и филиалы, зарегистрированные на территории региона).
Хотя при прочих равных условиях прибыль филиала должна быть больше прибыли самостоятельного банка (большинство расходов филиалов «уходит» на баланс их головных офисов), а сравнивать показатели «кустовых» филиалов с показателями филиалов, работающих только в Новосибирской области, явно некорректно, мы все же решили свести данные по доходности вложений в одной таблице. Просто потому, что сегодня говорим не о Новосибирской области, а о ее банковском секторе, который формируют и Сбербанк, и региональные банки, и обычные, и «кустовые» филиалы.
Как и следовало ожидать, за счет вложений в других регионах СФО наибольшую прибыль (до налогообложения) отразили «кустовые» филиалы Банка ВТБ24 (10 млрд 379 млн), Совкомбанка (6 млрд 553 млн), Промсвязьбанка (3 млрд 311 млн), Альфа-Банка (2 млрд 715 млн) и Райффайзенбанка (2 млрд 314 млн рублей). При этом семь из 39 участников обзора не смогли избежать убытков (таблица 9).
Самым «убыточным» участником обзора оказался головной офис МДМ Банка. Как мы упоминали выше, в силу особенностей бухгалтерского учета на балансе головного офиса МДМ Банка сконцентрирована значительная часть расходов всех 24 его филиалов, что и объясняет «убытки» головного офиса. В целом по банку наблюдался положительный финансовый результат.
Напомним, что прибыль напрямую зависит от размера резервов, создаваемых на возможные потери по ссудам и обязательствам кредитного характера, которые кредитные организации области вынуждены формировать под накопленные «плохие» кредиты или от их «роспуска». Поэтому в качестве критерия эффективности вложений мы выбрали не прибыль, а синтетический показатель «прибыль + прирост резервов» (таблица 9).
Итого
По итогам 2011 года банковский сектор Новосибирской области продемонстрировал уверенный рост. По большинству позиций его динамические показатели оказались выше, чем по Сибирскому федеральному округу и всей «региональной России». Однако рост этот был предопределен не успешной «разработкой» новосибирского банковского рынка, а консолидацией инорегиональных активов. На фоне уверенного роста новосибирского банковского сектора кредитный рынок самой Новосибирской области выглядит депрессивным. Причина тому — отсутствие внятных перспектив как у экономики Новосибирской области, так и у ее населения, к которым закономерно привело отсутствие региональной промышленной политики. Остается лишь надеяться, что банковский сектор сам станет значимой отраслью и драйвером новосибирской экономики. Правда, для этого надо, чтобы и основные налоги он платил в местную казну…
При подготовке материала использованы данные Банка России, ГУ ЦБ РФ по Новосибирской области, Росстата, Новосибирскстата, а также первичная бухгалтерская отчетность по форме 0409101, любезно предоставленная участниками обзора.
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Александра Сак, Управляющий банка «Авангард» (г. Новосибирск):
— Принято считать, что основными показателями банков являются финансовые показатели их деятельности за тот или иной период. И это верно.
Объем выданных кредитов физическим и юридическим лицам, объем привлеченных во вклады и депозиты денежных средств, их динамика, а также другие инструменты, которые дают возможность банку получать прибыль, развивать технологии и собственную сеть, являются основополагающими. Но в последнее время все больше и больше внимания банки начали уделять не только показателям официальной отчетности, рейтингам знаменитых международных агентств, но также и «народным» рейтингам — истинным показателям сервиса, технологий и уровня клиентского обслуживания. Такие рейтинги не купишь, и они ценны именно этим — прямой оценкой клиента.
Буквально на днях банк «Авангард» получил Гран-при как лучший банк 2011 года, а также премии в номинациях «Самый технологичный банк» и «Лицом к клиенту». Вручение ежегодной премии проводится авторитетным российским финансовым порталом Banki.ru. При выборе победителя в номинации «Банк года» учитывались спектр и качество предоставляемых услуг, профессионализм сотрудников, уровень технологической базы, скорость проведения операций.
Такая высокая оценка говорит о том, что услуги банка востребованы клиентами, имеют широкий спектр и оказывают прямое влияние на сам банковский сектор, создавая своего рода ориентир и конкуренцию для остальных участников. А наличие конкуренции всегда приветствуется рынком, так как делает его более динамичным и лояльным к клиенту.
Никого уже не удивляет наличие у банков call-центров, в которые можно позвонить в любое время суток и получить консультации по текущим вопросам обслуживания. Или присутствие в банке службы технической поддержки, в век технологий — незаменимой спутницы каждого «продвинутого» клиента. Все это делается для улучшения клиентского сервиса, для того, чтобы клиенты были довольны и имели обратную связь в режиме онлайн. Но совершенству нет предела, и банковские форумы, на которых клиент имеет возможность высказать свое мнение — восторг или негодование, находят все больший отклик. Количество участников растет, что в свою очередь помогает банкам видеть те проблемы, которые не видно ни в одной официальной отчетности, решать эти проблемы с помощью клиента и подниматься еще на одну ступеньку выше.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Заметные изменения позиций банков в сегменте корпоративного кредитования (таблица 3) отражают предпочтения региональной деловой среды (и, следовательно, аудитории «КС») и в определенной мере служат оценкой эффективности банковского менеджмента. Обращают на себя внимание перестановки в группе лидеров. Альфа-Банк существенно нарастил кредитный портфель в корпоративном сегменте и вышел на второе место, потеснив МДМ, который, судя по итогам года, сдает позиции как корпоративный банк (сокращение кредитного портфеля на 17%, сокращение остатков на счетах на 70%), что в сочетании с оттоком средств физлиц (минус 6% за год) оставляет вопросы о положении дел в этом банке.
В то время, как МДМ и Райффайзенбанк «съезжают», очень интенсивно растут, помимо Альфа-Банка, Газпромбанк, Собинбанк, банк «АБСОЛЮТ», ТрансКредитбанк.
АК БАРС, банк «ОТКРЫТИЕ» демонстрируют отрицательную динамику (в корпоративном сегменте). Незначительно уменьшились показатели банка «Интеза». Редакция «КС» обратилась к некоторым из этих участников банковского рынка за комментариями по поводу показателей работы за год. Наиболее содержательные ответы на заданные вопросы дали Альфа-Банк и банк «Интеза».
Сергей Шапоренко, директор по развитию корпоративного бизнеса в регионе филиала «Новосибирский» Альфа-Банка
— За счет каких решений (включая маркетинговые), технологий и клиентов банку удалось существенно нарастить кредитный портфель в течение 2011 года?
— Альфа-Банк всегда был и остается конкурентоспособным банком в предложениях по процентным ставкам, в структурировании кредитных сделок, в универсальности банка по отношению к крупному и мелкому бизнесу.
В 2011 году в банке был внедрен электронный документооборот, что существенно сократило сроки рассмотрения заявок на кредит.
Комплексное продуктовое предложение позволяет, кроме собственно кредита, предлагать целый ряд решений по организации расчетов, что делает сотрудничество более выгодным и удобным.
Банк может и умеет подстраивать классические продукты под нестандартные потребности и особенности бизнеса клиента. Универсальность банка дает возможность получить клиенту все продукты в одном месте — от кредитования индивидуальных предпринимателей до организации IPО сделок М&A. Для многих мы стали «якорным банком».
— Можно ли снижение стоимости банковских услуг назвать в числе причин, которые способствовали росту показателей банка в Сибири?
— Смягчение кредитной политики позволило увеличить клиентскую базу, а также реализовать сделки, ранее невозможные по срокам и условиям обеспечения. Не последнюю роль сыграло доверие к банку со стороны клиентов, иностранных финансовых институтов. Альфа-Банк всегда устанавливает и поддерживает внимательные, теплые и доверительные взаимоотношения с клиентами.
— В какой мере успешные результаты работы связаны с персональным фактором — возможностями первых лиц филиала и профессионализмом сотрудников среднего звена?
— Банк постоянно работает над совершенствованием внутренних процессов, что позволяет повысить качество услуг и скорость обслуживания. Штат банковских менеджеров всегда состоял исключительно из высокопрофессиональных специалистов. Проводится и обучение сотрудников, прежде всего фронт-офиса.
Иван Анисимов, заместитель председателя правления Абсолют Банка:
— В 2011 году основные силы банка были направлены на увеличение розничного кредитного портфеля. Для достижения данных результатов банк предложил клиентам одни из самых лучших условий ипотечного и автокредитования на рынке, а также проводил постоянные маркетинговые акции и кампании — мы дарили своим клиентам подарки, предлагали льготные условия, проводили партнерские программы.
В числе наиболее эффективных и запомнившихся нашим клиентам я бы назвал акции «Время рекордов», «Ипотека легче легкого». Мы внедрили программу привилегий постоянных клиентов — «Ценный клиент Абсолют Банка», запустили новый продукт — пакетные предложения, который уже по итогам года стал лучшим на рынке по данным «РБК Рейтинг».
На протяжении всего года банк также планомерно улучшал условия кредитных программ, вводил новые предложения или адаптировал их к потребностям клиентов. Все эти действия в совокупности принесли нам такой положительный результат. И, как и прежде, мы уделяем максимальное внимание качеству сервиса. Комфорт клиента — приоритет для нас, мы постоянно работаем над качеством сервиса и знаем, что клиенты это ценят. Нас часто рекомендуют друзьям и близким, и мы очень дорожим доверием своих клиентов — ведь во многом именно благодаря неизменно высокому качеству обслуживания нам удается укреплять свои позиции на рынке.
Вячеслав Чехомов, управляющий Сибирским филиалом ЗАО «Банк Интеза»:
— По итогам 2011 года объем кредитного портфеля Банка «Интеза» в пользу юридических лиц вырос по сравнению с предыдущим годом. Как и в других регионах, в Сибирском филиале объем вновь выданных кредитов значительно увеличился, превысив плановые показатели.
Тем не менее во второй половине года в связи с ростом объема досрочных погашений заемщиками ранее выданных кредитов общий объем кредитного портфеля филиала незначительно снизился. Такая динамика соответствует среднерыночной и, по нашему мнению, связана с некоторым уменьшением спроса со стороны заемщиков на кредитные ресурсы на фоне увеличения средней стоимости кредитных ресурсов осенью 2011 года и продолжающейся неопределенности на финансовых рынках. Среди факторов, которые повлияли на снижение объема кредитного портфеля филиала, состоящего из кредитов в разных валютах, стоит отметить значительное укрепление рубля по отношению к доллару США в конце 2011 года.
По объемам кредитования юридических лиц Банк «Интеза» входит в число крупнейших банков Сибири. В портфеле кредитов юридическим лицам выделяются кредиты корпоративным клиентам и кредиты малым и средним предприятиям (МСП). Банк «Интеза» занимает 5-е место на российском рынке кредитования МСП, а в Сибири — первое место в этом сегменте (согласно данным «Континента Сибирь» Сибирский филиал Банка «Интеза» по итогам 2011 года занимает первое место в регионе по кредитованию малого бизнеса с долей рынка в 28,6%).
WPBuild.Ru