Какие изменения произошли на рынке вкладов Сибири по итогам первого полугодия текущего года? Какие банки были лидерами по привлечению ресурсов населения? Повлияло ли снижение процентов по вкладам на интерес сибиряков к этому инструменту вложения средств? На эти и другие вопросы корреспондента «КС» ЮЛИИ ДАНИЛОВОЙ ответил руководитель представительства Агентства по страхованию вкладов в Сибирском федеральном округе КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВ.

— Константин Александрович, какие изменения произошли в составе региональных участников банковского рынка Сибири по итогам первого полугодия текущего года?

— По состоянию на 1 июля 2010 года в Сибирском федеральном округе работают 52 местных банка — участника системы страхования вкладов. В первом полугодии с банковского рынка округа ушли три игрока. В связи с решением Новосибкоопбанка (Новосибирская область) о добровольной ликвидации у кредитной организации с 4 февраля 2010 года приказом Банка России аннулирована лицензия на осуществление банковских операций. В феврале в соответствии с решением общего собрания акционеров произошли изменения и в банке «Тувакредит» (Республика Тыва). Акционеры отказались от статуса банка в пользу статуса небанковской кредитной организации. ОАО «НКО «Тувакредит» зарегистрировано в ЦБ в начале апреля. И наконец, в мае изменил свое местонахождение красноярский банк «Кедр». Теперь головной офис банка располагается в Москве.

Кроме того, на банковском рынке округа произошел еще ряд перемен, о которых нельзя не упомянуть. Акционеры банка «Алемар» (Новосибирская область) и Межтопэнергобанка (г. Москва) объявили об объединении. В капитале объединенной кредитной организации сохранят свое присутствие акционеры и банка «Алемар», и Межтопэнергобанка.

Также в апреле состоялось внеочередное собрание акционеров Инвестиционного Городского Банка (Новосибирская область), который в конце 2009 года вошел в состав финансовой группы «Лайф». На собрании акционеров были утверждены новая стратегия развития, а также новое имя банка. Головной офис ИГБ будет зарегистрирован в Москве по месту расположения московского филиала. Новое имя ИГБ — Коммерческий банк «Пойдем».

— Можете пояснить, с чем связано изменение статуса банка «Тувакредит»?

— С января текущего года по закону все банки должны были довести собственный капитал до 90 млн рублей. По всей видимости, акционеры банка «Тувакредит» не смогли этого сделать и предпочли отказаться от банковской лицензии. Теперь как небанковская кредитная организация они могут заниматься только расчетно-кассовым обслуживанием клиентов (РКО). Если у банка была хорошая база и много партнеров, которым необходима эта услуга, то у собственников есть все шансы сохранить этот сегмент бизнеса, зарабатывая на комиссиях. Куратором их деятельности, как и ранее, выступает ЦБ, просто ниша, которую они занимают сейчас, специфическая и очень узкая.

— Все ли выплаты получили вкладчики обанкротившихся банков СФО? Много ли остается неудовлетворенных обязательств перед юрлицами?

— Средства до 700 тыс. рублей включительно вкладчики начинают получать в рамках системы страхования вкладов (ССВ) предельно быстро — через две недели после отзыва у банка лицензии. Остальные погашаются в рамках процедуры банкротства по мере формирования конкурсной массы. В Сибири выплаты по депозитам физических лиц производятся вкладчикам банков Новосибкоопбанк, «Сибконтакт», «Соотечественники» (Омск), ТНГИБАНК (Томск). Три последние кредитные организации сейчас проходят процедуру банкротства. Она достаточно длительная. Поскольку при банкротстве банка вкладчики относятся к кредиторам первой очереди, то все заявители-физлица могут рассчитывать на получение страхового возмещения.

По юрлицам ситуация более сложная. Как известно, их средства, хранившиеся в банках, не застрахованы. В ТНГИБАНКе активов, как показывает предварительный анализ, думаю, будет достаточно, чтобы исполнить все обязательства перед всеми кредиторами. А вот банк «Соотечественники» достаточно крупный, и вопросов там очень много. На сегодняшний день говорить о том, какой процент из кредиторской задолженности, относящейся к юридическим лицам, будет погашен, преждевременно.

— По количеству региональных игроков в нашем округе по-прежнему лидирует Новосибирская область?

— Да, Новосибирская область является лидером среди субъектов, входящих в Сибирский федеральный округ, по количеству банков — участников системы страхования вкладов. В регионе зарегистрировано 10 местных банков, или 19% общего количества кредитных организаций Сибири. На втором месте — Иркутская область (восемь банков, или 15%), на третьем — Кемеровская область и Алтайский край (по семь банков, или по 13%). В половине субъектов Федерации округа работает от одного до трех местных игроков. В первом полугодии этот расклад изменился незначительно.

— Судя по всему, Новосибирск также является и лидером по объему вкладов населения в СФО?

— Да, это так. На 1 июля текущего года более 2/3 привлеченных средств физических лиц (127,3 млрд руб.) приходится на 10 банков Новосибирской области. В первом полугодии удельный вес привлеченных средств физических лиц банков Новосибирской области увеличился с 66,8% до 72,1%.

В то же время стоит отметить, что структура вкладов банков в разрезе субъектов СФО претерпела изменения. Раньше на втором месте по объему привлеченных средств были банки Красноярского края. Однако после изменения местонахождения банка «Кедр» их доля снизилась почти в четыре раза — с 10% до 2,4%, и на втором месте оказались банки Кемеровской области — 7%. На долю банков Иркутской области (2-е место в округе по количеству банков) приходится только 2,9% привлеченных средств физических лиц, а на долю банков Алтайского края (3-е место по количеству банков) — 2%. Таким образом, распределение привлеченных средств физических лиц по регионам, входящим в округ, не соответствует структуре размещения банков.

— Какие банки являются лидерами по привлечению вкладов в регионах округа?

— К специфике рынка вкладов СФО я бы отнес высокую степень концентрации. Один банк округа — МДМ Банк (Новосибирская область) — сосредоточил более половины всей суммы средств населения — 60,9%, причем доля эта выросла за отчетный период на 5,2 п. п. После смены места регистрации банка «Кедр» (Красноярский край), в котором на начало года было сосредоточено 12,4 млрд руб. (7,6%) вкладов населения, МДМ Банк стал единственным региональным банком в СФО с объемом вкладов более 10 млрд руб. В трех банках округа объем привлеченных средств населения на начало июля составил от 5 млрд до 10 млрд руб. К ранее входящим в данную группу Новокузнецкому муниципальному банку (Кемеровская область) и новосибирскому банку «Левобережный» присоединился Алтайэнергобанк (Республика Алтай). В совокупности эти банки привлекли от населения более 20 млрд руб. (11,8%). Таким образом, более 70% средств физических лиц, привлеченных банками СФО, сегодня «контролируют» четыре местных банка.

33 банка (63% общего количества), в которых вклады физических лиц составляют менее 1 млрд руб., сумели саккумулировать лишь 6,2% средств населения (10,9 млрд руб.).

— Какова динамика прироста вкладов в округе в текущем году? Все ли они попадают в зону ответственности АСВ?

— На 1 июля объем размещенных в банках Сибири средств населения составил около 176,6 млрд руб., увеличившись с начала года на 9,3%. Основной прирост пришелся на I квартал 2010 года. Во II квартале, как я уже отмечал, динамику скорректировал уход с местного рынка банка «Кедр». По мнению Агентства, значительный приток вкладов стал результатом изменения сберегательной активности населения, причем такие изменения оказались наиболее характерны для высокодоходных групп вкладчиков. Важными факторами роста объема депозитов стали желание части населения создать «подушку безопасности» на непредвиденные случаи, а также снижение популярности альтернативных вариантов инвестиций на фондовом рынке и рынке недвижимости. Кроме того, до второй половины 2008 года существенную роль в массовом потреблении играли кредиты банков, абсолютные объемы прироста которых порой превышали прирост банковских вкладов. Однако после кризиса стремление к накоплению стало более характерным.

Дополнительными факторами роста вкладов в первом полугодии 2010 года стали капитализация высоких процентов по депозитам, достигшим своего максимума год назад, а также сохранение положительной доходности депозитов на фоне низкой инфляции.
В результате стечения всех этих обстоятельств даже сильное снижение процентных ставок по депозитам с начала текущего года не помешало банковской системе показать очень высокие темпы прироста вкладов.

В первом полугодии продолжилась наблюдаемая в течение 2009 года тенденция снижения доли депозитов и счетов размером до 700 тыс. руб. На 1 июля их доля составила 49,9% от всей суммы вкладов (на 1 января 2010 года этот показатель составлял 53,6%, а на 1 января 2009-го — 66,4%). В результате на начало июля полному возмещению подлежат 99,34% счетов физических лиц, размещенных в банках округа, частичному возмещению — 0,66% (по сравнению с 99,56% и 0,44% соответственно на начало 2010 года).

Размер страховой ответственности АСВ в отношении банков СФО на 1 июля составил 110,3 млрд руб. (62,7% от суммы застрахованных вкладов). За первое полугодие размер страховой ответственности АСВ увеличился на 9,2 млрд руб.

Средний размер застрахованного вклада в банках СФО продолжил рост и достиг уровня в 36,1 тыс. руб. (+6,1 тыс. руб.). Средний размер вкладов в интервале до 100 тыс. руб. составил 4,3 тыс. руб., от 100 тыс. до 400 тыс. руб. — 197,8 тыс. руб., от 400 тыс. до 700 тыс. руб. — 537,2 тыс. руб., свыше 700 тыс. руб. — 2,7 млн руб. К слову, заметно изменился средний размер вклада свыше 700 тыс. руб. — он снизился на 413 тыс. руб. и вернулся к уровню начала 2009 года.

— Во всех ли регионах Сибири вкладчики защищены одинаково?

— Не только в Сибири, но и во всей России все вкладчики защищены в равной мере — созданной государством системой страхования вкладов, которая предусматривает быстрый возврат вкладчику всех средств, размещенных в банке, на сумму до 700 тыс. руб. Другое дело, если речь идет о вкладах и счетах, превышающих этот размер. Как я уже говорил, если средства были больше 700 тыс. руб., то остаток, не покрытый страховкой, вкладчик может получить в ходе конкурсного производства за счет оставшегося у банка имущества.

Так вот если в банках республик Тыва, Алтай, Бурятия, Хакасия преобладают депозиты размером до 700 тыс. руб., а значит, и средства частных клиентов здесь защищены ССВ в наибольшей степени, то в структуре вкладов банков Новосибирской области очень высок удельный вес депозитов свыше 700 тыс. руб. И он продолжает постепенно увеличиваться — с 52,3% на 1 января до 55,8% на 1 июля 2010 года.

— В каких регионах Сибири население более охотно приносило деньги в банки?

— В первом полугодии высокий прирост средств физических лиц по-прежнему демонстрировали региональные банки Республики Алтай — 51,9% (2,1 млрд руб.), банки Республики Бурятии — 40,7% (0,9 млрд руб.), Иркутской области — 20,6% (0,9 млрд руб.).
Но наибольший абсолютный прирост показали банки Новосибирской области — 19,6 млрд руб. (на 18%).
В Красноярском крае и Республике Тыва произошло снижение объема вкладов. Причины этого я уже комментировал.

— Сохранился ли интерес населения к вкладам в иностранной валюте?

— На фоне укрепления курса рубля к корзине основных валют и быстрого роста общего объема вкладов населения депозиты в иностранной валюте стали заметно терять свою популярность. В первом полугодии 2010 г. объем средств физических лиц в иностранной валюте в банках округа сократился на 22,5%, тогда как объем средств в рублях за этот же период вырос на 20,5%. Причем сокращение коснулось всех регионов округа, кроме банков Республики Бурятии, в котором доля этих депозитов и так была крайне незначительной.

Для сравнения: в прошлом году положительная динамика привлеченных средств населения в банках округа была достигнута за счет валютных депозитов. Они выросли в 2,7 раза на фоне увеличения рублевых вкладов в 1,5 раза.
Соответственно, изменилась и доля депозитов в иностранной валюте, снизившись с 26,2% от общего объема вкладов на начало 2010 года до 18,6% на 1 июля 2010-го.

Сегодня в большинстве регионов округа (в 8 из 11) доля депозитов в иностранной валюте не превышает 4%. Данный показатель очень различается по регионам округа: от 0,1% в Республике Алтай до 24,1% в Новосибирской области. Думаю, что такая динамика объясняется спецификой и уровнем экономического развития региона.

— Каким банкам население отдавало предпочтение — филиалам московских банков или местным организациям?

— Филиалам, открытым банками других федеральных округов. Темп прироста вкладов в работающих на территории округа подразделениях «иногородних» кредитных организаций примерно в два раза выше аналогичного показателя по местным банкам.

— Обычно, привлекая деньги на длительный срок, банки предлагают большие проценты. В кризис такие ставки доходили до 20% годовых. Какие изменения в текущем полугодии произошли во временной структуре депозитов?

— На 1 июля 2010 года в банках СФО сложилась следующая структура депозитов по срокам привлечения. Вклады до востребования и сроком привлечения до 30 дней составили 2,1%, вклады со сроком привлечения от 31 дня до 1 года — 20,6%, долгосрочные депозиты (сроком свыше одного года) — 77,3%.

На протяжении последних нескольких лет наибольший рост демонстрировали долгосрочные депозиты, обеспечивая тем самым основную долю в приросте ресурсной базы банков за счет вкладов населения. Однако на фоне роста общей неопределенности экономической ситуации, а также в условиях волатильности курса рубля часть вкладчиков, перестраховываясь, предпочла временно вкладывать в менее длинные депозиты. Если в течение всего прошлого года в банках нашего округа наибольшими темпами росли вклады со сроком привлечения от 31 дня до одного года, то в первом полугодии текущего года ситуация вновь изменилась. Вклады со сроком привлечения от 31 дня до одного года сократились на 17,3%, в то время как долгосрочные депозиты увеличились на 20,9%.

Временная структура депозитов сильно дифференцирована по регионам округа. Так, доля вкладов до востребования и сроком привлечения до 30 дней колеблется от 1% в банках Омской области до 12,1% в Республике Хакасии; долгосрочных депозитов — от 21,2% в Республике Тыва до 86,8% в Республике Алтай.

В целом очевидно, что население с волнением наблюдает за снижением ставок, ожидает дальнейшего сохранения этой тенденции, и поэтому предпочитает вкладываться на больший срок, чтобы сберечь средства.

— Можете дать оценку, насколько вклады сегодня популярны у разных слоев населения СФО?

— На 1 июля 2010 года вклады до 100 тыс. руб. в банках СФО составили 19,8 млрд руб. Сумма вкладов в интервале от 100 до 400 тыс. руб. — 39,7 млрд руб. Сумма вкладов от 400 до 700 тыс. руб. — 28,1 млрд руб. Сумма вкладов свыше 700 тыс. руб. — 88,1 млрд руб.

Наиболее высокими темпами в первом полугодии 2010 года росли вклады размером от 400 тыс. до 700 тыс. руб. и свыше 700 тыс. Темпы их прироста по объему за год составили 21,2% и 20,2% (прирост на 4,9 и 14,8 млрд руб. соответственно).
В результате неуклонного роста вкладов размером свыше 700 тыс. руб., который наблюдался в 2009 году и в первой половине 2010 года, доля этого вида в общем объеме привлеченных банками Сибирского федерального округа средств населения превысила 50% (увеличившись за первое полугодие на 3,7 п. п.). При этом по субъектам Российской Федерации этот показатель существенно отличается: от 18% в Республике Тыва до 56% в Новосибирской области.

— С чем связана такая динамика? Обеспеченные сибиряки по-прежнему считают вклады наиболее интересным инструментом вложения средств?

— Не исключаю, что население еще не определилось с пониманием того, куда можно вкладывать средства. У кого-то еще есть опасение, что кризис не закончился и возможна вторая волна. Кто-то ожидает дальнейшего падения цен на недвижимость и ценные бумаги. Поэтому свободные деньги стараются разместить на вкладах, где четко определен доход и откуда их можно снять в любое время для совершения других операций.

— Как сильно в первом полугодии текущего года просели ставки по вкладам?

— Тенденция снижения ставок под влиянием массового притока средств населения, а также рекомендаций Банка России, сохраняется. Так, средние показатели для максимальных ставок в банках СФО на 1 июля 2010 г. по рублевым вкладам составили 9,7% годовых для вкладов в размере 100 тыс. руб. (снижение за полгода составило 3,64 п. п.) и 9,9% для вкладов в размере 700 тыс. руб. (снижение на 3,55 п. п.).

Стоит отметить, что в банках округа наблюдается заметная дифференциация кредитных организаций по величине ставок в зависимости от доступности для банков других источников ресурсов. Например, разрыв между максимальными и минимальными ставками в банках округа на конец отчетного периода составил 4,25 п. п. — от 8% в Зернобанке (Алтайский край) и до 12,25% в Мираф-Банке (Омская область) и Алтайэнергобанке (Республика Алтай).

Средние показатели для максимальных процентных ставок по вкладам в иностранной валюте в банках округа за первое полугодие 2010 года также снизились. По депозитам, привлекаемым на один год, в размере 3 тыс. у. е. средний показатель составил 4,72%, что на 1,53 п. п. ниже, чем на 1 января 2010 г. Для депозитов в размере 15 тыс. у. е. — 4,83% (–1,46 п. п.).

В целом темпы снижения ставок замедляются. Некоторые банки даже начинают говорить об обратном процессе, но повышать проценты по вкладам достаточно сложно. Банковская система сегодня работает с хорошей ликвидностью. У банков много денег, которые сложно разместить в качестве кредитов под высокий процент, так как качественных заемщиков на рынке немного.

— Ожидаете ли вы сохранения тенденции сокращения участников в связи со сделками слияния-поглощения (ИГБ, «Алемар», Муниципальный банк)?

— Да, этот процесс будет продолжаться — банки будут сливаться и объединяться. Но так как у большинства работающих в округе региональных структур хороший имидж, наработанная база клиентов, новым акционерам выгоднее оставить прежнее имя банка, чтобы он работал под этим брендом дальше и привлекал клиентов на данной территории.

А вот в январе 2012 года ситуация может измениться. К этому времени банки должны провести очередное увеличение собственного капитала, так как минимальная планка поднимается до 180 млн рублей. У тех, у кого он меньше, есть год для того, чтобы принять решение о вариантах выхода из этой ситуации — привести капитал в соответствие с требованиями ЦБ за счет слияния, продажи бизнеса и т. д. В Сибири таких банков немного, но они еще есть. С другой стороны, у большинства из них уже сменились акционеры. Это собственники из Москвы или из других регионов России, которые, скорее всего, заинтересованы в сохранении своего актива и его дальнейшей работе.

— Каких изменений вы ожидаете на рынке депозитов в дальнейшем?

— Прирост вкладов будет продолжаться, но уже не такими быстрыми темпами, как ранее. Если не будет катаклизмов, связанных с валютой, то население и дальше будет отдавать предпочтение рублевым сбережениям со сроком размещения от года и более.