Сибирский регион — лакомый кусочек для компаний экспресс-доставки. В настоящее время здесь представлены почти все существующие лидеры российского рынка: сказываются удаленность от Москвы и довольно большой объем грузоперевозок. Несмотря на вновь растущие объемы заказов, компании не торопятся стать прозрачнее, и рынок курьерских служб по-прежнему остается малоизученным.

Рынок экспресс-доставки в СФО, как и по России в целом, до сих пор является достаточно непрозрачным. По разным оценкам, его объем составляет от $400 млн до $800 млн. Большая часть компаний не проводит анализа собственной доли и не раскрывает экономических показателей.

Среди крупнейших операторов рынка — такие компании, как DHL, FedEx, TNT, UPS (международные фирмы т. н. «большой четверки», которые на российском рынке лидируют в сегменте международной доставки), а также «EMS Почта России» (по собственным оценкам компании, доля EMS на рынке составляет около 16%, Armadillo [DPD], «Гарантпост», PonyExpress («Пони Экспресс»), CityExpress, СПСР. «В целом на долю 10 крупнейших игроков приходится, по разным оценкам, около 70-80% рынка. Остальную его часть делит между собой большое количество сравнительно мелких по масштабам бизнеса компаний, число которых (с учетом фирм, предлагающих транспортно-экспедиторские услуги) составляет не менее нескольких тысяч. Нельзя исключать, что на фоне кризиса доля последних несколько сократилась, хотя какой-либо актуальной статистикой на этот счет мы не располагаем», — уточняет аналитик УК «Финам Менеджмент» Максим Клягин.

Сибирский регион для компаний, работающих в сфере доставки, весьма перспективен. Города Сибири и Дальнего Востока достаточно удалены от самого крупного распределительного центра — Москвы, а сроки доставки грузов важны для большинства представителей бизнес-сообщества.

«Услуги компаний экспресс-доставки востребованы по всей России. И об этом говорит тот факт, что в 2010 году мы запустили свой собственный самолет в Россию, — говорит менеджер по региональному развитию (Урал, Сибирь, Дальний Восток) TNT Express в России Игорь Вахромов. — Введение собственного регулярного рейса становится целесообразным только при большом объеме перевозок».

B2B — не только по-крупному

В отличие от Запада, где доля физических лиц иногда достигает 50% от общего количества заказов курьерских служб, российский рынок экспресс-доставки — это рынок В2В. «Корпоративные клиенты являются нашими основными заказчиками. Именно это направление экспресс-доставки развивается более динамично. Мы постоянно совершенствуем и расширяем спектр предлагаемых услуг для наших корпоративных клиентов, предлагаем специально разработанные программы для компаний таких отраслей, как нефтегазовая, электроника и телекоммуникация, издательское дело, фармацевтика, автомобилестроение, банковские услуги», — рассказывает Вахромов.

Среди клиентов курьерских служб — представители практически всех возможных отраслей. «При этом услуги по экспресс-доставке особо востребованы в таких отраслях, где сроки доставки критичны для обеспечения определенного уровня сервиса или из-за специфики груза. Мы тесно работаем с компаниями, к примеру, из нефтегазовой, банковской, автомобильной и фармацевтической отраслей», — пояснил «КС» менеджер региона Сибирь, Урал и Дальний Восток компании DHL Express в России Сергей Голосов.

«Часто пользователями данных услуг являются представители сетевого ритейла, которые за счет экспресс-доставки экономят на складских издержках, — добавляет руководитель представительства Сибири и Дальнего Востока DPD в России Николай Галаев. — Благодаря доставке точно в срок отпадает необходимость в складских запасах, т. к. товар пополняется в точках продаж в течение суток. Особенно актуальна экспресс-доставка для автодилеров, которым постоянно требуется срочная доставка необходимых запчастей».

По словам генерального директора консалтингового центра «Алтекс» (компания «Экспресс-курьер») Вячеслава Пиксаева, «пятерка лидеров» среди видов деятельности потребителей услуг курьерских служб выглядит следующим образом: «Оборудование/Инструмент/Электротехника», «Компьютеры/Оргтехника/Связь/Интернет», «Медицина/Здоровье/Красота», «Транспорт/Грузоперевозки/Логистика», «Строительство/Недвижимость/Ремонт».

Большинство крупных компаний предпочитает взаимодействовать с кем-то из лидеров рынка экспресс-доставки. Несмотря на высокую цену, качество их услуг устраивает клиентов. «Качество услуг DHL вполне нас устраивает, но цены довольно высокие. Возможно, здесь есть взаимосвязь, потому что отправки, сделанные через другие службы, иногда идут отнюдь не с курьерской скоростью», — поясняет руководитель по внешним связям по Уралу, Сибири и Дальнему Востоку ОАО «Вимм-Билль-Данн» Антон Калтыгин.

Некоторые заказчики для решения каждой из задач обращаются к разным компаниям. «Мы пользуемся услугами нескольких компаний экспресс-доставки. Среди них «Армадилло», «Экспресс-курьер», «Курьер Сервис», «Экспресс-почта» Почты России и DHL, — сообщили «КС» в PR-департаменте компании «ПАВА». — Отношения с ними налажены довольно давно, каждый имеет определенные преимущества доставки по определенным направлениям. Например, DHL предлагает лояльные цены по доставке за рубеж, «Армадилло» оперативно транспортирует груз по восточным направлениям».

Впрочем, некоторые эксперты возлагают большие надежды не на корпоративных клиентов, а на частных лиц. «Частный сектор развивается достаточно динамично, что связано с развитием деловых коммуникаций, дистанционной торговли, интернет-торговли и т. д. Мы полагаем, что в долгосрочный период именно это направление будет определять дальнейшее развитие рынка», — заявляет Максим Клягин. Эти ожидания подтверждаются заявлениями ряда компаний о желании активно развивать взаимоотношения с интернет-магазинами по доставке товаров с наложенным платежом.

Назло коллапсу

«На протяжении последних нескольких лет темпы роста рынка экспресс-доставки в среднем составляли около 20–30%, — говорит Максим Клягин, — Безусловно, кризис оказал заметное негативное влияние на развитие рынка. По различным экспертным оценкам, в 2009 году объем рынка снизился на 10–15%. Вместе с тем рынок определенно обладает существенным потенциалом дальнейшего развития. На наш взгляд, по мере преодоления основных негативных последствий кризиса рост в данном секторе возобновится.

Также стоит отметить, что отдельные крупные операторы продолжали демонстрировать достаточно высокие темпы роста выручки. Например, выручка EMS, согласно данным компании, выросла в 2009 году на 31% (в 2008-м — 40%)».

«Уже с января по сентябрь 2009 года грузооборот предприятий Сибирского региона уменьшился на 17%. В том числе сокращение коснулось и экспресс-отправлений. С транспортно-логистического рынка региона ушло значительное количество игроков. Остались наиболее сильные, сумевшие сохранить свои позиции», — добавляет Николай Галаев.

«Наступление кризиса повлияло двояко на нашу отрасль, — считает Сергей Голосов. — Клиенты начали искать возможность сократить расходы на логистику, поэтому, с одной стороны, они перешли с экспресс-доставки на более экономичные виды доставки. Таким образом, мы наблюдали за некой миграцией объемов с наших услуг по доставке к определенному времени к услугам по доставке к определенному дню. Но, с другой стороны, некоторые клиенты поняли, что существенного снижения расходов можно добиться за счет уменьшения складских запасов. При сохранении высокого уровня сервиса такой подход, наоборот, требует более активного использования услуг по доставке к определенному времени».

Пути снижения издержек у компаний экспресс-доставки оказались достаточно стандартными: оптимизация ФОТ, оптимизация затрат по перевозчикам, снижение стоимости арендной платы, усиление контроля затрат. «В нестабильный период нам существенно удалось сократить затраты на транспорт и аренду терминалов и офисов. Также улучшилась ситуация на рынке труда по отношению к работодателю, что позволило нам пригласить в нашу компанию высококвалифицированных сотрудников в рамках ранее утвержденного бюджета», — добавляет Николай Галаев.

Кроме того, ряд компаний пересмотрел пакеты оказываемых услуг. «С приходом кризиса мы ввели в ассортимент группу экономичных, бюджетных услуг, прежде всего «Экономичный экспресс», — рассказывает Вячеслав Пиксаев. — Если в 2008 году доля экономичных услуг составляла 2%, то в 2009-м — уже 17%. Объем выручки от экономичных услуг за это время вырос почти в восемь раз, а количество отправлений — почти в 10 раз. Сейчас ситуация выправляется, доля более дорогих услуг подросла, но докризисного распределения услуг мы не ожидаем. Расширив спектр услуг вынужденно, мы получили новые импульсы к развитию, а экономичные услуги стали важной и неотъемлемой частью нашего ассортимента».

В настоящий момент представители компаний экспресс-доставки полны энтузиазма. Большая их часть намерена расширять географию присутствия — как в СФО и России, так и на международном рынке. В частности, выход на международный рынок планирует компания «Экспресс-курьер».