Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области 22 июля выпустит облигации на 7 млрд руб.
Намерение разместить облигации врио губернатора Владимир Городецкий озвучил ещё в конце мая.
Агентами по размещению облигаций выступают «ВТБ Капитал», Sberbank CIB. Размещение пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ. Срок обращения займа составит 5 лет с даты размещения.
При этом выплата процента по облигациям будет осуществляться не в конце срока, а по частям (купонами). У каждой облигации будет 20 купонных периодов. Длительность периодов с первого по девятнадцатый составит 91 день, длительность двадцатого — 96 дней. Выплаты будут производиться к концу срока пятого, восьмого, двенадцатого, шестнадцатого и двадцатого купонов: 10%, 15%, 15%, 25%, 35% соответственно. Дата полного погашения 21 июля 2019 года.
Индикативная процентная ставка купона установлена в размере не выше 10,20% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 10,60% годовых, говорится в документе.
Кредитная ставка Центробанка для организаций с января по апрель колебалась в пределах с 10,28% до 11,24% (на срок свыше трех лет). Учитывая, что субъект РФ является более весомым заемщиком по сравнению с обычной кредитной организацией, как правило кредитные ставки для регионов ниже, чем средняя ставка Центробанка для всех организаций.
Напомним, что на 1 июня долговые обязательства региона составили 29,82 млрд руб., из которых 17,8 млрд руб. относятся к банковским заемным средствам. Доходы бюджета Новосибирской области на 2014 год после внесения поправок запланированы в размере 103,3 млрд руб., расходы — 116,9 млрд руб., дефицит — 13,6 млрд руб. Предельный размер государственного внутреннего долга на 2014 год составляет 62,763 млрд руб., на 1 января 2015 года госдолг региона не должен превышать 34,72 млрд руб., указывает rusbonds.ru.
WPBuild.Ru