Рынок страховых услуг НСО: кто «на коне»?

За первое полугодие 2017 года общий объем сборов страховщиков в Новосибирской области составил 6,8 млрд рублей, это на 6,2% выше, чем годом ранее (и немногим выше уровня инфляции).  Новосибирцы стали чаще страховать жизнь и имущество, что  связано в большей степени с банковскими условиями оформления ипотеки. Различные виды добровольного страхования, ОСАГО и ряд других сегментов сегодня, напротив, переживают спад. С чем это связано, как изменилась расстановка сил на рынке с учетом продажи «Росгосстраха», и какие прогнозы дают эксперты рынка страховых услуг региона на 2017 год  — в материале «КС».

Флагманы те же

В прошлом году в общей сложности жители Новосибирской области застраховались на сумму 13,9 млрд рублей и получили выплаты в размере 5,69 млрд (коэффициент выплат составил 40,5%).

По данным портала insur-info.ru, за 1 квартал текущего года страховые компании собрали почти 3 млрд рублей, что составляет 105.54% от аналогичного периода предыдущего года, при этом выплат осуществили на 1,6 млрд, это почти 54%. К слову, такой высокий коэффициент выплат по данным сайта в последний раз зафиксирован в 2010 году.

Что касается флагманов новосибирского страхового рынка, то первую десятку составляют федеральные компании, и по сравнению с прошлым годом список не изменился.

Традиционно первое место занимает «Росгосстрах», собравший за первые три месяца 2017 года 400,2 млн, второе место —  «Росгосстрах-Жизнь» (325,4 млн). Первую тройку замыкает «Ресо-Гарантия», получившая с января по март включительно порядка 264 млн рублей. Поступления этих компаний в сумме составляют 33% от общего числа страховых сборов.

Далее по списку следуют «ВСК (224,8 млн)», «СОГАЗ» (219,8 млн), «АльфаСтрахование-Жизнь» (195,8 млн), «Ингосстрах» (183,3 млн), «АльфаСтрахование» (177,2 млн), «ВТБ Страхование» (139,9 млн). Замыкает десятку лидеров «Сбербанк Страхование Жизни» с поступлениями в 137,5 млн рублей.

По результатам первого квартала лишь одна новосибирская компания  — «Д2 Страхование»  — смогла удержаться во второй десятке, заняв по уровню сборов (30,5 млн рублей) 17-е место. К слову, еще два года назад она уверенно держалась в первой десятке. На 38-ом месте в рейтинге оказалась новосибирская компания «Симаз-Мед», собравшая за первые три месяца этого года 7,5 млн рублей.

ts1

Вместе с тем, по итогам года можно ожидать более значительных изменений в расстановке сил на рынке. В первую очередь, это связано  со сменой акционеров «Росгосстраха». Напомним, что основной собственник группы Данил Хачатуров в конце прошлого года принял решение о ее продаже финансовой группе «Открытие». Изначально предполагалось, что речь будет идти о слиянии компаний, и Хачатуров станет миноритарным акционером «Открытия». Вместе с тем, с учетом последних событий вокруг объединенного банка «Открытие» (была запущена процедура санации и введено внешнее управление — «КС»), в ходе которых у прежних собственников осталось лишь 25% организации, а остальные 75% получил фонд консолидации банковского сектора. В свою очередь Данил Хачатуров по данным «Ведомостей» не получил доли в объединенной компании.  Вместе с Хачатуровым компанию покидают и другие топ-менеджеры, в том числе в регионах. Так, пост руководителя новосибирского филиала «Росгосстраха» оставил Артем Сычев, работавший в группе компаний с 2009 года. Ему на смену пришел Максим Поправко.

Ипотека увеличивает страховые сборы

Председатель Сибирской межрегиональной ассоциации страховщиков
Геннадий Плотников
констатирует положительную динамику на рынке страховых услуг: «Если мы два года назад наблюдали снижение сбора страховых взносов, сейчас идет небольшой рост в пределах 8–9%».

По наблюдениям собеседника «КС», прежде всего, связано это с двумя сегментами — страхованием жизни и личным страхованием. «Когда люди получают кредит в банке, одним из условий его выдачи является обязательное страхование заемщика. За счет этого и идет рост сбора взносов. С другой стороны, в какой-то мере люди становятся более просвещенными в части необходимости страхования. И это тоже сказывается положительно»,  —  называет он причины сложившейся ситуации.

Генеральный директор компании «Д2 Страхование» Юрий Вавилов отмечает, что без учета статистики по страхованию жизни  рынок Новосибирской области продемонстрировал  бы снижение в  номинальном выражении почти на 6%. «По страхованию жизни страховщики собрали в НСО 1,9 млрд рублей (+59% к аналогичному периоду прошлого года).  Банк России весной текущего года отмечал, что страховщики из сегмента инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) будут находиться в зоне особого внимания со стороны регулятора наравне со страховщиками ОСАГО, застройщиков и туроператоров. Банк России выразил опасения о возможности неполучения страхователями по ИСЖ доходности, на которую те рассчитывали. В НСО страхование жизни пока занимает вторую строчку по объемам сборов (доля рынка 28%). Первое место по-прежнему сохраняет за собой ОСАГО (объем сборов за 6 мес. 2017 года 2,2 млрд руб., доля рынка 33%). Если смотреть на российский страховой рынок в целом, то по итогам первого полугодия страхование жизни уже сместило с первого места лидировавшее долгое время ОСАГО», — резюмирует Юрий Вавилов.

В свою очередь директор филиала группы «Ренессанс страхование» в Новосибирске Сергей Лешонок, говоря не только о сибирских филиалах, но и в целом о компании,отмечает, что драйвером остается ДМС: «За два последних года рост портфеля ДМС по компании превысил 27%. Наблюдается рост ОСАГО, страхования имущества и грузов. В связи со сложной ситуацией с продажами новых автомобилей, которая, впрочем, выправляется в последнее время, на фоне падающего рынка снизился объем портфеля КАСКО».

Специфику Сибири Сергей Лешонок видит в падении почти на 6% объемов добровольного медицинского страхования (против роста на 7,5% в среднем по стране), более серьезное снижение объемов страхования грузов и страхования имущества предприятий. «В целом, по итогам первого полугодия рост объемов сборов составил 6,02%. Это ниже среднего по стране – 9,54%, но в целом это позитивный показатель, позволяющий надеяться на постепенное восстановление рынка», –делится цифрами собеседник «КС».

ts2

Руководитель РД в  Новосибирске СК «Арсеналъ» Андрей Черников признает, что финансовая ситуация в стране не способствует взрывному росту сборов по страхованию, особенно это касается добровольных видов, но тем не менее, рост есть и он связан с личным страхованием, страхованием имущества, жизни. При этом спикер отмечает еще одну причину роста. Она связана с уходом ряда игроков, перераспределением страхового поля (по данным портала autoins.ru, сегодня приостановлено действие лицензии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств у ООО МСК «СТРАЖ», ограничено действие лицензии по выдаче ОСАГО у «Страховая группа «УралСиб» и «БИН Страхование» — «КС»). «Стабильные компании, которые долго работают и уже зарекомендовали себя, показывают рост», — рассказывает собеседник «КС».

По словам Андрея Черникова, с недавнего времени страховые компании разделены на классические  — они связаны с имущественными интересами — и те, кто имеет лицензию на страхование жизни. «Последние сегодня имеют преимущество, получают гораздо большие темпы роста и находятся «на коне». Тем не менее, и по классическому страхованию разным компаниям удается в своих нишах сохранять рост рынка».

По наблюдениям специалистов из «АльфаСтрахования», драйверами роста сегодня являются и розничные, и корпоративные виды страхования. «От года к году ситуация меняется, но  последние несколько лет мы видим устойчивый рост спроса на полисы страхования жизни»,  —  соглашаются с коллегой в «АльфаСтраховании».

Ссылаясь на данные Центрального банка России,  в компании оценивают рост страхового рынка Сибири за первое полугодие 2017 года в 6%,  он составляет 35,6 млрд рублей, тогда как в первом полугодии прошлого года сборы по всем видам страхования (кроме ОМС) составили 33,6 млрд рублей.

Юрий Вавилов отмечает, что по итогам первого полугодия в НСО рост продемонстрировали страхование ответственности (+27 млн рублей, или +13%), «однако по страхованию ответственности за неисполнение обязательств по договору имел место рост (+57 млн рублей), в то время как по страхованию ответственности за причинение вреда третьим лицам последовало сокращение (-37 млн рублей). В плюсе также оказалось страхование финансовых рисков (+24 млн рублей, или +37%). Существенно приросло сельскохозяйственное страхование (в 2,4 раза), но на данный вид страхования приходится менее 1% страхового рынка НСО, поэтому в общую картину существенных изменений он не привнес», — отметил руководитель «Д2 Страхование». Кроме того, по наблюдениям Юрия Вавилова, сборы по КАСКО, равно как по страхованию от несчастных случаев и болезней, сохранились на уровне прошлого года. «А вот ДМС сократилось более чем на 15% (-97 млн рублей). В страховании имущества произошло сокращение на 5–6% как по страхованию прочего имущества компаний, так и прочего имущества частных клиентов».

ОСАГО: виноваты посредники

Эксперты отмечают, что еще несколько лет назад в России было больше 200 компаний, занимающихся ОСАГО. В Новосибирске работало около 80. Сейчас  в нашем регионе осталось не больше 40. В частности, «Д2 Страхование» добровольно отказалось от лицензии на ОСАГО в 2016 году.  «На текущий момент ОСАГО и КАСКО в портфеле компании отсутствуют. Компания последовательно сокращала долю автострахования  в своем портфеле, начиная с 2011 года, и переориентировалась на высокомаржинальные сегменты, в которых может войти в ТОР-50 на страховом рынке», — рассказывает Юрий Вавилов.

Во всем цивилизованном мире человек добровольно страхует помимо авто, свое жилье, жизнь и здоровье, а также беспокоится о своем будущем, посредством накопительного страхования. У нас к этому народ пока не готов.

По словам директора ГК «Сибирская Ассистанская компания», члена правления СМАС Сергея Гигина, это произошло из-за того, что в конце 2015 года в Новосибирскую область зашли две группы так называемых автоюристов из Благовещенска и Челябинска. «В своих регионах они «выносят» рынок с 2010 года. В прошлом году, например, в Челябинске 93% выплат по ОСАГО проходили через суды. То есть клиент попадает в ДТП, едет в ГАИ, а рядом с ним стоят киоски, предлагающие выкупить страховое дело, потому что «страховщики все равно ничего не платят». В результате такие «посредники» получают через суд 160–200 тысяч, к стоимости убытка прибавляются стоимость экспертизы, юридические услуги, пени и штрафы. Клиенту из них достанется 40–60 тысяч рублей, ровно столько бы им заплатила страхования компания. В связи с этим выросла убыточность — сейчас она выше 80%, заниматься ОСАГО становится невыгодно. Как результат, компании стали сокращать свой портфель, путем жесткой сегментации», — рассказывает Сергей Гигин.

Чтобы компенсировать убыточность ОСАГО, страховые компании стараются развить добровольные виды, происходит это не всегда корректно. «Центральный Банк борется с этой проблемой», — отмечает Сергей Гигин.

По словам Андрея Черникова, с учетом роста убыточности в этом направлении, страховые компании включают достаточно наработанную на своей практике систему и приближают нашего страхователя к реальным условиям, в которых договор заключается не на бегу, не на коленке, а взвешенно и серьезно. «Многие забывают, что это инструмент компенсации, и воспринимают ОСАГО как документ, который позволяет ездить по дорогам общего пользования. Но это далеко не так»,  —  уверен собеседник «КС».

Специалисты «АльфаСтрахования» ожидают, что «ОСАГО ждет прекрасное будущее». Благоприятные прогнозы, в частности, связаны с покупкой полисов через интернет. «Их уже предпочитают покупать через сайты до 20% наших покупателей, и год от года это число будет расти. Теперь дело за страховым рынком,  чтобы не только покупать можно было онлайн, но и урегулировать убыток  с помощью телефона и мобильного приложения».

Сергей Гигин отмечает, что получить е-полис без проблем сегодня реально тем автовладельцам, кто не имел убытков: «Страховщики немного хулиганят и при оформлении полиса через интернет ставят некие фильтры. Если у клиента был убыток или он, к примеру, не подходит по возрасту, то ему для подтверждения действий в системе приходят SMS с непонятными знаками, похожими на арабскую вязь, которую повторить в ручную практически невозможно, в любом случае выходит ошибка «неверный пароль»».

По словам Сергея Гигина, помочь в сложившейся ситуации может либерализация тарифов на ОСАГО. «Нужно их отпустить. Пусть они будут выше, скажем, не 8000 рублей, как это сейчас в среднем выходит, а 12000. Страховщики должны сами регулировать тарифы», — уверен эксперт.

Соглашается с коллегой Сергей Лешонок, по мнению которого ОСАГО ждет постепенная либерализация тарифов и принятие активных мер по борьбе со страховыми мошенниками. «Тарифообразование станет похоже на ту систему, которая сейчас используется в каско, с учетом страховыми компаниями различных факторов, влияющих на степень риска. Постепенно будет расширяться тарифный коридор, исходя из собственной статистики страховщиков, на основе их оценки убыточности будет предлагаться корректная стоимость полиса», — уверен собеседник издания.

По прогнозам Геннадия Плотникова, этот год и середина следующего будут непростыми. «Здесь есть два момента. Во-первых, сегодня страховые выплаты по ОСАГО больше, чем страховщики собирают взносов. По этой причине сейчас не так охотно, как раньше, открываются дополнительные офисы по продаже полисов. Это и тормозит развитие сегмента ОСАГО. Думается, что с середины следующего года ситуация выправится. Возможно, будут приняты дополнительные поправки к закону, уменьшатся расходы на посредников, которые участвуют в процессе возмещения убытков по страхованию. Сейчас их много, и они, прямо скажем, на этом зарабатывают», — отмечает Геннадий Плотников.

При этом он уверен, что благодаря мерам, которые принимает Правительство и Центральный Банк, обстановка на рынке будет стабилизироваться. «Сейчас этим вопросом занимается Минфин. Наверняка где-то к концу года проекты законов будут внесены в Государственную думу. Думаю, месяца через 2–3 мы узнаем о том, какие поправки могут появиться».

С учетом того, что президент обратил внимание на необходимость развития этой отрасли, роста стоит ожидать уже в ближайшие два года

В целом Сергей Лешонок  уверен, что рынок ждет умеренный рост, если, конечно, не произойдет каких-то существенных изменений в конъюнктуре. «Главный локомотив розницы, КАСКО, скорее всего, продемонстрирует небольшой рост. С одной стороны, скажется влияние реализации отложенного спроса и роста продаж новых автомобилей, хотя с другой стороны рост рынка КАСКО будет сдерживать общее старение автопарка страны (страховые компании не принимают на страхование автомобили старше 7-8 лет). Возможный прогноз роста рынка на этот год — 5-7%.  В СФО кроме автострахования мы планируем активно работать со страхованием грузов, а также со страхованием имущества частных лиц и предприятий», — рассказывает директор «Ренессанс страхование» в Новосибирске.

Андрей Черников на будущее рынка страховых услуг в Новосибирске тоже смотрит оптимистично: «Я могу точно сказать, что он будет стабилен. С учетом того, что президент обратил внимание на необходимость развития этой отрасли, мы будем ждать роста уже в ближайшие два года».

Сергей Гигин же считает, что все не так просто: «Сейчас люди экономят на всем, даже на ОСАГО, они не готовы разговаривать о добровольных видах страхования. У нас не развита культура страхования. Это необходимо прививать со школьной скамьи. Во всем цивилизованном мире человек добровольно страхует помимо авто, свое жилье, жизнь и здоровье, а также беспокоится о своем будущем, посредством накопительного страхования. У нас к этому народ пока не готов», — сетует собеседник издания.

По мнению Юрия Вавилова, во второй половине 2017 года скорее сохранятся примерно те же темпы роста, а страхование жизни не уступит своих позиций локомотива и источника роста страхового рынка  как в Новосибирской области, так и в России в целом.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона. Для корректной работы приложения требуется выключить в настройках in app browser.
 КОММЕНТИРОВАТЬ
 

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ