Что ожидает рынок страхования в разгар кризиса?

На сегодняшний день главным условием выживания бизнеса становится способность подстраиваться под новые правила, продиктованные последствиями финансового кризиса. И страховой рынок Новосибирской области в этом плане не исключение. Неcмотря на то что 2015 год страховые компании пережили не в самом худшем виде, на 2016 год они уже предусмотрели ряд действий для улучшения общих показателей. Что может стать основным драйвером роста в отрасли страхования в 2016 году, кому из участников придется покинуть этот рынок и какую в этом роль может сыграть ЦБ РФ — в материале «КС».

Инертность страховой отрасли

С учетом того, что данные за 2015 год по рынку на текущий момент пока не доступны, «КС» проанализировал ситуацию за 9 месяцев 2015 года, которая в целом может служить индикатором и положения дел по всему году. Главным является то, что за рассматриваемый период страховая отрасль Новосибирской области показала уверенный прирост по сборам: в среднем по рынку этот показатель вырос на 7% по отношению аналогичному периоду 2014 года, за исключением сборов по обязательному медицинскому страхованию (сократившихся до 8,817 млрд рублей). Это особенно показательно, учитывая, что в целом по стране фиксируется более скромный рост в 3,6%. Однако стоит сразу отметить, что и выплаты также возросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 16,2% (до 3,996 млрд рублей).

У каждого участника страхового рынка свое соотношение роста сборов и выплат между сопоставимыми периодами 2014-го и 2015 года. При этом большинство руководителей подчеркивают, что прошлый год все же удалось закрыть в плюсе с точки зрения прибыли. Так, по информации, предоставленной генеральным директором «Д2 Страхование» Юрием Вавиловым, по итогам 9 месяцев 2015 года компания заработала 125 млн рублей прибыли при сборах за 9 месяцев 2015 года в 331,2 млн рублей в целом по компании (312,6 млн рублей по Новосибирской области) и выплатах в 44,5 млн рублей (26,4 млн рублей по Новосибирской области). По его словам, таких результатов удалось достичь за счет изменения основных позиций — еще в 2012–2013 годах компания существенно сократила портфель «моторных» видов страхования (ОСАГО и каско), а также умения зарабатывать на падающем рынке. «Благодаря структурированному подходу к проектам мы достигаем уровня RoE (коэффициент рентабельности собственного капитала. — «КС») по отдельным сделкам выше, чем в банковском секторе, — более 20%», — добавил Юрий Вавилов.

Директор филиала СПАО «Ингосстрах» в Новосибирской области Дмитрий Шевченко также полагает, что положительный результат, с которым удалось войти компании в 2016 год, был достигнут в первую очередь за счет планомерной работы, проделываемой в течение последних двух лет. А вовсе не за счет произошедшего повышения тарифов ОСАГО, как сейчас полагают многие. При этом сборы у компании по Новосибирской области, согласно данным insur-info, снизились на 9,5% — с 556,3 млн рублей за 9 месяцев 2014 года до 503,9 млн рублей в 2015 году. По выплатам произошел прирост на 19% — с 327,1 млн рублей в 2014 году до 389,4 млн рублей в 2015-м.

«Было снижено вознаграждение посредникам по моторным видам страхования, на более выгодных условиях были перезаключены договоры на кузовной ремонт со станциями технического обслуживания, был проведен комплекс мероприятий по борьбе с мошенниками», — резюмирует директор филиала.

В то же время директор Новосибирского филиала АО «СОГАЗ» Ольга Гаенко предполагает, что с усугублением кризиса будет сохраняться тенденция общего спада в отрасли страхования. По ее словам, страховой бизнес, обладая инертностью, не сразу отреагировал на кризисные явления, но по этой же причине он не сразу выйдет из стагнации после нормализации в экономике. Сборы Новосибирского филиала «СОГАЗ» в 2015 году по региону, согласно данным insur-info, возросли на 16% — с 307,06 млн рублей до 389,13 млн рублей, то же самое произошло и с выплатами, которые увеличились на 26% — со 139,38 млн рублей до 176,9 млн рублей соответственно.

По мнению директора Новосибирского филиала компании «Росгосстрах» Артема Сычева, в 2015 году уже появились первые «тревожные звоночки», оповещающие об усилении возможных трудностей для игроков страхового рынка.

«Во-первых, юридические лица начали оптимизировать бюджет, снижая издержки на социальные виды страхования, — рассказал «КС» руководитель компании. — Это корпоративные программы по добровольному медицинскому обслуживанию и страхованию от несчастного случая. Во-вторых, значительно просел рынок добровольного автострахования. Если раньше основной поток клиентов по программам каско давали автосалоны (страховка была обязательной при покупке автомобиля в кредит), то сейчас продажи новых автомобилей резко уменьшились, и в этом сегменте фиксируется резкое падение, — рассказывает Артем Сычев. — Кроме того, размер выплат автовладельцам по страховым случаям значительно вырос, что повлекло за собой удорожание самой страховки. И еще один негативный фактор, напрямую влияющий на рынок страхования, — колебания курса валют. За последний год курс вырос практически вдвое, что отразилось и на закупочной стоимости автозапчастей, и на расценках специалистов по ремонту личного транспорта. Плюс повышение лимитов выплат по ОСАГО. Вкупе мы получаем значительное увеличение объема выплат на падающем рынке страхования».

Таким образом, компания «Росгосстрах» в Новосибирской области за 9 месяцев 2014 года собрала страховых взносов на общую сумму 1,074 млрд рублей (в дополнение по «Росгосстрах-жизнь» — 236,99 млн рублей), показав в 2015 году рост на 32%, увеличив сборы до 1,42 млрд рублей («Росгосстрах-жизнь» — 562,2 млн рублей). По данным insur-info, возросли и выплаты почти на 120% — до 828,2 млн рублей за 9 месяцев 2015 года («Росгосстрах-жизнь» — 91,7 млн рублей).

В свою очередь компания «АльфаСтрахование» в Новосибирской области увеличила сборы на 47% — до 900,29 млн рублей по итогам 2015 года, по выплатам рост составил 30%, достигнув отметки в 392,39 млн рублей.

А вот «Альянс» в Новосибирской области показывает снижение как по сборам, так и по выплатам. За 9 месяцев 2015 года компания собрала 16,01 млн рублей, что на 85% ниже, чем годом ранее. То же самое произошло по выплатам, которые снизились почти на 52% — до 42,6 млн рублей.

Увеличение стоимости ОСАГО позволяет констатировать страховым компаниям прирост в плане собираемости. Но, по словам Дмитрия Шевченко, повышение тарифов имеет и обратную сторону.

«Нельзя забывать, что вместе с тарифами были в несколько раз повышены лимиты ответственности страховщиков (со 120 до 400 тыс. рублей по одному ТС), увеличены выплаты по страхованию жизни и здоровья в связи с вводом системы выплат по тяжести травмы, при этом исковая давность по данным делам отсутствует, — отметил директор филиала СПАО «Ингосстрах» в Новосибирской области. — В связи с этим в настоящий момент, до завершения первого отчетного периода действия договоров ОСАГО по новой ставке (12 апреля 2016 года), реальную убыточность по обязательной «автогражданке» оценить не представляется возможным. Вместе с тем мы видим рост среднего убытка по ОСАГО более чем в два раза по сравнению с предыдущими периодами — уже сейчас он превысил 50 тыс. рублей. При этом «Ингосстрах» в Новосибирске работает по сниженной базовой ставке. В силу обязательности ОСАГО мы не прогнозируем резкое снижение числа клиентов по данному виду, однако уже сейчас довольно большая часть автовладельцев, к сожалению, стала отказываться от приобретения полиса ОСАГО. Что касается каско, то в данном сегменте мы действительно видим резкое сокращение клиентов, что обусловлено двумя основными причинами — ростом стоимости страхового полиса и одновременно ухудшением финансового состояния населения».

Вице-президент ОАО «АльфаСтрахование», директор Сибирского и Дальневосточного регионального центра Вадим Маслов подчеркивает, что значительно снизилось проникновение каско в сегменте недорогих автомобилей — часть их владельцев планирует покрыть расходы на восстановление за счет ОСАГО. При этом клиенты не учитывают, что ОСАГО не сможет покрыть тотальные убытки и те, что не связаны с ДТП, потому что в таких случаях применим только полис каско.

«Для того чтобы сохранить или увеличить сборы по этому направлению, участникам рынка необходимо сфокусироваться на развитии продуктовой линейки, которая будет отвечать интересам клиентов, улучшать качество обслуживания, упрощать процедуру покупки полиса и урегулирования убытков, — рассказал Вадим Маслов. — Мы видим этот четкий запрос со стороны клиентов и уже давно вкладываем средства и усилия в совершенствование сервиса».

Таким образом, компании на сегодняшний день в ожидании увеличения роста объема выплат по каско и сокращения числа договоров одновременно. По мнению Артема Сычева, не до конца понятно, что будет с рынком ОСАГО — у большинства страховщиков доля этого вида страхования в портфеле превышает 50%, а это в условиях нестабильности серьезные финансовые риски. В связи с этим на рынке «автогражданки» падения вполне ожидаемы. Но, по словам Ольги Гаенко, рынок добровольного автострахования уже сокращается.

«В Новосибирской области премии по автокаско и добровольной «автогражданке» упали на 29% — до 1 млрд рублей, — отметила директор Новосибирского филиала АО «СОГАЗ». — Этот бизнес в регионе нерентабелен. Выплаты в данном сегменте за 9 месяцев практически сравнялись со сборами, составив 945 млн рублей».

Страхование по доброй воле

Относительно добровольных видов страхования участниками рынка констатируется 10%-ное снижение количества заключенных договоров, и связано это напрямую с экономическим кризисом. Юридические лица начинают входить в режим тотальной экономии с целью сохранить жизнедеятельность своего предприятия, и в связи с этим в первую очередь урезают расходы на страхование. Так, по словам Юрия Вавилова, очевидным является тот факт, что 2016 год не будет простым для страховщиков. Снижение реальных доходов населения может обернуться стагнацией или падением розничного страхования, а высокие ставки по кредитам и финансовые проблемы предприятий не позволят вырасти страхованию юридических лиц.

Вадим Маслов констатирует тот факт, что некоторые компании и вовсе сокращают свои страховые программы до нуля. «Снижение рынка страхования имущества юридических лиц говорит о том, что бизнес начал экономить на страховании своих собственных рисков, — рассказал вице-президент ОАО «АльфаСтрахование». — В то же время мы видим, что и рынок добровольного медицинского страхования демонстрирует снижение — около 3,78%. Но эти цифры в первую очередь говорят о том, что крупный бизнес, на который приходится основная часть сборов по этому виду страхования, сохраняет свои программы по поддержанию здоровья сотрудников. Стоит отметить, что небольшие компании вынуждены сокращать свои бюджеты и программы».

Относительно клиентов «СОГАЗ» Ольга Гаенко рассказала, что лишь немногие из них полностью отказались от добровольного медицинского страхования сотрудников. Топ-менеджер назвала другую тенденцию: предприятия более тщательно подходит к наполнению договора добровольно-медицинского страхования, стремясь за аналогичные деньги получить максимальную пользу от данного продукта, используя договоры ДМС как инструмент дополнительной мотивации.

В то же время, по словам председателя правления «Сибирская Межрегиональная Ассоциация Страховщиков» Геннадия Плотникова, тарифы страхования на опасных производствах вопреки всеобщему удорожанию, наоборот, снизились, причем по просьбе самих владельцев.

«Они смогли убедить в том, что страховых случаев происходит не так много, а у них тем временем финансовые трудности. Хотя, если откровенно, то риск возникновения страховых случаев остается прежним, может, даже немного повысился, ведь оборудование изнашивается, а квалификация персонала не всегда соответствует необходимым требованиям», — рассказал об изменениях Геннадий Плотников.

По мнению Дмитрия Шевченко, если рынок обязательного страхования по своей сути автономен, то рынок добровольного страхования, охватывая все отрасли народного хозяйства, является в некотором роде производной от состояния данных отраслей.

«Ясно, что успешное развитие бизнеса, эффективный рост предприятий региона в конечном итоге создают основу для развития всех видов страхования — страхования грузов, ответственности товаропроизводителя, основных средств, строительных объектов и других рисков, — добавил директор филиала СПАО «Ингосстрах» в Новосибирской области. — И так как в целом российская экономика переживает далеко не лучшие времена, страховой рынок в полной мере чувствует на себе все основные кризисные процессы. Уже сейчас мы наблюдаем падение рынка страхования грузов, добровольного медицинского страхования, того же каско».

Из добровольных видов страхования сегодня достаточно уверенный рост демонстрирует сегмент страхования жизни, что обусловлено наличием более пристального внимания со стороны населения к своим накоплениям. Как рассказал Артем Сычев, желание сохранить свои деньги или имущество особенно обостряется в кризисные периоды, поэтому деньги изымаются из бизнеса, размещаются на депозитах или конвертируются в валюту, недвижимость и т. д.

Солидарность в появлении данной тенденции выражает и вице-президент ОАО «АльфаСтрахование». Вадим Маслов приводит статистику своего центра, которая выражается в увеличении страховых сборов с 5,1 млрд до 6,6 млрд рублей (прирост на 29,58% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года) в сегменте страхования жизни.

«Значительный рост за этот период демонстрирует сегмент страхования имущества физических лиц — в СФО (включая Республику Якутию) это рост на 26,67%, по России — на 15,7%, — добавил Вадим Маслов. — Во многом на рост данного сегмента серьезно влияет развитие страхования по «коробочной» технологии, которое пользуется большой популярностью среди населения».

Также в «АльфаСтраховании» отмечают, что особенным спросом в 2015 году пользовались программы инвестиционного страхования жизни. «Эти программы созданы специально для инвесторов, которые хотят защитить капитал от валютных рисков и при этом иметь возможность получить высокий доход», — пояснил направленность программы заместитель генерального директора компании «АльфаСтрахование-Жизнь» Александр Денисов.

Редеющий рынок

Тем не менее, несмотря на низкую базу в сфере страхования имущества физических лиц, многие компании рассматривают развитие этого сегмента в качестве драйвера роста в 2016 году. В том же «Альянсе» основными драйверами роста видят рисковое страхование и накопительное страхование жизни, сокращая при этом свое присутствие в кредитном страховании.

«Мы рассматриваем кризис в первую очередь как время благоприятных возможностей. Особенно это актуально для страхования жизни, ведь сейчас люди все больше понимают, что надеяться можно только на самих себя, — заявил директор департамента развития и поддержки продаж СК «Альянс Жизнь» Владимир Трухин. — Например, на фоне последних решений государства по накопительной части пенсии мы наблюдаем увеличение интереса к пенсионным программам. Поскольку мы очень тщательно отслеживаем рентабельность, то больших убытков не ожидаем».

В «Ренессанс страховании» в 2016 году собираются делать ставку на развитие электронного страхования, продуктов с телематикой, мобильных приложений, продуктов с франшизой — всех тех технологичных сегментов, которые позволяют потребителям экономить время и деньги.

«За год конъюнктура рынка заметно изменилась. Мер по оптимизации расходов на персонал оказалось недостаточно, компании сфокусировались на сокращении операционных расходов, — рассказал вице-президент Группы «Ренессанс страхование» Владимир Тиняков. — Обвал рубля заставил страховые компании задуматься о пересмотре тарифов, особенно в отношении бизнеса, где выплаты зависят от волатильности валютного рынка. Эта мера вполне может позволить многим компаниям удержать текущие рыночные позиции и сохранить финансовую стабильность. Компании оптимизируют свои тарифные сетки, принимая во внимание динамику валютного рынка, повышают привлекательность своих продуктов для постоянных клиентов различными способами.  Рост потребительской лояльности позволяет им сокращать аквизиционные расходы и обеспечить текущий уровень поступления выручки. В ход идет все – расширение продуктовой линейки для увеличения продаж сопутствующих продуктов, более жесткий андеррайтинг в отношении популярных продуктов с тем, чтобы сократить их стоимость для приоритетных групп потребителей, эффективная система скидок для постоянных клиентов».

Юрий Вавилов в свою очередь выделил помимо положительных драйверов роста, еще и отрицательные, назвав в их числе «моторные» виды страхования. Кроме того, по его словам, давление на баланс страховщиков могут оказать договоры по страхованию гражданской ответственности застройщиков: положение на рынке таково, что в 2016 году или максимум в 2017-м эти риски материализуются в страховые выплаты.

Уже сейчас понятно, что не все компании выдержат увеличивающуюся нагрузку, которая обусловлена в первую очередь последствиями кризиса и резкими скачками курса валют, и будут вынуждены выйти из рынка страховых услуг. По словам Юрия Вавилова, за 2015 год отрасль покинули порядка 70 компаний против 16 годом ранее. Как отметил Владимир Трухин, кризис негативно скажется на бизнесе тех игроков, кто проводит рискованную или недальновидную политику, в частности, занимается демпингом. Но основной причиной сокращения числа страховщиков, по мнению руководителей компаний, является усиление надзора со стороны Центрального банка РФ.

«Еще семь лет назад страховых компаний было около 3000, сейчас их всего порядка 300, — рассказал Дмитрий Шевченко. — Новый регулятор рынка — Центробанк — ведет довольно жесткую, но, на мой взгляд, справедливую политику, направленную на избавление страхового рынка от неблагонадежных страховщиков. Этот процесс постепенно восстанавливает доверие участников рынка к институту страхования. И по всей видимости, для ЦБ в этом вопросе не существует неприкосновенных компаний. Основная причина отзыва лицензий у неблагонадежных страховщиков — плохое финансовое состояние, то есть недостаточность капитала».

Юрий Вавилов вторит словам своего коллеги, добавляя, что страховщики должны платить по принятым обязательствам, а значит, иметь адекватные активы и страховые резервы. А в это время на 30 сентября 2015 года почти треть активов страхового сектора была без рейтингов, и лишь треть активов была высшего качества. Поэтому ЦБ РФ вынужден так пристально следить за сомнительными активами страховых компаний.

Все это приводит к тому, что доля Топ-10 страховых компаний постепенно увеличивается и возрастает с 60% до 70% по сравнению с прошлым годом, сосредотачивая в своих кругах премии. Вадим Маслов видит в этом благоприятную тенденцию, и уверен, что консолидация будет продолжаться. А по мнению Владимира Тинякова, доля игроков другой весовой категории продолжит стремительно снижаться, ведь ресурсы некрупных страховых компаний строго ограничены в части привлечения дополнительного капитала.

«В последнее время государство проводит политику по очищению рынка от недобросовестных и финансово неустойчивых компаний, — выразила свое мнение на счет действий со стороны ЦБ РФ Ольга Гаенко. — И этот тренд, на мой взгляд, относится к разряду положительных, так как в конечном счете повышает доверие к страховому рынку со стороны как бизнеса, так и граждан. Ведь если граждане, бизнес, государство, наконец, поверят в то, что страхование — это прозрачная и полезная отрасль для экономики всей страны, в том числе и благодаря жесткому надзору со стороны мегарегулятора, страховой рынок от этого только выиграет».